大豆蛋白行业发展面临的机遇与风险
思瀚产业研究院 宁波索宝    2023-10-03

1、行业发展面临的机遇

（1）国家产业政策提供有利支持

2014 年 1 月，国务院《中国食物与营养发展纲要（2014－2020 年）》明确提出，优先发展“三个重点产品”：优质食用农产品、方便营养加工食品、奶类与大豆食品。2017 年 6 月，国务院办公厅《国民营养计划（2017-2030 年）》重点强调，针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品，强化营养主食、双蛋白工程等重大项目实施力度。

2022年 1 月，国务院《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出大力实施大豆和油料产能提升工程，扩大粮豆轮作规模。

此外，近几年还陆续出台了《“健康中国 2030”规划纲要》、《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016—2020 年）》、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》、《大豆振兴计划实施方案》等一系列政策。伴随着上述政策的逐步实施，能够加快我国消费结构升级，促进食物营养结构的改善，为大豆蛋白加工行业的发展提供了新的增长点。

2021 年 10 月，在东营市农高区考察盐碱地现代农业试验示范区大豆种植基地时，强调开展盐碱地综合利用对保障国家粮食安全、端牢中国饭碗具有重要战略意义。2022 年中央一号文件提出“大力实施大豆和油料产能提升工程。

加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。开展盐碱地种植大豆示范。

支持扩大油茶种植面积，改造提升低产林。”为全面贯彻中央工作要求，2022 年山东省着力推进黄河流域大豆产业集群建设，涉及东营、德州、滨州、济宁四个地级市，着力扶持大豆全产业链发展，全面做好良种培育推广，扩大种植面积，鼓励加工企业强化科研创新，推进项目建设，不断提升企业综合实力，提高产品附加值。公司主要原材料大豆种植面积的提升和稳定供应有利于大豆蛋白行业持续健康发展。

（2）消费者饮食结构的调整

随着人们对“膳食预防疾病和促进健康”的重视，植物蛋白已经在餐饮、休闲食品、营养保健品等行业广泛应用。21 世纪以来，人们更加追求健康生活习惯，讲究饮食营养均衡，提倡素食，减少动物食品的摄入，素食文化逐渐风靡全球，更多的国家和地区开始发展起素食产业。大豆蛋白制品具有氨基酸等丰富的营养价值和类似于肉类的口感，是一种高蛋白低脂肪的食品，作为素食主要的加工原材料，伴随着在全球食品产业的发展前景良好。

（3）下游市场消费潜力巨大

随着经济的发展和生活的改善，消费者对环境和健康的关注，对食品安全问题的日益重视，有机食品、绿色食品、功能食品、健康食品、保健食品，已成为全球食品行业新的增长点。大豆蛋白凭借自身的功能特性和营养被广泛的应用于植物肉、肉制品、休闲食品、保健品、营养品等食品的生产加工过程中，下游产业的市场发展空间广阔，进而带动大豆蛋白市场需求持续增长。

同时，国产大豆蛋白粉因其非转基因而受到美、欧、东南亚等国家的欢迎，我国规模化的大豆蛋白优质生产企业有望在海外市场做强做大，寻得新的发展契机。

2、行业发展面临的风险

（1）国内企业竞争力不强、缺乏产业链优势

1960 年后，美国从大豆中提取出蛋白质和其他成分，标志着大豆产业的发展进入新阶段，四大国际粮商 ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚等通过强大的资本实力较早布局了大豆加工产业链。而我国大豆蛋白行业起步相对较晚，上世纪 80年代开始陆续由企业投资建设大豆蛋白生产线。

近年来，随着我国植物蛋白应用市场的日益扩大，尤其是在肉类制品加工中的应用大幅增长，国内掀起一股大豆蛋白投资热潮。由于部分企业盲目进入、扩充产能，导致我国大豆蛋白产业面临企业竞争力不强以及中低端产品结构单一、同质化现象严重、低价竞争等问题。国内企业应加快技术改造和创新升级，延伸并拓宽大豆蛋白产业链，通过对大豆进行精深加工，丰富产品的种类，提升产品的附加值和市场竞争力。

（2）技术创新有待提升

创新能力低是我国大豆蛋白加工企业普遍面临的一个问题，国外企业拥有先进的生产设备，关键技术方面长期处于垄断地位，具备完整成熟的生产工艺流程。与美国杜邦、ADM 等跨国企业相比，我国企业应不断提升自主创新能力，加大研发投入，拓宽大豆蛋白的应用领域，以更好的品质和差异化满足全球客户的需求，逐渐从产业链的中低端市场迈向高端市场。