酒店行业市场现状、产业政策及未来发展
思瀚产业研究院    2024-03-12

（1）行业现状

根据文化和旅游部 2023 年 4 月 1 日发布的《2022 年度全国星级饭店统计调查报告》，当期有 7,337 家星级饭店通过了省级文化和旅游行政部门审核，其中一星级 14 家、二星级 768 家、三星级 3,487 家、四星级 2,285 家、五星级 783 家。

从文旅部披露的星级酒店数据来看，我国星级酒店数量持续下降，在公共卫生事件冲击下，2022 年我国酒店行业业绩大幅下滑，其中星级饭店营业收入同比下降 14.63%。整体来看，我国酒店行业竞争较为激烈，星级标准逐渐趋于中高端。

从酒店经营指标情况来看，2022 年全国星级酒店客房出租率为 38.35%；同期我国星级酒店平均房价为 318.48 元/间/天，各档次星级酒店之间房价具有较大的差异。其中，五星级酒店平均房价为 509.33 元/间/天，四星级酒店平均房价为298.52 元/间/天，三星级酒店平均房价为 216.93 元/间/天。

酒店客房出租业务具有明显的季节周期性，通常第一季度受春节节假日等因素影响，客房出租率和平均房价相对较低，而第三季度受暑期长假等因素的带动作用，经营指标表现较好。

我国酒店业平均房价自 2011 年以来持续下行。一方面，行业经历数十年高速发展供需缺口逐步削减，需求端下行期导致行业主动降价维护入住率；另一方面，互联网使得价格对比更加透明直观，经营方信息不对称优势趋近于零。

租金、人力、物料、能耗成本逐年上升的情况下，酒店业经营分化加剧，投资回收期拉长。从宏观角度，过去十几年的固定资产投资增长导致了酒店的供给不再稀缺。随着供给端增速放缓，经济增长企稳带来需求端增速上行，至 2017 年初，服务型酒店的房价水平开始回稳，行业进入复苏上行期。

酒店行业由于受到国内旅游淡旺季的影响，其季节性的特征始终存在。相比淡季，旺季的供需结构为酒店提供了良好的提价空间和能力。

酒店集团角度，连锁店因为是品牌输出，不占据现金流，不需要融资来加速扩张。直营门店扩张速度慢，且需要承担经营风险。在酒店行业，地段的重要性大多数时候是超过品牌和管理的。伴随近年来房地产市场的蓬勃发展，在经济发达地区，要想获取优质物业的难度越来越大，这也给直营店扩张带来困难。

目前中国中产阶级数量位居全球第一，为消费升级提供雄厚的消费能力支持。据麦肯锡预计：到 2022 年，中国中产阶级数量将增长至 2.71 亿家庭。国内中产阶级数量增长，将成为中端酒店的消费主力。未来，中国中端酒店市场的潜在消费人群有望以年增长 10%左右的速度持续扩大。

中产阶级比重提升、消费升级及高端转移推动中端酒店需求增长，中端酒店已成为市场新的投资热点，中端酒店市场的主要品牌运营情况、增长势头良好。中端酒店市场迎来了发展高峰，以维也纳、全季为代表的中端酒店头部企业领跑效应业日趋明显，发展规模遥遥领先，尤其是维也纳酒店门店规模超 1000 家，很好的验证了中端酒店市场巨大的发展空间和良好的盈利模式。

国际酒店品牌也纷纷放开了中端品牌特许经营权，通过与中国本土的酒店管理公司合作的方式，进行中端品牌的大规模市场推广，出现了全新的合作模式，共同投资、共同建立新品牌、由独立团队进行运营。在我国中端酒店市场盛宴面前，外资品牌能否后来居上，分得一杯羹，有待市场检验。

随着消费升级，中端酒店市场需求开始显现，各大酒店集团开始纷纷布局中端酒店市场。但是由于中端酒店在我国的发展刚刚起步，数量十分有限，所以未来中端酒店行业格局或存变数，这也促使各酒店集团在未来必将加速布局。

