受技术提升及政策推动，分布式光伏电站发展迅猛
思瀚产业研究院 鸿禧能源    2024-01-18

①市场需求及政策推动下，全球分布式光伏电站呈现快速增长趋势

2017 年以来，随着欧美、南美、中国等国家和地区的环保意识和能源危机意识增强，且光伏发电系统成本逐步降低，叠加政府政策支持的推动，全球分布式光伏装机规模持续增加。基于全球新能源发展规划、光伏发电成本情况以及各国政府的支持政策，未来光伏行业的发展仍将呈现集中式和分布式、工商业与户用共同发展的市场格局。

我国东中西部经济发展水平和用电需求不均衡，东部经济活跃地区用电依赖于“西电东送”工程输送的电力资源，而我国中西部地区则因其地理面积广阔、光照资源丰富，适合集中式光伏发电项目的建设运营，因此我国光伏行业发展早期以集中式光伏电站为主，2013 年，我国集中式光伏新增装机容量占比达 93.81%。

随着国民经济生活的不断发展、用电需求的不断提高，国内光伏区域发电、用电的不平衡状况以及集中式光伏发电的输送损耗问题愈发凸显，东部经济活跃地区在用电高峰期频频出现限电甚至断电的现象。

近年来，为了缓解上述问题，政府推出了一系列政策，推动国内分布式光伏发电的发展，如2021 年 9 月，国家能源局正式印发了《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84 号》，全国各地报送的试点县（市、区）名单共有 676 个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。同时，随着政府对高能耗行业的监管要求日趋严格，进一步驱动光伏发电及光伏电站建设的需求。2022 年，我国分布式光伏新增装机容量占比已达 58.47%。中国光伏发电逐步从过去的以西部集中式大型地面电站为主，转为东中西部共同发展、集中式光伏发电与分布式光伏发电齐头并进的格局。

相对于集中式光伏电站，分布式光伏电站具备以下优势：

A、分布式光伏电站就近发电、就近并网、就近使用，有效解决了电力在升压及长距离输送过程中的损耗问题；

B、分布式光伏电站开发与建设不需要额外占用土地，可根据不同的场地进行专门的设计开发，具有较高的土地集约性，资源利用率更高；

C、分布式光伏电站以建筑物屋顶等闲置资源作为发电场地，极大化地利用了相对碎片化的光照资源，提高了太阳能利用率；

D、分布式光伏电站单体规模较小，相对易于建设，建设成本较小，其发电更具便利性，且弃光率较低，大部分电量都可实现就地消纳。

2013-2022 年，国内分布式光伏累计装机量保持较快增长趋势，从 2013 年的 3.1GW 增长至 2022 年的 157.62GW，近十年年均复合增长率达到 54.73%。分布式光伏具备较好的经济性，在 2022 年新建分布式光伏电站不再享有国家补贴的情况下，仍保持快速的增长趋势。

2022 年，国内分布式光伏新增装机量达51.11GW，同比增长 74.56%，占 2022 年全部新增光伏装机容量的 58.47%，发展趋势良好。2023 年上半年，国内分布式光伏新增装机量达 40.96GW，其中工商业分布式光伏新增装机 19.44GW，同比增长 81.03%。

②光伏发电成本不断下降，光伏发电经济性能提升，平价上网时代到来

近年来，随着硅片、电池片和组件的先进技术及工艺得以广泛应用，太阳能电池转换效率逐年提升，组件功率不断提高，下游光伏系统技术成本大幅下降，叠加非技术成本的下降，我国光伏系统投资运营成本持续降低，电站运营效率和综合性能不断优化，光伏已经进入平价上网时代。

光伏建设投资成本大幅下降，有利于调动各方面投资积极性，促进以新能源为主体的新型能源系统建设，推动了光伏产业高速发展。随着硅料、硅片等上游产能的逐步释放，分布式电站尤其是工商业分布式光伏电站系统建设投资成本将随着产业链上游原材料价格下降而进一步降低，2022 年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本为 3.74 元/W，2023 年有望下降至 3.42 元/W，预计到2027 年将低于 3.00 元/W。

