下游行业的发展对锂离子电池行业的影响
思瀚产业研究院 豪鹏科技    2023-07-08

①动力市场

近年来，全球新能源汽车市场发展迅速，产销量逐年递增，尤其是近两年，欧洲各国补贴政策不断加码，叠加愈加严格的排放政策，带动动力锂电池出货量不断增长。根据 EVTank 数据，2022 年全球新能源汽车销量超 1,082 万辆，动力电池出货量达到 684.2GWh，同比增长 84.4%。

预计 2023 年全球动力电池出货量将达到 878.9GWh，2024 年进入 TWh 时代，到 2030 年全球动力电池出货量有望达到 4.36TWh，CAGR 达到 22%（2023-2030 年）。

②储能市场

新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键支撑技术，是实现碳达峰、碳中和目标的重要基础。得益于国内外市场刚需、政策红利、技术进步与成本控制等多方面驱动因素，锂电池储能行业由起步期迈入高速扩张阶段，未来仍有广阔成长空间。EVTank 数据显示，2022 年全球储能市场高景气度发展，储能锂电池出货量达到 159GWh，同比增长 140.3%，其中电力系统储能是最大的应用领域，占比为 73.4%。

户用储能是第二大应用领域，根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2022年户用储能锂电池出货量达25GWh，同比增长超 3 倍，预计 2025 年全球户用储能装机规模有望达到 100GWh。

便携式储能在2022 年继续保持高增长态势，出货量为4GWh，同比增 207.7%。据中国化学与物理电源行业协会预测，全球便携式储能电源市场规模将从 2021年的111.3亿元增长至2026年的882.3亿元，2026年出货量有望达到3,110万台。

便携式储能当前的主力市场在欧美地区，中国则是发展潜力巨大的市场。2022年 11 月 7 日，国家体育总局、国家发展改革委等八部门共同印发《户外运动产业发展规划（2022—2025 年）》，为户外运动产业的发展提供了更进一步的政策保障，便携式储能产品的市场热度也因为户外活动而不断升高。

③消费类市场

应用于笔记本电脑、手机等代表性领域的消费类锂离子电池行业逐步趋于成熟。随着 5G、人工智能、物联网等技术的商业化发展，物联网、大数据、云计算、5G 等概念逐步实现商用化，虚拟现实、人工智能等新一代信息技术的全面应用，加速了锂离子电池行业下游市场的发展。总体来看，在笔记本电脑、智能手机等主流领域，锂离子电池市场容量较大；而可穿戴设备、电子烟、智能家居、机器人等新兴领域的快速发展也将为消费类锂离子电池行业带来更多新机遇。

2022 年由于整体消费市场增速放缓，消费电子产品的整体需求呈现下降趋势。根据TrendForce 和IDC数据，2022 年全球笔记本电脑出货量约为1.86 亿台，智能手机出货量约为12.06 亿部，同比均有一定幅度的下滑。

随着经济衰退缓解、全面放开刺激消费以及新兴市场需求的增长，IDC、Counterpoint、Canalys 等调研机构皆预计 2023 年开始各行业逐步提振市场。

TrendForce 预测自 2023 年 Q1起，全球笔电出货量将逐季增长，预计 2023 年 Q2 的季度营收成长率约 17.8%。智能手机受新兴市场渗透率增长，以及 5G 和折叠屏等新技术推动更换，IDC 预测 2022-2027 年智能手机的复合增长率为 2.6%，2027 年突破 13.7 亿台。

在可穿戴设备领域，根据 IDC 数据，2022 年出货量为 4.92 亿部，2023 年出货量预估为 4.43 亿部，2027 年达到 6.45 亿部，年复合增长率为 5.4%，保持增长态势。其中，在元宇宙概念的助推下，AR/ VR 类头戴式设备市场火爆，IDC 预计 2022 年 AR/VR 的全球出货量 883 万台，2023 年出货量将同比增长 14%，2023-2027 年复合增长率为 32.6%，到 2027 年出货量将达到 3,106 万台。

在电子烟领域，根据 Global Info Research 数据，2021 年全球加热不燃烧套件市场规模约 106 亿美元，同比增长 33%，预测 2028 年全球规模将达 809.2 亿美元，2021-2028 年的 CAGR 为 33.52%。

根据弗若斯特沙利文数据，2022 年全球电子雾化设备市场规模达 114.6 亿美元，2022-2026 年 CAGR 约 25.3%，预计2026 年市场规模可达 282 亿美元。

在智能家居领域，根据 Strategy Analytics 数据，2022 年全球消费者在智能家居相关设备上的支出约为 562 亿美元，预计 2027 年将达到 840 亿美元。随着智能家居行业的高速发展和细分产品智能化、可移动化趋势，对锂离子电池的需求将迎来新的增长点。

在机器人领域，近年来物流领域机器人自动化转型，带动了对无人配送、智能消毒杀菌、智能巡检等服务机器人的需求。全球服务机器人仍属于快速增长期，根据 IFR 推测，2022 年全球服务机器人市场规模约为 159.9 亿美元，2023 年将达到 201.8 亿美元，同比增长 26%。

④轻动力市场

受减排政策、电机及电池技术的进步所推动，过去五年，全球主要经济体的电动两轮车销售量迅速增长。根据弗若斯特沙利文数据，全球电动两轮车的销量由 2017 年的 3,520 万台增长至 2021 年的 6,560 万台，复合增长率为 16.9%，预计 2022 年出货量约 7,400 万台。GGII 认为，电动两轮车锂电化的长期趋势不可逆转。

未来随着锂电池成本的下降叠加政策的影响，两轮车锂电池仍将保持增长态势。

未来预计全球经济体会提出更严格的减排政策以推动绿色出行的广泛普及和提高传统摩托车的替代率，预期2026 年全球电动两轮车的总销量达1.16 亿台，2022-2026 年的复合增长率为 11.9%。