破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用
思瀚产业研究院    2023-11-13

（1）砂石骨料简介

砂石骨料行业是当前破碎筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是全世界消耗量仅次于水的自然资源。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土的骨架；全球将近三分之二的砂石骨料被运用于混凝土之中。

全世界每年砂石骨料产量约 400 亿吨，其中中国每年用于混凝土的砂石骨料约150 亿吨，加上沥青混凝土、水处理等其他用途，每年共计消耗约 200 亿吨，约占全世界总量的50%，全国砂石骨料行业年产值接近 2 万亿元。

由于我国人口基数大、经济体量大且经济增速仍较高，中国砂石协会预测 2020-2030 年间我国砂石骨料年需求量将达到250 亿吨的高位后平稳运行。将我国砂石骨料各年的实际需求量与我国砂石骨料各年的市场均价相乘，作为测算砂石骨料市场规模的依据，测算的我国砂石骨料市场规模自2015 年的10,616.40 亿元增长至2021 年的 20,220.22 亿元。思瀚发布《2023-2028年中国破碎筛分设备行业市场现状与投资前景预测报告》

砂石根据成因可划分为天然砂和机制砂。天然砂由自然条件作用而形成，人们通常把采自于河、山、海等处的砂石称为河砂、山砂和海砂，或统称为自然砂石，短时间内不可再生。由于我国天然砂石资源短缺、乱采乱挖现象频发，近年来各地政府都出台了相应的限制管理政策，各地区只指定一到两个企业开采，并在采砂量上限制管控，有序开采，保护自然资源。近年来，国家陆续出台了一系列政策支持机制砂石的生产和销售，与天然砂相比，机制砂有质量可控、性能优秀、绿色环保等三大优势。

机制砂由破碎筛分设备进行破碎、筛分、整形等工艺加工制成，原料来源广泛，主要包括花岗岩、玄武岩、河卵石、卵石、建筑垃圾等。从品质角度讲，母岩、成品粒型、细度模数、石粉含量等都是影响机制砂成品的重要因素。

（2）破碎筛分设备在砂石骨料行业中的市场供求状况及变动原因

根据西部证券研发中心的测算，我国机制砂破碎筛分设备的市场规模已从2018 年的 235.1 亿元增长至 2019 年的 247.9 亿元，同比增长5.44%，而且未来受益于下游砂石行业的稳定需求将有望继续保持增长，预计2025 年我国机制砂破碎筛分设备市场规模将达 322.7 亿元，2018 年至 2025 年间复合增长率为4.63%。

下游机制砂行业的发展将由供给侧改革和需求侧的基建投资规模增长两大因素驱动，破碎筛分设备作为砂石骨料行业的重要上游环节，行业需求也将与砂石骨料需求息息相关。

①供给端

在国家大力推动以“碳中和”为核心的绿色经济发展的政策背景下，机制砂替代天然砂进展显著。目前，机制砂渗透率已经由 2011 年的58%迅速攀升至2020年的 77%，渗透率仍在进一步提升。

我国是全世界最大的砂石生产国，约占全球砂石消耗量的50%。2021 年我国砂石产量 197 亿吨，且 2013-2021 年产量均维持在 180 亿吨上下，砂石骨料的产量持续保持在较高水平。

②需求端

从国内市场来看，一方面，近年来我国的城镇化率稳步提升，2021 年我国城镇人口占总人口比重（城镇化率）为 64.72%，比 2010 年提高15.04%，中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 NO.8》指出，预计到2030年我国城镇化率达到 70%左右，即便如此，与发达国家平均80%的城镇率水平相比仍有较大差距，我国城镇化潜力巨大；另一方面，我国将“美丽乡村”“乡村振兴”作为未来发展的重要战略。

中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》将“农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村生态环境明显好转”作为重点工作推行。城镇化和乡村振兴的长期国家战略将持续推动国内基础建设稳步发展。

从基础建设的增长情况来看，我国全社会固定资产投资规模由 2010 年的 251,683.77 亿元增长至2021年的 552,884.00 亿元。在诸多政策与我国固定资产高投入的持续共振下，交通设施建设、公共建筑投资、水利水电工程、房地产开发等基础建设需求将持续放量。

在交通方面，根据交通运输部发布的数据，2021 年全年完成交通固定资产投资超过 3.5 万亿元，同比增长 3.1%；在公共建筑投资方面，以水利行业为例，2020年我国城市市政供水公用设施建设固定资产投资达到749.42 亿元，同比增长33.81%，城市市政排水公用设施建设固定资产投资达到2,114.78 亿元，同比增长35.36%；在房地产开发方面，2001 年至 2021 年，我国房地产开发住宅投资额从4,216.68 亿元增至 111,173.00 亿元，年均复合增长率达到17.77%。

此外，国家发改委也于 2022 年 2 月 5 日指出，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划 102 项重大工程项目实施。持续稳定的基础设施建设将保证砂石骨料行业的持续向好，同步带动破碎筛分设备行业的持续发展。从国外市场来看，2013 年，中国提出了“一带一路”的战略构思。“一带一路”沿线总人口约 44 亿，经济总量约 21 万亿美元，分别约占全球的63%和29%。

以高速铁路为例，高速铁路是“一带一路”合作的重点推介项目，沿线各国的深化合作将对轨道交通的基础建设产生较大需求。“一带一路”框架下的海外高铁建设规模预计将达到 2.63 万公里。因此，随着我国“一带一路”战略的稳步推进，基础建设“走出去”的程度进一步深化，大量的基础建设需求将同时产生，为我国破碎筛分设备行业的发展起到了显著的助推作用。

（3）破碎筛分设备在砂石骨料行业的技术应用特点

在砂石骨料行业中，由于砂石生产线中粗碎的石料排料多呈扁平化、尖锐或角状的针片颗粒，导致细碎设备磨损较快，因此高耐磨性的零部件成为破碎筛分设备在砂石骨料行业应用中的重要考量因素。

此外，近年来国家针对矿石开采逐渐提出严格的环保政策以及绿色矿山建设规范，自然资源部颁发的相关文件明确要求加快推进绿色矿山建设，标志着绿色矿山建设从试点探索上升为国家行动，因此设备的节能和环保水平也成为客户购买设备时重点考虑的因素。