国内集装箱航运行业发展情况及竞争情况
思瀚产业研究院    2023-11-30

（1）国内集装箱航运分类

按照内外贸集装箱类型的不同，国内集装箱航线分为外贸内支线和内贸线：外贸内支线是指国内港口之间为国际干线提供支线服务的航线，虽然是国内航线但是运输国际货物。外贸内支线进一步又分为沿海航线和内河航线，其中沿海航线是指国内沿海港口之间的内支线运输，内河航线是指内河港口至内河港口或至沿海港口之间的内支线运输；内贸线是指专门运输内贸货物，不运输进出口外贸货物的航线。

此外，根据交通运输部于 1996 年 8 月颁布的《台湾海峡两岸间航运管理办法》和 1996 年 10 月颁布的《交通部关于实施<台湾海峡两岸间航运管理办法>有关问题的通知》，两岸间航线属于特殊管理的国内航线。

根据交通运输部于 2008 年 12 月颁布的《关于台湾海峡两岸间海上直航实施事项的公告》，交通运输部对经营两岸间航运业务的航运公司和营运船舶实施行政许可。根据1997 年 6 月颁布的《交通部关于香港回归后内地与香港航线有关航运管理问题的通知》和 1999 年 12 月颁布的《交通部关于澳门回归后内地与澳门、香港航线有关航运管理问题的通知》，内地与港澳间航线为实行特殊管理的国内航线。

（2）国内集装箱航运市场情况

近年来，依托国民经济增长和政策支持，国内集装箱航运行业发展运行稳健。2020 年以来，我国经济率先实现复苏，国内货物进出口贸易增长进一步助力集装箱航运市场繁荣，国内水路运输货运量增速于 2021 年迎来反弹，为近五年最高，2021 年增速达到 8.19%。2022 年国内水路运输货物总量仍然保持上升，但增速出现短暂下滑，2022 年增速为 3.81%。

截至 2021 年底，沿海省际运输集装箱船（700TEU 以上）运力共计 78.8万 TEU，较 2020 年底减少 1.0 万 TEU，同比下降 1.2％，主要是国际集装箱航运市场运价高涨，给国内集装箱航运市场带来虹吸效应。国内集装箱船东以出售或出租等方式，将部分运力转移至国际航运市场。同时，由于国内集装箱船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，2021 年新交付运力大幅下降。截至2022 年底，沿海省际运输集装箱船（700TEU 以上）运力共计 83.0 万 TEU，较 2021 年底增加 4.2 万 TEU，同比上升 5.3%。

2021 年，在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局助力下，国内加快生产与消费的转型升级，企业生产经营得以较快恢复。同时，全球经济保持恢复性增长态势，全球集装箱航运市场强劲复苏，大量国内运力转移至国际市场。同时考虑到油价、船员、船舶租金等成本的上涨，国内集装箱航运市场运价整体呈上涨趋势。

2022 年，受国际集装箱海运市场运价高位回落影响，部分内外兼营船舶由国际市场转移至国内市场，国内市场供给相对充足，上半年国内市场延续高涨需求，市场运价保持强劲态势，下半年受国际市场需求低迷影响，沿海集装箱市场运价回落但于年底回暖。

两岸间航线作为特殊管理的国内航线，市场整体发展较为稳定。中国大陆是中国台湾占比最高的进口来源和出口目的地，两岸间较大的经贸往来基数为两岸间航线市场提供了较大需求支撑。2014 年至 2022 年，两岸间进出口商品总值从 12,180.37 亿元增长到 21,262.88 亿元，年复合增长率达 7.21%。

2022年度，中国台湾地区总进口额为 4,276.00 亿美元，其中从中国大陆进口额为839.84 亿美元，占比 19.64%，位居第一；出口方面，中国台湾地区 2022 年度总出口额为 4,795.22 亿美元，其中出口往中国大陆 1,211.36 亿美元，占比25.26%，位居第一。根据交通运输部 2008 年 12 月 10 日发布的《关于台湾海峡两岸间海上直航实施事项的公告》，在两岸注册的两岸资本且具有企业法人资格的航运公司，经许可后方可从事两岸间海上直接运输业务，并且从事两岸间海上直接运输业务须使用两岸资本并在两岸登记的船舶。目前该市场的船舶运力变动相对稳定，市场发展整体较为稳健。

（3）国内集装箱航运竞争情况

2000-2010 年，伴随着中国经济高速增长，在物流需求的强劲推动下国内集装箱航运市场迎来快速发展，持续较高的需求增速吸引众多企业进入集装箱航运行业。2013 年之后，国内集运市场开始整合，随着市场出清低效运力供给，集运企业不断出现资产重组等情况。在缓解运力供给过剩及运价低迷的过程中，头部企业对中小企业进行整合，市场逐渐形成有序竞争格局。

我国国内集装箱航运市场发展日趋成熟，良性竞争格局逐渐稳定，行业参与者在市场内进行有序竞争。国内集装箱航运行业的参与者主要包括泛亚航运、中谷物流、安通物流、锦江航运、宁波远洋等。不同参与者在国内集装箱航运行业的业务定位和细分领域各有侧重，其中中谷物流、安通物流以内贸线运输为主；锦江航运、宁波远洋以外贸内支线为主；泛亚航运兼顾内贸线和外贸内支线的运输。

（4）国内集装箱港口布局情况

近年来，我国港口吞吐总量及多个港口的吞吐量规模均稳居世界前列。根据交通运输部统计，2022 年，全国港口完成集装箱吞吐量 2.96 亿 TEU，比上年增长 4.7%，其中沿海港口完成 2.61 亿 TEU，比上年增长 4.6%。2023 年上半年，全球集装箱吞吐量排名前十名的沿海港口中，有 9 个是亚洲港口，其中中国港口占据 7 席，且吞吐量同比增长率较高。

交通运输部 2006 年 9 月发布的《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为长江三角洲、珠江三角洲、东南沿海、环渤海和西南沿海五个港口群体。

上海港集装箱吞吐量自 2010 年起连续十三年位居世界第一，并连续五年超 4,000 万 TEU，也是世界上唯一突破 4,000 万 TEU 大关的港口，主要经营指标居行业前列。上海港依托长三角和长江流域经济腹地，辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位不断巩固提升，上海港外贸航线连通性全球第一，高密度、高质量航班密度集聚效应不断凸显，吸引了全球集装箱班轮公司纷纷将上海港作为其航线网络的核心枢纽，助力打造全球领先的上海国际航运中心。根据《2022 新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告》信息显示，我国航运中心中，上海国际航运中心发展指数 82.8，位居全球第三，中国首位。