刀具行业市场供求情况、利润水平的变动趋势及主要的经营模式
思瀚产业研究院 金万众    2023-09-14

（一）市场供求情况及变动原因

从刀具行业产业链的角度来看，刀具市场的供给方为刀具制造企业，流通方为刀具流通企业，需求方为制造业企业。刀具在切削中需根据不同工况定时更换，属于工业耗材，其市场需求量主要取决于我国数控机床存量规模和开工率。

一方面，当制造业景气度攀升，制造业整体开工率提升，推动刀具消费量增加；另一方面，随着我国制造业不断升级，在汽车发动机领域、航空航天等领域自主化能力持续提升，高端机床的存量和开工率均有显著增长，推动高端刀具量价齐升，刀具行业领域的竞争将越发激烈。

1、市场供给情况

刀具制造企业主要分为三类：欧美企业、日韩企业、国内企业，欧美刀具制造企业，多为大型跨国公司，主打高端刀具市场，以向客户提供整体切削解决方案为主；日韩刀具制造企业规模也较大，布局中高端市场，产品品类丰富；国内刀具制造企业，企业数量众多，以中小规模企业为主，产品以通用性为主，主要位于中低端刀具市场。

刀具供给数量变化根据下游各类制造业的需求的变化而变化，制造业景气程度影响刀具供给数量。随着我国制造业的转型发展，高端切削刀具需求迫切程度增加，将推动刀具行业高质量发展，刀具供给结构将逐步调整，高端刀具供给增加，中低端刀具市场由于趋近饱和，占比会相对减少。

2、市场流通情况

在刀具流通方面，刀具流通企业发挥着连接供给与需求的重要作用，以公司为代表的刀具流通企业为刀具供给方和需求方提供全方面的服务。刀具供给方开发新的刀具产品或对现有刀具产品进行优化升级，刀具流通的产品随之更新；刀具需求方对所需产品发生变化会推动刀具流通企业对产品销售结构进行改变。

3、市场需求情况

刀具需求方主要为我国制造业各领域的企业。从刀具类型的需求来看，硬质合金刀具逐渐成为市场主流产品。从刀具品牌的需求来看，对于高端定制化刀具，制造业企业往往选择欧美刀具品牌，其产品整体性能较高，稳定性强；对于通用性刀具，用户往往选择日韩品牌或国产品牌，日韩品牌在产品质量、稳定性、寿命等方面较为领先。近年来随着国产刀具的发展，部分领先企业的产品性价比显著提升。

我国是制造业强国，对刀具的需求整体较为稳定。刀具需求的变动主要来源于我国制造业转型发展和制造业企业的生产变化。随着我国供给侧改革的深入，制造业的转型升级，对高性能刀具需求持续增长。

（二）行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、刀具流通行业利润水平的变动趋势及变动原因

基于刀具产品多样性、专业性、差异性特点，具备强大技术服务能力的刀具流通企业可以更加精准匹配客户需求，提供更优刀具加工方案，获取更高的流通附加值；基于刀具产品依赖属地化销售的特点，具备更多网格化销售网点的刀具流通公司可以获取更多的本地化客户，及时提供后续服务提高下游客户黏性；同时，具有强大的供应链管理能力和丰富产品线的刀具流通企业，能够通过规模采购降低采购成本，从而具备更强的盈利能力。

2、刀具制造行业利润水平的变动趋势及变动原因

我国刀具制造企业数量众多，竞争实力差距较大，近年来通过差异化的产品策略和价格优势，赢得了较多的中低端市场份额。未来国产刀具厂商进行国产替代的关键在于产品一致性、稳定性和性价比的持续提升以及品类的扩充。刀具制造业作为资金、技术密集型行业，拥有强大融资能力和研发能力的刀具制造业企业利润水平将会拥有更大的发展空间。

刀具生产所需主要原材料钨粉和钴粉的价格受经济环境、政策环境、供求关系、汇率等因素的影响存在一定波动性，同时随着我国经济的高速发展及劳动力素质的提高，劳动力成本逐渐提升。在此背景下，如果行业内企业不能改进技术工艺、提高生产自动化程度、加强成本控制，则会面临原材料价格波动和人力成本上升产生的压力，利润空间将会受到挤压。

（三）行业主要的经营模式

1、刀具流通行业的主要经营模式

（1）提供产品售前技术咨询服务

由于制造业行业细分领域众多、企业分布在全国各地，使用环境差异巨大，所需刀具也不尽相同。同时国内机床种类众多、型号规格不一，也进一步造成刀具需求的差异。因而对于刀具流通企业，需要深入使用场景，了解客户差异化的需求，提供需求分析、方案设计、新产品推广等售前技术服务，通过长期以来对机械加工流程、设备性能的技术经验积累通过优化机械加工方案为企业实现降本增效。

（2）非独占式代理刀具品牌产品进行销售

刀具产品型号品类众多，单一刀具制造业企业难以覆盖全部品类。刀具流通企业一般通过同时成为多家品牌的授权经销商或贸易商进行产品销售。刀具流通企业凭借专业的流通业务能力，发挥比较优势，整合产品资源。

2、刀具制造行业的主要经营模式

刀具制造行业的经营模式与传统制造业经营模式类似，主要为根据市场需求进行研发、生产、销售刀具产品，以获取利润。