智能制造系统和智能仓储物流系统行业下游市场情况分析
思瀚产业研究院 中轻长泰    2023-09-22

智能制造系统和智能仓储物流系统的下游应用领域主要包括制浆造纸、纸制品加工、轨道交通、纺织化纤、印刷等行业，下游行业的市场情况和客户的投资需求将对本行业发展有着直接的影响，下游行业向智能化方向的快速发展将显著提升业务的市场空间。

1）造纸行业

造纸行业是我国重要的轻工制造行业，从广义来看，造纸产业覆盖了“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”的完整产业链。由于我国可用于生产纸浆的林木资源有限，因此国内产能多集中于产业链的中后部。多年发展中，逐渐形成了“海外进口木浆+国内和海外回收废纸——国内造纸——输出成品纸到国内+海外市场”的格局。

① 全球造纸行业市场

A、东南亚地区新增产能快速增加

根据中国制浆造纸研究院有限公司分析，2021 年全球纸和纸板表观消费量为 4.2851 亿吨，比 2020 年的 4.0181 亿吨增长 6.60%，全球人均表观消费量为55.10 千克。其中北美人均表观消费量为 197.60 千克，欧洲为 116.80 千克，大洋洲为 96.00 千克，而亚洲仅为 48.50 千克，低于世界平均水平，远远落后于欧美等发达地区，仍有巨大的发展空间。

同时，国内造纸行业海外原材料依赖较严重，废纸进口受限，众多企业开始纷纷布局海外产能以获得更多的发展空间。例如，部分龙头企业凭借显著的资金实力优势，已经在海外进行了大量的产能布局或建设原料基地，以获得充足的原料供给。其中，玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业均加速海外布局，通过在老挝、越南、马来西亚等东南亚林木资源丰富、人工成本较低的地区进行产能布局，以获得成本优势。由于海外产能转移，近几年印度、印度尼西亚等地产能相应增长。

B、欧美地区产线升级改造，释放存量市场需求

20 世纪 90 年代，基于有限的自然资源和生存空间与不断增长的社会消费和污染负荷之间的矛盾的思考及应对，世界各行业开始寻求可持续发展之路，在经济日趋全球化的新形势下，造纸行业企业开始强化内部新技术的应用与清洁生产，采用大型高效机台和生产线，淘汰低效落后装备，在此期间，造纸装备技术达到一个新的水平，欧美地区作为全球纸和纸板产销量大区，由此迎来一个新增产能建设高峰。

进入 21 世纪，随着自动化技术、信息技术的不断发展普及，头部造纸企业装备基本实现了高度自动化和智能化的操作和控制，行业自动化升级不断推进，智能化、数字化发展成为未来的发展趋势，因此，设备重建升级速度将不断加快，欧美地区将迎来旧生产线升级重建的高峰。

② 中国造纸行业市场

造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，具有可持续发展特点，在国民经济各领域发挥着重要作用。纸张产品广泛用于文化传播、包装、装潢、农业生产、国防建设和人民生活等各个领域，在促进物质文明和精神文明建设中承担着重要职能。

A、纸制品消费量呈增长趋势

根据中国造纸协会调查资料，2021 年全国纸及纸板生产企业约 2,500 家，全国纸及纸板生产量 12,105 万吨，较上年增长 7.50％。消费量 12,648 万吨，较上年增长 6.94％，人均年消费量为 89.51 千克。

B、造纸及纸制品固定资产投资额持续增长

我国造纸及纸制品行业固定资产投资在 2012 年以来基本实现正增长，虽然在 2019 年和 2020 年出现负增长情况，但在 2021 年实现较大涨幅反弹，2021年 12 月增长率为 13.3%；2023 年 2 月，增长率达到 23.10%，为近年来新高。因此随着造纸及纸制品行业固定投资的不断增长，以及纸及纸制品的产量和消费量不断增长，预计造纸及纸制品行业的产能也会随之不断扩大，相应地，造纸智能化装备的需求也会随之提升。

