农业农村环保产业链的特点和发展趋势
思瀚产业研究院 筠诚和瑞    2023-09-06

良好生态环境是实现中华民族永续发展的内在要求，是建设美丽中国的重要基础，生态保护与环境治理产业已逐步发展壮大。我国农业农村污染治理起步相对较晚，近年来持续颁布法规政策，推动生态文明建设向农业农村领域深化延伸；“双碳”目标更是赋予农业农村污染治理新内涵，主要体现在以下方面：

（1）受益于农业绿色低碳发展和美丽乡村建设任务推进，生态保护和环境治理产业规模持续扩大

一方面，生态文明建设向农业农村领域深化延伸，《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等提出持续打好农业农村污染治理攻坚战，明确农业农村污染治理攻坚方向、主要任务和进度安排。另一方面，“双碳”目标愿景赋予了推进生态文明建设新内涵，环境保护产业具有较好的发展前景。

（2）国家政策引导催化行业增长，市场化参与程度深化

国家引导社会资本以多种形式参与农业农村污染治理项目投资建设，社会资本加速进入农业农村污染治理领域，环保产业市场化发展深化，行业竞争程度也将逐步提高。

（3）国家推动服务型科技创新能力体系构建，夯实行业科技、模式创新能力

国家政策鼓励提高生态环境治理现代化水平，构建服务型科技创新体系。一方面，国家鼓励推广生态环境整体解决方案、托管服务和第三方治理模式，并推动构建生态环境管理信息化体系；另一方面，环保监管力度提升对环保处理技术提出了更高要求，强调生态环境治理领域持续科技创新及其产业应用。

在生态环境保护产业转型升级的过程中，在各细分市场具有项目经验、核心技术、品牌知名度、服务机制灵活等竞争优势并持续推动行业降本增效的环保企业将获得良好发展机遇，拼凑抄袭技术和工艺、无法适应农业生产环境和农村生态环境的企业将难以持续参与竞争，行业集中度将进一步提升。

（1）环保产业基本情况

随着国家环境保护力度不断加大和环保产业政策日趋完善，环保产业快速发展，为生态文明建设做出了贡献。根据《中国环保产业发展状况报告（2021）》，2020 年全国生态环保产业（环境治理）营业收入约 1.95 万亿元，预计 2021 年约达2.2 万亿元，“十四五”期间将保持 10%左右的复合增速，2025 年，环境治理营业收入有望突破 3万亿元，环保产业有望持续取得长足发展。

目前，中国环保产业已经形成专业分工的产业链，由装备制造、设计咨询、工程施工、投资建设、项目运营等环节构成，环保产业上下游具体情况如下：

一般情况下，环保处理系统通常由业主方即环保处理系统的使用方针对污染终端控制、末端治理及生态保护与修复等发起环保项目建设；环保项目则一般由具备综合服务能力及资金实力较强的企业进行投资建设或者统筹整体建设，组织项目设计、工程施工、环保装备采购和系统集成等；环保项目建成后可以由交由业主方自主运营或委托专业第三方进行运营，或者由投资建设方以 BOT 模式进行后续运营。环保产业上游主要是环保装备、生化药剂供应商，向环保项目投资建设方、工程施工方以及业主方提供用于环保处理的配套产品。

随着行业发展分工动态变化，环保产业链各环节企业会出现跨环节经营情况，尤其是具备综合服务能力的环保企业可利用自身全面服务能力及全产业链覆盖能力为客户提供整套环保解决方案。

（2）农业农村环保产业的定位和产业链体系

1）农业农村环保产业有望进入发展机遇期

农业农村污染治理是深入打好污染防治攻坚战的重要任务。在城市环境问题初步得到遏制的背景下，农业农村环境保护形势依然严峻。2021 年，习近平总书记强调“要推动污染治理向乡镇、农村延伸，强化农业面源污染治理，明显改善农村人居环境”。持续打好农业农村污染治理攻坚战，意味着推进农村环境基础设施建设，推动农业绿色和高质量发展，持续改善农村生态环境质量。

尽管农业农村已成为环境治理领域投资的重点方向，但仍有较大的提升空间。近年来，国家农业农村污染整治工作稳步实施，截至 2020 年，中央财政安排专项资金258 亿元，支持 15 万个行政村开展环境整治。但是，农业农村污染治理仍然是生态环境保护的突出短板，环保治理提升空间仍较大，例如，畜禽养殖场粪污处理和资源化利用方式规范程度有待进一步提升；约三分之二的行政村未达到环境整治要求；约四分之三的行政村未完成生活污水治理。

农业农村环保产业是农业农村环境实现碳达峰、碳中和的重要手段。农业是重要的温室气体排放源，实现碳达峰、碳中和主要包括降低强度、提高固碳、可再生能源抵扣等三个途径。农业农村环保产业将在其中发挥重要作用，包括：①利用秸秆、畜禽粪污等生物质开发可再生能源，推动可再生能源替代；②提高畜禽废弃物利用效率，减少甲烷和氧化亚氮排放；③施用有机肥等提升农田有机质，提高农田固碳能力等。

2）农业农村污染治理场景多元，环保产业发展空间较广

农村人居环境整治和农业面源污染防治是打好农业农村污染治理攻坚战的重要方向。相对应的，农业农村环保产业主要面向农牧业生产环境（包括畜牧业产业链、种植业产业链等）、农村人居生活环境及农村生态环境提供污染物末端处理和生态环境治理服务。

根据污染物形态及环境治理范围区分，农业农村污染物末端处理主要包括废水处理、固废处理、废气处理等；生态保护与修复主要包括水环境治理、土壤修复等。我国幅员辽阔，农业农村生产方式和生态环境存在较大差异，通常需要因地制宜开展环保治理工作，其中废弃物处置模式包括循环资源化利用和末端无害化处理。农业农村环保产业治理场景较丰富，在农村环保补齐短板、完善设施的过程中，环保市场空间有望得到释放，环保产业大有可为。农业农村环保产业治理环境场景主要如下：