受到酒店行业整体总量供给趋缓影响，行业整体也呈现周期性复苏迹象。星级酒店方面，尤其一线城市北京、上海中高端酒店 revpar 整体呈现上升趋势。

从中长期看，旅游产业政策推动和旅游需求拉动将成为驱动中国旅游业长期高速增长的基本动力， 随着我国旅游业的持续发展， 酒店行业仍面临良好的发展机遇。

（2）行业政策

酒店服务行业的行业主管部门为中华人民共和国国家旅游局和地方各级人民政府的旅游主管部门。国家旅游局是负责全国旅游工作的国务院直属部门，中国旅游协会作为国家旅游局的直属机构，对旅游行业进行内部管理，并通过下设的专业协会中国旅游饭店业协会对酒店行业进行内部管理。中国旅游饭店业协会成立于 1986 年 2 月，经中华人民共和国民政部登记注册，具有独立法人资格，其主管单位为中华人民共和国国家旅游局。

中国旅游饭店业协会是中国境内的饭店和地方饭店协会、饭店管理公司、饭店用品供应厂商等相关单位，按照平等自愿的原则结成的全国性的行业协会。中国旅游饭店业协会的主要任务是在企业和政府部门之间起桥梁和纽带作用，为企业提供多种形式服务；维护会员的合法权益，倡导诚信经营，引导行业自律，规范市场秩序；对行业发展现状和趋势做出判断和预测，引导和规范市场；组织饭店专业研讨、培训及考察；开展与海外相关协会的交流与合作；为饭店提供专业咨询服务等。

根据酒店服务行业的具体特点，国家旅游局先后发布了《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2003）、《绿色旅游饭店》（LB/T007-2006）和《星级饭店访查规范》（LB/T006－2006）、《星级饭店客房客用品质量与配备要求》（LB/T003－1996），对旅游饭店的评定、划分、各项服务、设施做出了规定。

国家旅游局对星级饭店实行审查、复核和处理制度，以确保星级饭店的资质水平。中国旅游饭店业协会 2002 年 3 月颁布了《中国旅游饭店行业规范》，对旅游饭店的入住、登记、收费等一系列事项做出了规定。中华人民共和国卫生部发布了《旅店业卫生标准》，对除车马店以外的各类旅店客房的空气质量、噪声、照度和公共用品消毒等方面规定了标准值及其卫生要求。

2012 年底，中央提出“八项规定”和“六项禁令”，要求“厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定”，“不安排宴请”。2013 年年底，国家出台新规终结了实行 7 年的出差定点饭店制度，多个省份跟进下令五星级酒店不得作为政府会议场所；2014 年，中央八项规定持续从严执行。

2014 年，商务部出台《加快发展大众化餐饮的指导意见》提出，“5 年内，健全大众化餐饮服务体系，力争大众化餐饮占全国餐饮市场比重由当前的 80%提高到 85%以上。”

（3）行业未来发展

我国“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要指出，要加快生活性服务业品质化发展，以提升便利度和改善服务体验为导向，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。加快发展健康、养老、托育、文化、旅游、体育、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，扩大覆盖全生命期的各类服务供给。

同时要深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。加强区域旅游品牌和服务整合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区。

推进红色旅游、文化遗产旅游、旅游演艺等创新发展，提升度假休闲、乡村旅游等服务品质，完善邮轮游艇、低空旅游等发展政策。健全旅游基础设施和集散体系。随着我国旅游业的迅猛发展，对休闲度假酒店的需求也将有成倍的增长，中国酒店业发展前景广阔。在中国经济转型与消费升级的大背景下，未来几年仍将是酒店业加速发展的黄金时期。

一方面，当前酒店业正进入高速调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革，品牌取代星级成为市场标杆，连锁企业将压缩更多单体酒店的市场空间。另一方面，高端餐饮仍处于提高管理、多元化拓展的阶段，大众化餐饮则表现出强劲的发展势头，是整个行业企稳回暖的主要带动因素。此外，种种外力加剧餐饮业的转型升级和市场结构调整，加快餐饮业进入大众消费时代步伐。

总的来看，从中长期看旅游产业政策推动和旅游需求拉动将成为驱动中国旅游业长期高速增长的基本动力，随着中国旅游业的持续发展，酒店行业仍面临良好的发展机遇。