LCOE（平准化度电成本）通常被用来衡量光伏电站整个生命周期的单位发电成本，并可用来与其他电源发电成本对比。从全球范围内来看，根据国际可再生能源组织（IRENA）发布的《2021 年可再生能源发电成本报告》，全球光伏 LCOE 已由 2010 年的 0.417 美元/千瓦时下降到 2021 年的 0.048 美元/千瓦时，降幅达 88.49%；中国光伏 LCOE 由 2010 年的 0.305 美元/千瓦时下降到 2021 年的 0.034 美元/千瓦时，降幅达 88.85%。

根据 IRENA 预测，2022 年全球光伏LCOE 将降至 0.04 美元/千瓦时，将低于燃煤发电成本。相比价格不断上涨的天然气和煤炭，光伏发电成本持续下降，更具有经济性，综合优势明显。

③受用电需求及能耗控制等推动，工商业屋顶分布式电站迎来发展良机

一直以来工商业用电占据我国社会用电的大部分需求，2016-2022 年，我国第二产业用电量占全社会用电量的 65%以上。近年来，随着我国国民经济持续增长，全社会用电需求快速上涨，其中第二产业总用电量呈现显著上涨趋势。

近年来，一方面，受煤炭供给不足、煤价高企以及能耗管控等因素影响，火力发电供给增长受到抑制，而可再生能源发电虽增长迅猛但整体供给增长有限，上述因素综合推动在用电高峰期出现用电紧缺、拉闸限电等现象，影响工商业企业的正常经营活动；另一方面，在国家双碳目标大背景下，能耗控制成为工商业企业发展的一个重要影响因素，而随着政府明确不将可再生能源消费纳入能源消费总量控制，发展绿色用电成为工商业企业的一个重要考虑因素。在此背景下，为提高自身用电稳定性，保障生产经营活动，工商业企业利用其经营场所屋顶进行分布式电站建设的意愿和需求显著提升，工商业分布式光伏电站迎来良好的发展机遇。

2021 年 6 月，国家能源局发布的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提出在具有比较丰富屋顶资源的县（市、区）规模化开发屋顶分布式光伏，其中：党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。

随着整县屋顶分布式光伏开发试点方案政策推进，屋顶分布式光伏建设明显提速，EPC 及运维服务业务的市场空间也有望进一步增长。2022 年，我国光伏新增装机中呈现工商业屋顶、户用屋顶、集中式均衡发展的格局，其中，工商业屋顶光伏新增容量占比达 29.58%，户用屋顶光伏新增容量占比达 28.89%。

由于工商业企业生产经营用电的工商业电价较高，约为燃煤基准价的 1.3-2倍，因此为了降低用电成本，工商业企业更愿意通过“自发自用、余电上网”的光伏发电模式，取得一定的用电折扣。同时，在“自发自用、余电上网”的光伏发电模式下，分布式光伏电站投资运营方的售电价格仍高于燃煤基准价，故工商业分布式电站的经济效益较为突出。

④受电力供需不均衡等因素影响，我国分布式光伏装机地域分布特征明显

受土地资源、光照条件、经济发展、电力供需关系等因素影响，我国分布式光伏电站建设呈现出一定的区域性特点：一方面，我国中西部地区地理面积广阔、光照资源丰富，而我国东部区域相对而言土地资源和光照资源有限；另一方面，我国经济呈现东部经济活跃且用电需求更高的特点。

此外，屋顶资源也是分布式光伏电站发展的核心要素之一，在满足光照条件的前提下，经济发达地区工商业屋顶资源相对较多，且发电自用比例较高，为分布式光伏电站发展提供了更有利的条件。基于上述背景，我国分布式光伏电站以经济较为发达的长三角、京津冀和珠三角等区域为主。

从装机规模来看，2022 年，分布式光伏累计装机容量前五名分别为山东省、浙江省、河北省、河南省和江苏省。其中，浙江省分布式光伏累计装机容量达19.26GW，位居全国第二，新增装机容量达 6.50GW，位居全国第一。经济发达地区工商业企业较多，用电需求旺盛，弃光率低，光伏发电环保特性突出，企业合作意愿较高，故工商业分布式光伏电站建设发展较为快速。