军工电子领域基本情况与未来发展趋势
思瀚产业研究院 华盾防务    2024-01-09

（1）军工电子领域基本情况

我国国防科技工业是一个庞大的产业体系，主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群，各类别涵盖上游原材料、中游零部件、器械加工、整机制造、分系统以及下游主机厂等整体产业链架构。

军工电子是国防科技工业中不可或缺的一部分，其技术水平是国防信息化建设的基石。军工电子行业的产业链自上而下主要包括：原材料、元器件/芯片、部组件/模块、子/分系统及总体装备等。

部队作为武器装备的最终用户，一般向大型国有军工集团及其下属企业和科研院所直接采购总体装备，而总体装备生产厂商上游的国有或民营企业则主要围绕总体装备厂商的采购需求提供配套产品和服务。一般而言，军工电子企业的配套层级顺着产业链自上而下逐级提高。

随着我国在经济建设方面不断取得进步，国家在国防领域的财政支出也在不断增长以适应新国际国内形势下的国家安全需求，2023 年全国财政安排中央本级国防支出预算约 15,537 亿元，比上年执行数增长 7.2%。虽然我国的国防支出预算金额连年创出新高，但根据世界银行统计数据，2021 年美国、俄罗斯的国防支出占 GDP 的比例分别高达 3.48%、4.08%，而我国的这一比例仅为 1.74%。相较于美国、俄罗斯等世界军事强国而言，我国的国防支出占 GDP 的比例仍然偏低，目前国防支出与经济地位仍不相称，未来还有很大的增长空间。

国防支出预算的提高是我国军事实力提升的基础保障，而国防科技工业的发展则是打造现代化军队的必要支撑。“十四五”规划中明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我国国防支出占 GDP 比重有望进一步提升。国防科技工业的进步同时关系着国家安全与尖端科技的发展，是一个国家最重要的产业之一。我国围绕国防科技领域已建立起了覆盖核、航天、航空、船舶、兵器、军工电子和配套等行业较为完整的现代化工业体系。

（2）军工电子行业的特点及发展趋势

①国防“三化”融合，军工电子行业驶入快车道

国防建设机械化向信息化、智能化融合发展，正引发世界范围内全面而深刻的军事转型和改革。受益于“十四五规划”中“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”等战略目标的逐步落实，传统武器装备的更新换代创造了对军工电子产品的大量需求。随着武器装备智能化趋势的不断深化，预计军工电子行业整体市场规模将保持高速的增长。根据中商产业研究院的预测，我国军工电子行业在 2022 年的市场规模超过 3,800 亿元，并且在 2025 年超过 5,000 亿元，年化复合增长率超过 9%。

②下游客户主要为大型国有军工集团，集中度较高

武器装备的性能和可靠性是决定部队作战能力的关键因素之一，部队对武器装备的性能和质量有着严格的要求。为了明确责任主体，强化对整个产业链的管控，目前武器装备的总体设计和总装集成单位（或称“总体单位”）普遍由大型国有军工集团及其下属企业和科研院所担任。

这一方面是由部队的作战需求和国家对产业的宏观调控政策决定的，另一方面也是大型国有军工集团自身实力的体现：总体单位往往需要承担长期的研发投入，协调大量的配套资源，民营企业普遍不具备这样的资本实力和资源禀赋。因此，军工电子行业存在着下游客户集中度较高的特点。

③军工电子行业属于技术密集型行业，具有较高的进入门槛

电子信息行业属于技术密集型行业，产品研发涉及数学、力学、光电科学、原子物理学、射频信号、软件工程、材料科学等多方面的专业技术，是跨门类多学科知识的综合应用，且产品的制造精密度高、系统复杂度高、应用场景多样，具有较高的技术壁垒。

国防军工行业的产品需要在极端工况下保持高度的可靠性，并且在设计之初就需要考虑到实战环境中可能遭遇的各种突发情况和应对措施，因此其供应商需要具备良好的质量把控能力和丰富的配套经验。这些因素叠加严格的准入标准、稳定的交付能力等，使国防军工行业具有较高的综合壁垒。军工电子行业处于电子信息行业与国防军工行业的交叉领域，兼具了电子信息行业的技术壁垒和国防军工行业的综合壁垒，一般的企业难以快速进入，具有较高的进入门槛。

④完善生态系统的需求提升

进入新世纪以来，我国的经济建设取得了长足的进步，在国际事务中扮演的角色越来越重要，引起了西方传统强国的关注。在奥巴马执政时期，美国政府提出了“亚太再平衡战略”，自此以后中美博弈开始进入常态化时期，历届美国政府都提出了提升其亚洲和太平洋地区影响力的战略规划。

自 2017 年起，美国为了遏制中国在尖端科技领域的进步，不断对中国企业实施制裁，先后对中兴、华为、中芯国际等通信、电子信息、半导体行业的龙头企业实施出口限制和技术封锁。与此同时，美国商务部不断通过《出口管理条例》实体清单影响我国国防科技工业的发展，大量中国企业因为被指控“购买和试图购买美国原产物项，以支持中国的军事现代化”等理由而被列入实体清单。鉴于中美博弈具有长期性和反复性，作为关系国家安全的国防科技工业必须建立一套行之有效的供应链体系，军工电子行业整体生态体系完善需求显著提升。

⑤武器装备向信息化、智能化、一体化发展

美军在 1999 年首次提出“全球信息栅格”系统概念，该系统以网络为中心，创建了一个安全、互通、信息共享的系统环境，并在其绝大部分主战装备中配备了系统终端，提供了一个用户可以主动提取所需信息，而不依赖于情报生成中心被动推送的网络中心环境，极大地提高了美军的作战效能。据人民网 2012 年 11月报道，我军历史上第一个集陆海空二炮诸军种于一体，战略战役战术于一体的信息系统经过 8 年的自主攻关、突破数百项关键技术，已于 2012 年建成。

在此基础上，中国与美国仍在不断提出新的 C4ISR（“指挥、控制、通信、计算机、情报、监视与侦察”的英文缩写）系统建设计划。未来的战争是核威慑下的信息化战争，信息化、智能化、一体化将是未来武器装备发展的总体趋势。这种趋势主要体现在从各军兵种分散、独立发展走向互通、兼容发展，更加重视体系配套和武器系统的结合。

集战场态势感知、有效运用力量和可靠服务网络三种主要功能于一体的综合电子信息系统，将成为武器装备建设的重点。由于军工电子行业的相关产品是提升武器装备信息化、智能化的关键，其将在这一总体趋势中扮演重要的角色。