中国隧道施工专用机械制造行业发展概况
思瀚产业研究院 唐兴科技    2024-03-19

行业发展初期，中国隧道施工专用机械相关技术和设备基本依赖进口国外先进设备。随着我国经济社会进入持续快速发展期，我国隧道施工专用机械制造行业在学习、借鉴国外先进技术的基础上，研制了具有自主知识产权的不同类型的隧道施工专用机械装备，填补了我国隧道施工专用机械装备的空白，并实现了盾构装备技术和顶管装备技术的“并跑”。

目前，隧道施工专用机械被广泛应用于我国市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞和矿山巷道等领域建设，应用领域不断扩张，市场前景良好。

在隧道掘进机市场方面，以大型国有企业为主；在顶管机市场方面，民营企业则占据了顶管机市场的主要份额。目前，隧道掘进机和顶管机已形成了国有企业、民营企业错位竞争、协调发展的市场格局。

①顶管机

近年来，在学习、借鉴国外先进顶管机产品和技术的基础上，我国顶管技术不断进步，土压平衡、泥水平衡顶管技术日趋完善，并引入了中继间、触变泥浆、测量纠偏、曲线顶管和岩石顶管等技术，顶管机的应用领域也越来越广。下游不断增长的需求带动了顶管机生产企业的发展，顶管机生产量呈现逐年增长的趋势。根据《非开挖行业发展报告》（2022 年版），2016 至 2022 年度，我国顶管机年产量由 470 台套增长至 1,110 台套。

我国最早于20世纪50年代引入顶管施工法，但早期主要以人工手掘式为主，因人工手掘式存在安全性低、工作效率低、施工精度差等缺点，容易造成安全事故、地面沉降等一系列问题，直到 1964 年前后上海首次使用机械式顶管。

20 世纪 80 年代以来，顶管技术在我国开始发展，部份一线城市如北京、上海、广州等先后引进了国外先进的顶管施工设备和技术。自 2005 年起，我国城市化进程明显加速。随着棚户区改造的开始，城市建设、更新中以大规模拆迁、新建为主，管道铺设工作中开挖作业为主流，机械顶管法的普及率仍处于较低阶段。

近年来，我国城市化的发展正在逐渐将重点从传统的“棚改”向“旧改”转变，慢慢由“大拆大建”转向“定点改造”。传统的开挖式作业对对路面、周边环境破坏性较大，影响周边的交通、商业活动和居民的正常生活。顶管技术凭借顶进速度快、施工综合效益佳、施工空间要求较小等优点，更为契合现在的城市化改造需要，机械式顶管逐步应用于部份一线城市和我国东南地区经济相对发达的城市。

但是在城市化发展缓慢的中西部地区，使用机械式顶管铺设管道的比例仍然较低。2019 年，中华人民共和国国务院修订了《城市道路管理条例》，指出“新建、扩建、改建的城市道路交付使用后 5 年内、大修的城市道路竣工后 3年内不得挖掘；因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准。”近年来，各省市陆续出台相应响应政策，限制对道路的开挖作业并鼓励采用非开挖的方式进行管道施工。目前，我国使用机械式顶管铺设管道的潜在市场空间仍然较大。

根据《非开挖行业发展报告》（2022 年版），目前国内常规顶管机市场竞争日趋激烈，高端和特殊顶管机还有很大的发展空间。根据中国地质学会非开挖技术专业委员会的统计数据，目前国内顶管机生产厂商约 30 多家，市场占有率位居前列的主要厂商有：安徽唐兴装备科技股份有限公司、扬州广鑫重型设备有限公司、镇江宏宇机电设备有限公司和扬州地龙机械有限公司。

近年来，我国不断加大基础设施建设投资力度，深入推进市政管网建设，加速推进地下综合管廊建设，积极建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施。顶管机被广泛应用于市政管网、城市地下建筑物、长输管网、引水隧洞建设等应用领域，市场需求不断增长。其中，因下游市场需求旺盛、产品技术含量高、附加值高，岩石顶管机和矩形顶管机的市场前景尤为广阔。

具体来看，随着我国城镇化水平不断提高，我国政府逐年加大对城镇基础设施的投入，市政管网建设得到快速发展；国家持续推进天然气、原油和成品油等长输管网建设，不断完善油气互联互通网络，上述领域的工程建设带动了岩石顶管机的市场需

求。矩形顶管机具有空间利用效率高、对施工区域土体扰动小等特点。近年来，我国城市地下综合管廊、城市轨道交通建设快速发展，投资规模和建设长度持续增长，推动了矩形顶管机市场规模不断增长。此外，我国顶管机产品质量趋于稳定、产品性价比高的特点已逐渐被国外用户所认可。我国每年有一定量的顶管机出口至俄罗斯、印度、东南亚和中东等地区。顶管机进入海外市场势头良好，国际化进程再提速，出口国家和地区有所扩大。

未来随着国家积极扩大有效投资、“一带一路”战略持续推进、存量设备更新需求以及环保监管要求升级，预计国内外顶管机市场整体保持稳中上升趋势，顶管机将会随着自动化、智能化技术的发展不断迭代升级，知名品牌企业的行业竞争力和市场地位将会不断提升。

②隧道掘进机

隧道掘进机进行隧道施工具有自动化程度高、节省人力、施工速度快、掘进距离长、一次成洞、不受气候影响、对地面建筑物影响小等优点，被广泛用于城市轨道交通、公路铁路隧道、地下综合管廊、油气管网、引水隧洞和矿山巷道等施工领域。

经过多年努力，我国隧道掘进机行业先后经历了学习、借鉴和创新跨越等阶段，并在关键核心技术、实验平台研制和产业发展等方面取得了重大突破。隧道掘进机技术集成度高、投资大，国内主要是实力雄厚的大型国企从事隧道掘进机生产。以铁建重工、中铁工业为代表的国内大型隧道掘进机生产制造企业专注于技术和产品研发，在推进掘进机装备国产化、产业化方面取得了显著成果，其生产条件和制造能力，已经达到和超过国际知名企业水平，产品打破进口垄断，并进入国际市场。

随着我国城市化进程的发展，我国城市轨道交通大规模建设，以及公路、铁路隧道建设带来的需求，有效拉动了我国隧道掘进机产业的发展，隧道掘进机的市场规模不断扩大。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会发布的统计结果显示，我国隧道掘进机（盾构机和硬岩隧道掘进机）的产量由 2017 年度 559 台套增长至 2022 年度 700 台套。