塑料管道行业上下游关系及技术发展趋势分析
思瀚产业研究院 顾地科技    2023-07-04

1、塑料管道主要分类

塑料管道是化学建材的一个重要分支，以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）等合成高分子材料为主料，运用塑料挤出成型技术、注塑成型技术、复合成型技术加工、生产而成。塑料管道的发明与应用是全球管道业的一次革命，用于替代铸铁管、镀锌钢管、水泥管等传统的管道，很好地解决了饮用水二次污染、化学防腐蚀问题，并有效保护地下水资源免受污染。

塑料管道与铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管道相比，具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、使用寿命长、施工安装和维修方便等优点，广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。

从原材料类别上看，塑料管道可分为 PVC 管、PE 管、PP 管、PB 管、ABS管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及 PVC-C（氯化聚氯乙烯）管道等统称 PVC 管道，HDPE（高密度 PE）、LDPE（低密度 PE）及其他 PE 管道统称PE 管道，PPR（无规共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等统称为 PP 管道。

2、与上游行业之间的关系

塑料管道的原材料主要为 PVC、PE、PP 等高分子材料，其中我国 PVC 原料主要产自氯碱行业，少量产自石油化工行业，PE 和 PP 原料主要产自石油化工行业。塑料管道行业上游行业主要为 PVC、PE、PP 等树脂原材料的生产行业，其技术水平、产品质量和价格波动对行业的发展存在影响。

我国石油化工行业近年来发展迅速，同时随着科技不断进步，新技术、新工艺的应用，使得 PVC、PE、PP 等原材料生产更加经济，有效降低生产成本。随着上游行业的稳步发展，其技术水平和产品质量的不断提高，对塑料管道行业的发展奠定了坚实的基础。

3、与下游行业之间的关系

塑料管道下游行业主要包括市政、建筑、农业、通信、电力、工业等行业。产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域。随着全球经济的发展及国家产业政策的支持，终端产品的生产和消费呈稳定增长的趋势。棚户区改造、城市地下管线建设、水污染防治计划等重大项目的实施，为塑料管道行业的发展创造了发展机遇。

4、国外塑料管道行业发展概况

欧美等发达国家早在 20 世纪 30 年代就开始生产应用塑料管道。1933 年塑料管道首先在法国和美国开始工业化生产。1936 年德国开发应用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送。1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管道。由于塑料管道具有耐腐蚀、不结水垢、摩擦阻力小、安装方便等诸多优势，随后发达国家纷纷效仿，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管道或其他传统管道。

欧美等发达国家和地区塑料管道的应用已非常普遍，由于基数较大，市场年增长率不高，但人均塑料管道使用量较高。发展中国家塑料管道的应用仍处于快速增长期，人均塑料管道使用量较低，但整个市场保持着较快的增长速度。未来发展中国家和地区为改善居民饮用水和开展污、废水排放和治理，也将刺激塑料管道的消费。

经过几十年发展，塑料管道应用范围已十分广泛，且产品品种众多，主要品种基本都分为 PVC、PE 和 PP 三大类。其中，PVC 管道应用最早，也是目前全球用量最大的塑料管道品种。

3、我国塑料管道行业发展概况

与欧美等发达国家相比，我国塑料制品行业起步较晚但发展迅速。从 20 世纪 60 年代开始研制生产和应用 PVC 塑料管道，70 年代进行了 PE、PP 塑料管道的开发与应用，80 年代初期开始系统的研究塑料管道在市政工程和建筑工程中的使用。20 世纪 90 年代，建设部、化工部、轻工部、国家建材局、中国石化总公司五部门联合成立全国化学建材协调组，统一领导国内化学建材发展规划和市场推广，大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉领域的广泛应用。

塑料管材具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质量轻、连接方便、技术可靠等特点。21 世纪以来，塑料管道在我国建筑工程及市政工程领域的应用量不断提高。随着高分子材料技术不断发展，与塑料管道行业相关的原料合成生产、管道生产设备制造技术、管材管件生产技术、管道设计理论和施工技术得到了快速提升，我国形成了以聚氯乙烯（PVC）管道、聚乙烯管道（PE）和聚丙烯（PP）管道为主的塑料管道产业。

目前，塑料管道已普及应用到建筑给排水、供暖、市政供水、排水，城镇中低压燃气输送、农村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排、通讯业、渔业、运输业、化工、电力、矿山、汽车制造、造船、海水淡化等诸多领域。

目前，我国塑料管道行业在“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治等新的市场空间拉动下发展步态稳健，行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。2011 年，我国塑料管道行业产量约为 1,000 万吨左右，2020 年稳步增长至 1,636 万吨，年复合增长率达到5.05%。