C、造纸行业集中度提升

中国造纸行业前十大公司的市场集中度 CR10 从 2012 年的 28.70%持续增长到 2021 年的 47.23%，行业集中度不断提升，行业资源不断向头部企业集中。因此，行业内头部企业存在扩大产能、抢占市场份额的强烈需求，从而有利于服务行业内头部企业的供应商的业务快速发展。

2）纸制品包装行业

纸制品包装是纸制品加工的重要应用领域，也是行业企业重点发展和开拓的业务领域。近年来，随着全球包装产业逐步向以中国为代表的发展中国家和地区转移，我国纸制品包装行业在全球纸包装产业中的地位日益突出，已成为全球重要的纸制品包装供应国家，出口规模不断扩大。

根据中国包装联合会的统计数据，2021 年我国纸包装行业进出口总额为88.40 亿美元，同比增长 30.77% ；其中出口额为 86.69 亿美元，同比增长31.09%。国外对纸包装的需求日益旺盛，国内出口额呈现稳定增长的态势。

根据中国包装联合会的统计数据，2021 年我国纸制品包装行业规模以上企业实现行业营业收入 3,192 亿元，同比上涨 10.65%；2016 年至 2021 年的年均复合增长率约为 4.60%。自 2016 年以来，国内纸包装行业营业收入除 2019年、2020 年外，其余年份均呈现不断提升的态势，预计未来包装行业仍将有较大的发展空间。

另外，我国目前的纸箱厂小而散，2021 年我国纸包装行业中小企业占比超60%，CR5 市场份额仅为 14%左右，CR10 不足 20%。未来，随着生产制造数字化与智能化转型，纸箱厂将向规模化方向发展，行业集中度将不断提高，行业资源逐渐向头部企业靠拢，从而进一步推动纸箱包装行业对智能装备的需求提升。

3）轨道交通行业

近年来，在国家政策支持下，我国城市轨道交通行业规划建设、运营线路规模和投资额保持快速发展。根据中国城市轨道交通协会数据显示，中国城市轨道交通运营线路总长度从 2016 年的 3,990.40 万公里上升至 2021 年的9,206.80 万公里，CAGR 为 18.20%。

投资方面，2016 年以来城市轨道交通建设投资完成额呈上升趋势，根据中国城市轨道交通协会数据，2021 年城市轨道交通全年共完成建设投资 5,859.8亿元，虽然受外部特定因素影响增速出现下滑，但整体投资额仍处于较高水平。未来，随着城镇化率不断提升以及城市群、都市圈轨道交通规划不断推进，城市轨道交通存在较大增量空间，有望迎来持续快速发展。

4）纺织化纤行业

国家统计局数据显示，2020 年以来，受外部特定因素影响，我国纺织业固定资产投资额出现大幅下滑，2021 年因低基数影响，投资额回升明显。2022 年上半年出口复苏强劲，固定资产投资额同比增速创近年来新高，但从下半年开始，受海外需求增长放缓和国内涉房消费低迷等因素影响，投资额增速出现下滑。

生产负荷方面，2021 年，我国纺织业和化纤业产能利用率分别为 79.50%和84.50%；较 2020 年同期分别提高 6.40 个百分点和 4.00 个百分点。2022 年，纺织业和化纤业产能利用率分别为 77.20%和 82.30%，虽然同比有所回落，但仍高于同期全国工业 75.60%的水平。可以看出，纺织业和化纤业已接近产能瓶颈，行业内主要企业生产扩能需求预计将逐步提升，对生产环节智能装备的需求量也将同步增长。

5）印刷行业

2014-2019 年，我国印刷行业市场规模逐年上涨，但是涨幅有所下降。从2019 年开始我国印刷行业受到电子传媒的影响，增幅下降较快，同时 2020 年受外部特定因素影响，印刷行业的进出口也受到了冲击，2021 年全国印刷（主要包括出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷等）市场规模为 13,301 亿元，增长 11.06%，行业有所回暖。

尽管目前印刷行业受到电子传媒的影响较大，但“十四五”规划和 2035 年远景目标中明确，未来五年我国将积极提升公共文化服务水平，全面繁荣新闻出版事业。同时随着印刷行业紧跟科技转型，行业整合等措施，预计未来我国印刷业市场规模仍会有所增长，且印刷厂对智能装备的需求将不断提升。