热管理材料行业细分市场基本情况
思瀚产业研究院 中石科技    2023-08-24

（1）消费电子行业

消费电子产品是热管理材料的主要应用市场，主要应用于智能手机、可穿戴设备、智能家居等产品。随着信息技术逐渐进步、5G 商业化部署加速以及新兴技术不断融合应用，消费电子产品逐渐从单机智能阶段发展成互联智能阶段，手机、平板电脑等传统消费电子产品正朝着高性能、微型化、密集化的方向发展，其功能日趋多样、运行效率加快、功耗也不断提升，也带来散热需求的相应增加。

根据 IDC 数据，2022 年全球 5G 智能手机出货量接近 7.00 亿台、全球可穿戴设备出货量达 4.90 亿台、全球智能家居设备出货量达 8.72 亿部，预计到 2025年，上述产品出货量将分别跃升至 10.12 亿台、8.00 亿台、14.30 亿部，为热管理材料带来更大的市场需求。根据 Statista 数据，2021 年全球消费电子行业市场规模达 11,120 亿美元，预计 2027 年将增长至 12,017 亿美元，市场规模巨大，行业内发展空间充足。

（2）数字基建行业

5G 技术的商业化促进了通信设施设备的换代和新建，其中最典型的是通信基站。在基站建设方面，5G 基站能耗大约为 4G 基站的 3 至 4 倍，主要是由于5G 基站的天线个数、通道数增加，以及中射频芯片和基带芯片的集成度、处理复杂度成倍提升所致。高能耗也使得发热量大幅上升，为基站结构件带来更高的散热需求。

根据工信部数据，2019 年至 2022 年，中国 5G 基站数量从 13 万个增长至231 万个。截至 2023 年 6 月底，我国 5G 基站累计达到 293.7 万个。根据 Statista预测，预计 2024 年我国 5G 基站数量将达到 622 万个，5G 基站的加速建设也将为散热材料带来新的市场机遇。

此外，数据中心的建设也带来对热管理产品的需求。数据中心普遍面临设备发热密度高、电力能耗大、机柜空间不足等问题，其运转所使用的通讯服务器、数据交换机等终端电子设备均对热管理有较高的要求，为热管理材料行业带来巨大的市场机遇。

根据中国信息通信研究院数据，2022-2027 年全球 IDC 行业市场收入年复合增长率在 10%左右，到 2027 年行业规模将超过 1,200 亿美元，发展态势良好。

（3）智能交通行业

随着汽车向智能化、自动化和新能源化方向发展，在自动驾驶、人机交互等技术的应用下，汽车逐渐承载更多的数据通讯和智能控制模块，如 ABS（电控制动防抱死装置）、EPS（电子稳定程序系统）、电子导航以及智能中控大屏、多功能中控台等，汽车所应用的电子器件越多则对应散热需求就越高。同时，新能源汽车的快速发展也带来对热管理产品的大量需求。

相较于传统燃油汽车，新能源汽车电子化程度更高、动力电池系统结构复杂，使用过程中涉及充电、储能等环节，对散热提出更高要求。

根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年中国新能源汽车销量为 689 万辆，同比增长 93%。汽车智能化、新能源化的发展趋势，为热管理材料市场带来更大的需求。

（4）清洁能源行业

在清洁能源行业中，储能、光伏等行业对热管理材料需求相对较大。储能系统在工作时产生的热量较多，架构设计容易导致产热不均匀等问题，而温度对锂离子电池的容量、功率和安全性等有着重要影响。

根据 Bloomberg NEF 的数据，全球储能市场在 2030 年前将以 33%的年均复合速率增长，其中美国和中国预计将占到 2030 年全球累计储能装机容量的 54%，全球储能市场将保持强劲的发展趋势。在“碳达峰、碳中和”的大背景下，包括电力系统储能、基站储能等在内的众多应用场景将持续推升储能电池的需求，也将带动储能热管理市场的快速增长。