4、我国塑料管道行业发展趋势

近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展。在提高生产能力和应用量、增加产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面，中国塑料管道行业取得了很大的成绩，已成为塑料管道生产和应用大国，塑料成为管道材料的主要品种之一。

（1）塑料管道产业集中度将进一步提高

目前国内较大规模（年生产能力超过 3,000 万吨）的塑料管道生产企业 3,000家以上，其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为 300 家，有 20 家以上企业的年生产能力已超过 10 万吨。塑料管道行业集中度越来越高，前二十位的销售量已达到行业总量的 40%以上。

塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转往内陆及北方地区，预计华中、西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加，地区之间发展不平衡的情况将会得到缓解。

（2）新材料、新结构、新品种越来越多

目前，我国已建立了以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工产业。据统计分析，2018 年塑料管道中 PVC 材料占总量的 45.8%，PE 材料约占总量的 30.4%，PP 材料约占总量的 10.2%。

塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道发展较快，交联聚乙烯（PE-X）、超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）、耐热聚乙烯（PE-RT）、改性聚氯乙烯（PVC-M）等材料塑料管道用量也有很大的增加。在产品结构上，实壁管、波纹管、肋筋管、缠绕管、芯层发泡管、内螺旋管等结构的管材均有生产应用。

（3）绿色、环保、健康、可持续发展持续受到关注

在国家绿色环保趋势下，塑料管道行业已经在绿色、健康、环保产品研发和推广方面取得了较好的成绩。2021 年，中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》，强调行业绿色生态化发展，引导行业内企业推进节能减排及清洁生产技术应用，推进新能源利用，采用环保新材料、新工艺及新技术降低能耗，大力研发推广可循环、易回收、可降解替代产品和技术。

5、塑料管道行业技术水平及发展趋势

（1）行业技术水平

我国塑料管道行业的高速增长，带动了行业的技术进步。尤其是国际间交流次数的增加，促使行业内企业愈发重视国际前沿技术，重视新产品的开发和新技术的引进，并在引进先进加工设备的同时，不断加强新产品的研发力量。目前，我国塑料管道行业无论是原材料的国产化进程、加工设备的制造水平、管道新产品的研发能力还是管道工程应用技术，都得到长足发展，缩小了与发达国家的差距，并且我国部分自主知识产权产品已达到国际领先水平。

近几年，我国塑料管道标准化工作得到了极大的加强，行业建立了相对完善的标准体系。目前，我国塑料管道工程技术规程、规范大部分参照采用了国际和先进国家标准，主要技术项目和指标的确定都达到国际先进水平，并在实践中不断地修改完善。

（2）行业技术发展趋势

“十三五”期间，塑料管道行业内企业重视新产品的开发和新技术的引进，围绕品质发展核心，新材料、新工艺、新产品研发和产业化应用步伐加快，步入智能化、标准化、多元化、绿色化的产品制造阶段。行业充分关注国内外塑料管道新产品、新技术、新工艺以及新的应用领域的发展动态，坚持不懈实施创新驱动发展战略，着力培育新动能、提升新势能。聚焦关键共性技术、前沿引领技术、应用型技术，加强基础研究、技术开发，促进科研成果转化，促进相关市场开发，形成创新产业链。

熔体微分电纺纳米纤维绿色制造、聚合物管材旋转挤出等原创新技术居国际领先水平，废旧塑料回收高效回收处理及高值化再利用、大型厚壁复杂结构塑料件成型等独创性技术跨入世界先进水平行业，双轴取向聚氯乙烯（PV-0）管产业化技术对标国际先进水平，填补国内空白。

近年来，行业企业联合科研院所、高校，推动产学研深度融合，使行业创新资源潜力和能力得到充分发挥。科技创新稳步向前，创新成果落地更为迅速，市场上高科技、高附加值产品所占比例越来越大。骨干企业对智能化生产技术的认识提升迅速，在机器换人、智能工厂等方面投入逐步加大，行业智能化水平显著提升。尤其是受宏观因素影响后，智能化发展的脚步进一步加快，企业在变革生产模式、提高运营效率、降低生产成本、加强远程控制、注重线上渠道扩展等方面做出了诸多实践，取得了显著效果。

与此同时，越来越多的行业内企业积极推进绿色生产，努力构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，加快发展绿色产业，以实现生态系统和经济系统良性循环，关注绿色建材和回收材料在管材领域的再利用，实现经济效益、生态效益、社会效益有机统一。

重视节能环保产品的研发，开拓新的市场领域。“创新、智能、绿色”三大理念已成为行业发展主旋律，如何实现其完美结合，已成为行业企业转型和产业技术升级中需要探索的关键要素。