2023年防水卷材行业产业链发展现状及发展趋势
思瀚产业研究院    2023-12-12

一、防水卷材行业定义

防水卷材行业是指生产和销售防水卷材的产业。防水卷材是一种用于建筑、交通、环保等领域的防水材料，它具有防水、防渗、防腐、防霉、防潮、耐酸碱等特点，被广泛应用于建筑、地下工程、隧道、水利电站等工程的防水施工。防水卷材主要由高聚物弹性体、增强材料等组成，其表面覆盖一层粘性物质，再覆盖一层防粘材料。

防水卷材行业是一个重要的建材行业，其产品质量和技术水平的高低对建筑行业的发展具有重要的影响。随着建筑行业的不断发展，防水卷材行业也得到了快速的发展。防水卷材行业的应用领域非常广泛，包括建筑、交通、环保等行业，如屋面防水、地下室防水、隧道防水、水利电站大坝防水等。

防水卷材行业的市场前景广阔，当前国内市场已经形成了竞争激烈的局面，国内生产企业数量较多，产品品种、性能和质量有了大幅提高。随着建筑工程的不断增多，对防水卷材的需求量也在不断增加。未来，随着技术的不断进步和市场的不断拓展，防水卷材行业也将有更加广阔的发展空间。

二、防水卷材产业链

防水卷材产业链包括原材料、生产制造、销售及应用等环节。

上游原材料环节：防水卷材的原材料包括沥青、SBS改性剂、沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等大宗化工原料商品等。

中游生产制造环节：防水卷材的生产制造环节包括原材料的采购、加工、配方设计、生产制造、检测等过程。防水卷材的生产需要具备相应的生产设备和技术支持，如高分子卷材生产线、改性沥青卷材生产线等。

下游销售及应用环节：防水卷材的销售及应用环节包括产品的销售、运输、储存、施工等过程。销售渠道包括直销、分销、网络销售等，应用领域包括建筑、公路、桥梁、隧道、水利水电工程等。

在产业链的各个环节中，原材料供应商需要提供高品质的原材料，生产商需要具备先进的生产设备和技术支持，销售商需要提供多样化的销售渠道和应用服务，最终用户需要选择合适的防水卷材产品进行应用。同时，政府也需要加强对防水卷材行业的监管和支持，推动行业的健康发展。

三、防水卷材行业发展历程

最初的沥青油毡起源于欧洲，作为最早的防水卷材于20世纪20年代传入中国，我国的生产应用始于40年代。新中国成立后，我国创建了一批油毡厂，1952年全国油毡产量达到1500万平方米。油毛毡在相当长的一段时期内都是唯一的防水材料。

20世纪80年代以来，随着经济建设的发展，我国建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业的迅速发展。根据本国国情并参考国外合成高分子卷材的发展特色，我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯一橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。由于在沥青中加入高聚物SBS或APP等改性剂，改善了高低温性能和耐久性。

目前，随着国家大力提倡绿色环保防水建材以及地产产业调整，我国防水卷材行业也步入转型发展期，注重研发新型绿色环保产品，提升产品质量，拓展非房地产领域市场。

四、防水卷材行业政策背景

我国防水卷材行业发展已步入成熟期，近年来，国家对于防水卷材在绿色环保方面的重视程度不断提升，先后出台了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》、《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等政策，推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件等绿色建材产品。

五、防水卷材行业发展现状

根据中国建筑防水协会的相关数据，2018-2021年，中国防水建筑材料产量逐年上升，由22.12亿平方米增长至40.92亿平方米。受疫情反复带来的工程无法按时开工、物流货运受阻等多重不利影响，2022年建筑防水材料总产量初步统计同比下降约15%。经初步统计，2023年中国防水建筑材料产量约36.17亿平方米。

根据公开资料，2022年中国防水卷材市场规模约1278亿元，同比下降5%，主要系受到2022年新冠疫情升级的影响。经初步统计，2023年中国防水卷材市场规模约1329亿元。

六、防水卷材行业竞争格局

从代表性企业分布来看，防水卷材产业代表性企业主要分布在北京和广东，以及山东、江苏、浙江等华东地区。在建筑防水材料类品牌首选率方面：东方雨虹、科顺、北新防水位列前三，宏源、卓宝(并列第四)，三棵树防水(含大禹九鼎)，大禹，蓝盾，凯伦，雨中情，亚士防水依次位列前十。

市场份额方面，根据各公司销售额来看，东方雨虹、科顺股份和北新建材市场规模占比分别为9.8%、3.4%和1.7%，位居前三。

七、行业发展前景

未来我国防水卷材市场需求将来自于海绵城市、城市综合管廊、新基建投资和房屋修缮与旧改，并且这些对防水卷材需求大。同时，随着我国企业不断提高防水卷材生产技术，未来中国防水卷材产品质量将会进一步提高，这将有利于我国防水卷材行业的发展。

受益于地产市场临近调整尾声并恢复健康发展态势，未来五年我国防水卷材行业市场规模将持续扩大，到2029年我国防水卷材行业市场规模有望达到1682亿元。

八、防水卷材行业发展趋势

防水卷材是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水卷材提出了多品种、高质量的要求;在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。

我国高分子防水卷材在中高端防水市场的应用将不断扩大，应用率逐渐提升。行业技术进步加速，防水建筑材料制造工业技术与装备水平全面提升，淘汰落后生产能力，促进行业结构调整和产业升级，也有利于优势企业做大做强，行业集中度逐步提升