液晶显示行业发展情况和未来发展趋势
思瀚产业研究院 瑞联新材    2023-06-27

目前，TFT-LCD 面板经过多年的发展，已经成为市场主流。液晶面板的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器和移动电脑上，小尺寸应用则主要集中在手机、平板等方面。

1）LCD 电视的大尺寸化趋势是促进液晶面板行业发展的主要动力

LCD 电视是 TFT-LCD 面板的第一大应用领域，在整个液晶面板的市场中占据超过 60%的面板需求，LCD 电视的出货量决定了液晶面板的需求走势。从 2009年到 2022 年，LCD 电视的显示屏平均尺寸几乎每年增长约 1 英寸，2022 年 LCD电视机的出货平均尺寸达到 45.4 英寸。上述显示屏尺寸的增长不仅源自于显示材料技术的不断革新，也有平板液晶显示生产效率的不断提高带来的成本降低。

LCD 电视屏幕尺寸的不断增长，带动了 TFT-LCD 显示面板出货面积的增长。2014 年 TFT-LCD 显示面板的出货面积为 1.66 亿平方米，2022 年增至 2.35 亿平方米，年均复合增长率约 4.46%。

2）5G 技术的应用将为液晶面板行业的发展提供新的动力

未来，5G 预计将成为带动 TFT-LCD 面板需求的主要动力之一。2019 年 3月，工信部等发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，提出“探索 5G 应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与 5G 的协同发展”。随着5G 技术的逐步成熟及应用，TFT-LCD 面板的大尺寸化趋势能更好地顺应高清化应用的要求，从而带动 TFT-LCD 面板需求的不断增长。2022 年至 2029 年，TFT-LCD 面板的出货面积预计将从 2.35 亿平方米增至 2.89 亿平方米，增幅23.05%。

3）液晶面板行业的增长将带动上游液晶材料市场规模的增长

液晶材料决定了屏幕的显示效果，是液晶面板的核心上游材料之一，TFT-LCD 面板出货面积的增长将带动上游 TFT 混合液晶材料市场需求的增长。而公司的单体液晶产品处于 TFT 混合液晶的上游，数种单体液晶通过物理混配过程后产出混合液晶。因此，单体液晶的市场变化趋势与混晶的趋势基本保持一致。按照每平方米面板使用约 3.5 克液晶材料测算，2022 年全球 TFT 混合液晶市场规模约为 823 吨。

4）产业中心向中国大陆转移，上游国产显示材料企业有望受益

长期来看，LCD 面板已呈现出全球产业中心向中国大陆转移的明显趋势，据 IDC 统计，2022 年 1-7 月，京东方、华星光电、惠科等中国大陆面板厂在全球大尺寸 LCD 面板领域的市场占有率合计已超 60%。预计随着 LCD 产业中心的转移，中国大陆企业在全球显示面板行业的市场占有率将快速提升，有望为上游国产显示材料企业提供更大的市场空间。