汽车工业行业发展现状及趋势
思瀚产业研究院    2023-08-17

世界汽车工业起源于 19 世纪末 20 世纪初，因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，各国对其发展都十分重视，目前已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业，是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。

相较于欧美等发达国家，我国的汽车产业起步较晚，但随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业快速发展，并形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系，已成为全球汽车体系的重要组成部分。

2012 年至 2022 年，我国汽车产销量连续位居全球第一。2012 年至 2022 年，我国汽车产量从 1,927.10 万辆增长至 2,702.10 万辆，年复合增长率为 3.44%；汽车销量从 1,930.34 万辆增长至 2,686.40 万辆，年复合增长率为 3.36%。近年来我国汽车产量、销量如下图所示：

资料来源：Choice 金融终端

自 2021 年以来，我国汽车产销量逐步回升，结束了自 2018 年以来连续三年下滑的态势。2022 年，尽管受到外部因素冲击、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等不利因素影响，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境中整体复苏向好，汽车产销量分别为 2,702.10 万辆和 2,686.40万辆，较上年增长 3.60%和 2.24%。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场继续保持 2,000 万辆以上规模。

2022 年，商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加生产生活受限、油价高位运行等因素影响，商用车整体需求放缓。

2022 年，商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。但是，自进入2023 年以来，商用车市场有所复苏。2023 年 3 月，商用车产销均呈快速增长，产销均完成 43.4 万辆，环比分别增长 37.1%和 34.2%，同比分别增长 20.4%和17.4%。尽管 2022 年商用车市场有所下降，但是气压制动系统存在结构性需求。

在技术层面，经过多年积累，我国部分企业的气压盘式制动系统已能够和国际水平对标；在国家标准层面，2020 年 1 月 1 日起，强制性国家标准《机动车运行安全技术条件 GB7258-2017》执行“三轴栏板式、仓栅式半挂车（均属商用车范畴）的所有车轮应装备盘式制动器”等 C 阶段标准，进一步扩大了商用车强制装备气压盘式制动器的装配范围。未来，随着我国对商用车安全性能要求的逐步提高，商用车对气压盘式制动器的需求也将逐渐增加。

在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000 万辆，且近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022年，受到芯片短缺和外部因素影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，全年国内乘用车市场呈现“U 型反转、涨幅明显”的特点。2022 年，我国乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%。

受益于国家对新能源汽车产业的政策支持，我国新能源汽车产业发展较为迅速。当前，新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。

2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和93.4%，连续八年位居全球第一，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点，其中 12 月的市场占有率已突破 30%。

资料来源：中国汽车工业协会

但是，与发达国家相比，我国的汽车千人保有量仍有较大差距。根据公安部统计数据和第七次全国人口普查结果，截至 2022 年末，我国汽车保有量约为3.19 亿辆，我国人口数量为 14.12 亿人，由此推算我国汽车千人汽车保有量约为226 辆。但与美国 837 辆、韩国 472 辆等全球主要国家相比，我国千人汽车保有量较低，长期仍具备较大的提升空间。

长期来看，我国宏观经济总体平稳向上，公路基础设施不断完善，人民生活水平逐步提高。因此我国汽车刚性需求仍将长期存在，汽车消费的增长将推动整个行业的稳健增长。