2023年电力行业发展情况和发展态势
思瀚产业研究院    2024-01-02

电力行业是现代经济发展的基础，是关乎国计民生的重要支柱产业。近年来，随着我国经济稳步发展及经济结构转型升级，高技术装备制造业、信息传输和互联网服务业为代表的新兴产业快速发展，推动了用电需求量的增加。

同时，随着“碳达峰”“碳中和”方案的推进，将对我国能源生产总量和消费结构、能源技术创新、能源产业链以及配套金融投资等各方面产生系统性、革命性的影响。

（1）电力需求方面

2012 年至 2022 年，我国社会用电量持续上升，全社会用电量从 49,591 亿千瓦时增长到 86,372 亿千瓦时，年均复合增长率为 5.71%。

同时，根据中电联预测，2025 年我国全社会用电量预计为 9.5 万亿千瓦时，2030 年为 11.3 万亿千瓦时，预计“十四五”“十五五”期间，我国全社会用电量年均复合增速将达到 3%以上。

（2）电力供给方面

电力供给方面则呈现出总量稳步上升、清洁能源（水电、风电、光伏、核电及其他）占比逐步扩大的趋势。2012 年至 2022 年，我国发电量从 49,733 亿千瓦时增长到 88,487 亿千瓦时，年均复合增长率为 5.93%，其中清洁能源发电量从 10,591 亿千瓦时增长到 29,599 亿千瓦时，年均复合增长率达到 10.82%。

2022 年，我国清洁能源发电量占总发电量的比例达到 33.45%，清洁能源成为我国电力供给环节中的重要一环。

从装机规模看，虽然我国目前仍以火电为主，但清洁能源装机规模增长迅速。2012-2022 年，我国清洁能源装机容量从 32,625 万千瓦增长到 123,166 万千瓦，年均复合增长率达到 14%以上。

其中，我国光伏发电装机容量自 328 万千瓦增长至 39,261 万千瓦，风力发电装机容量自 6,062 万千瓦增长至 36,544 万千瓦，水力发电装机容量自 24,945 万千瓦增长至 41,350 万千瓦。预计到 2030 年，我国清洁能源发电装机容量将达到约 15.2 亿千瓦，占全部装机比重的 50%左右。

随着“碳达峰、碳中和”目标的纵深推进，清洁能源发电是大势所趋，清洁能源对煤电的存量替代将进一步提速。2022 年中央经济工作会议上再次提出加快发展新能源。“十四五”时期我国将加快现役机组节能升级和灵活性改造，积极推进供热改造，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。

根据我国“双碳”目标，2060 年我国非化石能源消费比重预计将达到 80%，清洁能源将成为能源供给的主力军。清洁能源是我国实现能源转型和“双碳”目标的重要力量，未来将以更快速度、更大规模实现跨越式发展。

（3）整体发展趋势

2023 年 2 月，国际能源署（IEA）发布的《2023 年电力市场报告》预计，2023 年至 2025 年全球电力需求将以年均 3%的速度增长，其中 70%以上需求增长将来自部分亚洲地区。2025 年可再生能源在全球发电组合中比例将从 2022年的 29%升至 35%，燃煤和燃气发电的比例将下降。未来几年，全球发电碳排放强度将继续下降。

2023 年 1 月，中电联发布的《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》预计，2023 年我国电力消费需求增速比 2022 年将有所提高。正常气候情况下，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，比 2022 年增长约 6%。

预计2023 年全年全国新增发电装机规模有望达到 2.5 亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机 1.8 亿千瓦。预计 2023 年底全国发电装机容量 28.1 亿千瓦左右，光伏发电及风力发电装机规模均将在 2023 年首次超过水力发电装机规模。