输电线路铁塔行业的竞争格局
思瀚产业研究院 宏盛华源    2023-07-03

1、全球市场竞争格局

从全球电力铁塔市场来看，世界输电线路铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，输电线路铁塔的生产企业主要集中在以中国、印度为代表的亚洲，以美国为代表的美洲，以埃及为代表的非洲。规模大、装备先进、技术能力强、品质高的企业在市场竞争中可以占据较大的市场份额，市场竞争形成区域性壁垒。

2、国内市场竞争格局

（1）高端产品集中度不断提升，低端产品过度竞争

我国输电线路铁塔行业属于完全竞争行业，生产企业数量众多，呈现低端分散、高端集中的两极分化式竞争格局。

随着输电线路铁塔行业技术水平的提高，部分企业凭借生产技术优势、先进装备和现代化生产管理手段，在市场中的竞争力不断增强，市场规模不断扩大。这类企业由于以上优势可以生产技术水平较高的高电压等级铁塔及大跨越钢管塔等高端铁塔产品，而规模较小的企业在技术水平、生产设备、管理方式等方面能力有限，难以进入技术壁垒较高的高端产品市场。

此外，我国输电线路铁塔的采购实行招投标制度，招标主体对于输电线路铁塔企业，尤其是特高压铁塔供应企业的资质、技术、生产设备等都有严格的要求，小型企业难以入选。由此，我国高端铁塔产品集中度不断提升。

1988 年 10 月国务院公布《关于印发电力工业管理体制改革方案的通知》，提出我国开始进行电力工业改革。改革初期，我国的电力建设主要以低电压等级产品为主，输电线路铁塔产品技术含量不高、生产工艺相对简单，大量小企业进入本行业。

直至今日，我国输电线路铁塔企业仍存在数量众多、规模有限的小企业，这类企业由于生产规模小、技术实力有限，只能生产技术工艺水平较弱的低端产品。低端产品技术门槛较低，产品同质化严重，企业不得不通过低价竞争的方式获取市场。由此，电力铁塔行业低端产品低价竞争和同质化竞争愈演愈烈。

（2）大型铁塔生产企业形成区域聚集格局

根据《架空输电线路铁塔技术发展报告（2020）》，通过对国内主要的159 家输电铁塔制造企业调研发现，铁塔企业在我国的区域分布很不均衡，主要集中在华东地区，占比 67%。而在华东地区，铁塔制造企业又主要集中在山东、江苏、浙江三省，占华东地区铁塔企业的 89%，占全国铁塔企业的 60%。华北地区铁塔企业占 12%，主要集中在河北省。山东、江苏、河北、浙江是输电铁塔制造大省。

我国电力铁塔区域竞争格局情况（截至 2019 年 9 月）

数据来源：《架空输电线路铁塔技术发展报告（2020）》

因此，从区域竞争格局来看，全国铁塔生产企业具有区域聚集性的特征，山东省和长三角地区的输电铁塔企业集中度高，产业规模大，在市场竞争中处于优势地位。

（3）铁塔制造行业是高度开放的竞争型行业

根据《架空输电线路铁塔技术发展报告（2020）》，按投资主体的所有制性质，我国铁塔制造企业可划分为国有企业（含国有独资、控股）和民营企业两类，从调研的 159 家铁塔企业数量占比看，国有企业约占 16%，民营企业占84%，其中，国有铁塔企业除公司外主要隶属于中国能源建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司。

由此可以看出，我国输电铁塔制造业是高度开放的竞争型行业，民营企业参与度很高，也是铁塔制造业的主力军，而国有铁塔企业在输电线路的灾害抢险、紧急供货等方面发挥了突出作用。