全球农药行业发展概况分析
思瀚产业研究院    2024-03-16

全球农药工业历经 20 世纪 60～90 年代的高速成长阶段后，90 年代后进入成熟阶段，市场规模和竞争格局逐渐成型。农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系，随着世界人口和粮食需求不断增加，加之全球气候异常导致的病、虫、草害增多，使得未来农药刚性需求将继续维持。

未来，全球人口不断增加与可耕地面积紧缩的矛盾将日益激化，通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要，全球农药行业仍然具有较大的发展空间。

（1）全球农药市场进入成熟阶段

受世界人口和粮食需求不断增加的推动，对农药的刚性需求不变，全球农药市场销售额在过去十几年内总体呈现上升趋势。Phillips McDougall数据显示，2022年全球农药市场销售额为781.93亿美元。按使用对象分，与非作物用农药比较，作物用农药占比接近九成，市场销售额达692.56亿美元，近5年CAGR为5.0%。

农药消费水平与全球各地区经济发展水平及产业结构密切相关。分地区市场看，作为全球传统农药消费市场的欧洲及北美地区，农药市场基本饱和，农药需求趋于稳定；拉丁美洲、亚太地区、中东地区和非洲随着经济发展水平和农业现代化程度的逐步提高，对农药需求总体上升，尤其是拉丁美洲，已成为全球农药需求增长最快的市场。

（2）全球农药工业高度集中

经过多年的激烈竞争和并购重组，全球农药工业格局已经初步形成，以先正达（已被中国化工收购）、拜耳（收购孟山都）、巴斯夫、科迪华（陶氏和杜邦合并后拆分组建）为第一集团的跨国公司农药市场占比份额已经达到 60%以上。

国际农化巨头兼具科技创新、产业链延伸至上下游、产品门类丰富的高度一体化国际化发展模式。这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药技术开发的垄断局面，从而巩固其在全球农药市场的优势地位，未来预计将进一步提升这一市场格局。全球农药工业和市场呈现高度集中态势，国际跨国公司的垄断优势短期内不会发生改变。

（3）全球分工协作带动农药原药生产的转移

跨国农药集团在经济全球化的背景以及巨大的环保和生产成本压力下，充分利用外部的优势资源，重新定位、配置企业的内部资源。这些公司将主要掌握研发和销售渠道，而把农药原药的制造逐步转移到其他有成本优势和技术基础的国家。目前中国和印度已成为全球最大的农药生产基地，未来，发达国家农药产品对中国和印度的依赖将逐步提高。

（4）环保、高效、低毒农药市场潜力巨大

随着人类社会对环境生态保护意识、食品安全意识的日益强化，国际社会对危险化学品特别是高毒农药，提出越来越严格的要求，环保、高效、低毒、低用量甚至超低用量的农药品种逐渐取代常规农药。未来世界农药的发展方向是：低毒、低残留、高生物活性和高选择性，发展超高效、环境友好型农药取代高毒、不安全农药。这一替代趋势涵盖了杀虫剂、除草剂、杀菌剂领域。

（5）农药企业发展模式出现分化

根据研发能力和企业发展模式的不同，大致可以将农药企业分为创制类生产企业和仿制类生产企业。创制类生产企业，是指具有很强的研发和技术能力，能够开发拥有自主知识产权的创制农药产品的企业。

国际上创制类生产企业主要是五大农化巨头和部分日本企业。创制类企业的最大优势在于能凭借产品专利保护在保护期内获得独家生产权利，从而获得高额利润。而且专利保护到期后的一定时期内，这些企业在产品的技术水平上仍要高于仿制型企业，其产品毛利率也将长期高于业内平均水平。仿制类生产企业，主要是生产专利期已满或是不受专利法保护的农药。

国际上仿制型企业主要是以安道麦、纽发姆、联合磷化等公司为代表的企业，这类企业在中国和印度为数众多。这些农药在应用上已经得到实践的检验，在使用对象、施用方法和安全性能上都得到市场的承认，而且在技术上也比较成熟。生产仿制型农药可以为企业节省大量的研发费用，同时又能保证产品的市场需求，这成为许多中小型农药生产企业的选择。

思瀚发布《2023-2028年中国农药行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》