湿电子化学品行业面临机遇与挑战
思瀚产业研究院    2023-11-03

（1）行业面临的机遇

①国家政策大力支持湿电子化学品产业发展

行业属于国家重点支持行业，近年来国家加大扶持力度，先后出台了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”原材料工业发展规划》《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020 年）》《“十四五”国家信息化规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》等产业政策，对集成电路及其配套产业链、电子新材料等相关产业和领域的发展予以重点推动支持，湿电子化学品也列入了鼓励发展的战略新兴产业。国家各部委和地方政府的鼓励和支持政策为湿电子化学品行业的发展提供了有利的外部环境。

②下游行业需求持续增长带动湿电子化学品需求增长

随着我国经济增长逐步向高质量发展转型，信息化、智能化成为国家重点鼓励发展方向。受益于新能源、光伏、数据中心、5G、物联网、人工智能等下游需求拉动，芯片、显示面板等硬件需求也得到大幅提升，各大晶圆厂商均有不同程度扩产，同时，晶圆制造也继续向超大规模发展，技术更新迭代带动了湿电子化学品等上游半导体原材料需求强劲增长。

此外，中国大陆作为全球最大半导体终端产品消费市场，半导体产业规模巨大，市场需求使得我国晶圆产能进一步提升。此外，伴随平板显示技术的发展以及全球经济形势和电子产品市场的变化，我国显示面板行业近年来发展迅猛，逐渐成为全球显示面板布局的中心之一。

目前，国内显示面板年产能达到 2 亿平米，全球产能约 3.5 亿平米，我国占全球产能 60%左右；2021 年，我国显示产业营收达到 5800 多亿元，我国已成为“产屏大国”。下游行业持续快速增长为湿电子化学品产业提供了广阔发展空间。

③国产替代加快为国内湿电子化学品企业带来发展契机

近年来，随着国内湿电子化学品企业在研发技术、产品品质上的累积突破，国产湿电子化学品市场占有率不断提高。

根据中国电子材料行业协会统计，2021年，我国集成电路用湿电子化学品整体国产化率达到 35%，部分通用型产品整体国产化率较 2020 年有所提升，12 英寸晶圆制造用湿电子化学品总体国产化率仍有待提高；2021 年，我国显示面板领域湿电子化学品国产化率不足 40%，OLED面板及大尺寸液晶面板所需湿电子化学品部分品种目前仍被韩国、日本和中国台湾地区少数厂商垄断，湿电子化学品的国产化率仍有很大提升空间。此外，2018年以来，国际政治经济环境复杂多变，对国内集成电路行业企业生产经营所需技术、设备、原材料供应的稳定性产生了一定的不利影响。

基于供应链安全考虑，国内集成电路及显示面板企业也积极导入国产湿电子化学品供应商，为国内电子化学材料及湿电子化学品企业带来发展契机。

（2）行业面临的挑战

①国外湿电子化学品龙头企业竞争力强

湿电子化学品生产工艺复杂，技术壁垒较高。近年来，经过不断创新发展，我国湿电子化学品行业部分产品取得了技术突破，并通过国内外客户验证，实现了大批量供应，国内外市场规模逐步提升。但是，同国外湿电子化学品龙头企业相比，国内湿电子化学品企业规模相对小、技术研发和产品迭代能力弱的局面仍未完全改变，特别是在中高端领域，尚待突破的产品、技术较多。

而国外湿电子化学品龙头企业经过长时间积累，拥有很强的研发、生产、销售实力，凭借规模和技术优势占据全球及国内市场的主导地位。从整体看，我国大陆地区湿电子化学品企业仍需通过不断努力进一步加强自身的技术实力、丰富产品品种、提高生产工艺，以便更好满足下游市场需求。

②专业及高端人才储备不足

湿电子化学品行业技术门槛较高，需要微电子、光电子、材料、化学工程等多个专业的复合人才，但目前国内行业从业人员结构中高学历和高技能人才比例相对较低，产业专业人才数量和技术水平难以满足行业内企业发展所需，制约着我国湿电子化学品行业的发展。