全球及中国汽车零部件制造业发展概况
思瀚产业研究院 卡倍亿    2023-08-14

（1）全球汽车零部件制造业发展概况

随着经济全球化的持续推进及产业专业分工的日趋明确，整车厂纷纷改变经营模式，由过去涵盖汽车设计、零部件制造直至汽车生产、销售的全产业链式经营模式，向整车研发、设计、组装的专业化生产模式转变。

这一转变使得整车厂可以在全球范围内优化汽车零部件的资源配置，与优质的汽车零部件制造商形成较稳定的配套供应关系，推动汽车零部件制造业的发展壮大。Expert MarketResearch公布的数据显示，2020年全球汽车零部件市场规模约3,800亿美元，2026年预计将增长到 4,530 亿美元，年均复合增长率 2.97%。

全球汽车零部件制造业经过多年发展，形成了规模庞大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中等特点。国际知名的汽车零部件企业如德国的博世、采埃孚、大陆、巴斯夫；日本的电装、爱信精机、松下等，均具备强大的经济实力和研发力量，引领汽车零部件制造业的发展方向。

《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）发布的 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强榜单中，日本及欧美国家占据大多数，优势较为明显。

其中，全球百大汽车零部件配套供应商中，日本企业占 23 家、美国企业占 22 家、德国企业占 18 家。中国有 8 家企业上榜，较 2020年新增 1 家。上榜的 100 家企业营收都超过 9 亿美元，其中 22 家企业的营收超过 100 亿美元。

另一方面，随着汽车零部件市场的全球化采购趋势逐步加快，在某些细分领域，发展中国家的汽车零部件制造企业凭借突出的成本优势、及时的物流供应及良好的产品质量，已形成与国际大型零部件供应商相互竞争的格局。同时，中国、巴西、印度等新兴国家的汽车需求量庞大，整车制造产能向新兴国家转移的趋势进一步拉动了零部件本地化采购的需求，也推动了全球汽车零部件产业向新兴市场转移。

（2）中国汽车零部件制造业发展概况

随着我国汽车市场规模扩大及全球化采购迅速增长，我国汽车零部件供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系。同时，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。工信部发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》数据显示，2020 年我国汽车零部件制造业营业收入为 36,311 亿元，同比增长 1.55%，2012-2020 年年均复合增长率为 6.30%。

工信部发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》数据显示，2012-2020 年，我国汽车零部件制造业营业收入占比汽车制造业的比例在 40%-45%之间，我国整车制造收入和零部件制造收入比例接近 1:1，相较汽车工业发达国家 1:1.7 的整零比例，我国汽车零部件制造业仍有较大的提升空间。

汽车行业市场较广阔的空间是我国汽车零部件企业的发展的重要基础，而新能源汽车的发展也为我国汽车零部件行业带来了更多的增长机会。

一方面，我国新能源汽车相关技术发展迅速，部分核心技术已经达到全球领先水平，推动了国内零部件制造商市场份额上升；另一方面，传统汽车厂商尤其是外资背景厂商（含独资、中外合资）的供应链相对稳定，国产零部件厂商想切入其供应链体系较为困难，而新能源汽车行业涌现出的一批国产造车新势力，因发展时间相对较短，其供应链尚未成熟，更偏好具备成本优势的国内零部件厂商，也能够带动国内供应链的发展，增加国产替代的机会。

未来，随着国内汽车零部件技术的逐步成熟和新能源汽车行业进一步发展，我国汽车零部件制造商可突破外资背景厂商的技术垄断，抢占市场份额，汽车零部件行业国产替代率有望快速提升。

此外，由于我国汽车零部件行业起步较晚，汽车零部件进口依赖程度较高。但随着国内汽车零部件技术的发展，我国汽车零部件进口也迎来了国产替代的机会。我国汽车进口数量从 2017 年的 124 万辆下降到 2021 年的 93 万辆。2022 年，我国汽车进口数量为 88万辆，出口数量为 311.1 万辆，同比增长 54.4%。其中，我国新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长 1.2 倍。同比下降 14.78%。

随着中国在全球汽车零部件供应链的地位持续提升，最近 5 年在我国汽车产量整体上升的背景下，我国汽车零部件进口额无明显增长，2022 年同比下滑约 15%。同期，我国汽车零部件进口额持续增长，2022 年出口金额为 3,377.25 亿元，同比上升约 14%。未来，进口国产替代和出口稳步增长将进一步扩大我国汽车零部件制造业的增长空间。