中国数据中心（IDC）与上下游之间关联及行业竞争格局
思瀚产业研究院 州尚航    2023-08-25

IDC 产业链主要由上游设备、设施和软件供应商、中游 IDC 建设者和服务提供商以及下游各行业 IDC 应用客户构成。IDC 产业链的示意图如下：

数据来源：中国信通院《数据中心产业图谱研究报告》、国泰君安整理

IDC 产业链的上游主要为设备、设施和软件供应商，包括土建、网络通信、IT 设备、电力及温控等。土建包括数据中心的选址、建筑主体施工、内部装修等；网络通信主要包括网络带宽、IP 地址等，因基础电信运营商拥有通信等基础资源的绝对优势，故其是网络通信资源的主要提供者；IT 设备包括服务器、交换机、路由器等，是数据存储、通讯的基础单位；电力主要为供电系统、配电设施、UPS 等，其提供了数据中心运行的基础电力保障；温控为风冷、液冷等降温系统，以处理服务器等设备运行时散发的热量；另外，监控、消防等也是数据中心系统运行必不可少基础设施。

IDC 产业链的中游为 IDC 建设者和服务提供商，主要提供机柜/机位租用、带宽租用等相关服务，主要参与者包括基础电信运营商、专业 IDC 服务商两类。国内基础电信运营商群体以中国电信、中国联通、中国移动为主，其通过自建数据中心机房及网络的方式开展业务；专业 IDC 服务商通过自建或租用数据中心机房、租用网络带宽等方式提供主机托管服务及增值服务等，其能够接入不同运营商的网络，提供更为深入、灵活的 IDC 综合服务。

IDC 产业链的下游为各行业 IDC 应用客户，主要包括需要将内容存储或运行在 IDC 机房托管服务器的互联网企业、金融机构、政府机关等。从下游看，信息技术创新进入新一轮加速期，5G、物联网、人工智能、VR/AR 等新一代信息技术和应用正快速演进。随着短视频、直播等大流量互联网应用行业的兴起，客户对数据中心的需求越来越旺盛，进而带动了 IDC 行业的发展。

在 IDC 产业链上，处于中游的 IDC 建设者和服务提供商发挥了主导作用，其从上游供应商处采购土地厂房、硬件设备、带宽资源等设施，并向下游的最终用户提供 IDC 综合服务。公司作为专业 IDC 服务商，多年来在国内核心骨干城市逐步布局数据中心网络，主要向行业用户提供数据中心综合服务、云综合服务及其他增值服务，服务质量得到了广大客户的认可和好评。

数据中心产业链的中游主要包括基础电信运营商及专业 IDC 服务商两个群体，负责提供数据中心建设及 IDC 专业服务业务。

两个群体之间既存在合作关系又存在一定的竞争。国内基础电信运营商以中国电信、中国联通、中国移动为主，其拥有丰富的通信网络与机房资源，具有较强品牌影响力，但数据中心服务并非其核心业务，因此其服务的种类较少、深度较低、市场响应速度慢，相对缺乏增值服务。

专业 IDC 服务商以世纪互联、光环新网、首都在线等为代表，其通过自建或租用的方式获得数据中心机房资源，并从基础电信运营商处取得带宽等通信资源，进而向用户提供深入的数据中心服务。相比基础电信运营商，专业IDC 服务商能够接入不同运营商的网络，进行区域间的调配，提供更有深度、更加灵活的 IDC 综合服务。

目前，专业 IDC 服务商的竞争主要集中在专业技术和服务、项目经验和声誉、安全性、价格等领域。

从市场竞争格局上看，基础电信运营商拥有更多的通信网络资源，且其在政企关系、发展时间及业务规模上具备一定优势，因此目前国内存量数据中心市场中，基础电信运营商仍占主导地位。但由于基础电信运营商采用统一的管理方式提供标准化的产品，在客户响应速度、产品多样化、服务深度、运营成本等方面不具备比较优势，难以满足客户的个性化需求。

随着互联网信息技术的发展及产业结构的变动，越来越多的企业产生了对数据中心的个性化需求，同时市场对于数据中心的需求也趋向多元化。目前，国内 IDC 市场客户已从简单的主机托管、机柜租用等资源型需求逐步发展到网络安全、专家咨询、应用外包等各类技术服务。在客户结构日益复杂、运营服务要求逐步提升的背景下，未来国内专业 IDC服务的市场竞争将日趋激烈。

而随着“东数西算”等产业政策及日趋严格的环保能耗要求，未来适合大面积数据中心建设的选址必将逐渐成为稀缺的优势资源，甚至在一定程度上决定区域内数据中心服务商的竞争格局。