中国农药行业发展现状及发展趋势分析
思瀚产业研究院    2024-04-02

①我国农药行业概况

A．我国已成为全球重要的农药生产和出口国

近年来我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系，农药的产量与出口量已处于世界前列。从 2001 年到 2015 年，我国化学农药原药从 78.72 万吨增加到374.00 万吨，增长了 3.76 倍。

2015 年 2 月 17 日，国家农业部下发《到 2020 年农药使用量零增长行动方案》，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路；与此同时，我国亦在环保、安全等方面采取更严格的管控措施，实施供给侧改革，2016 年-2018 年我国化学农药原药产量逐年下降。

国家统计局数据显示，2019 年全国化学农药原药产量为 225.40 万吨，恢复性上涨8.22%，2021年全国化学农药原药产量为249.80万吨，较去年同期增长16.29%，2022 年全国化学农药原药产量为 249.70 万吨，保持相对稳定。经过这一轮全国范围内的规范、整改，中国农药企业的竞争力获得进一步增强。

在全球农药产业链的分工结构中，中国凭借着完整的化工能源产业配套优势以及极具竞争力的成本控制水平，已逐步成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。受全球经济不景气影响，我国农药出口经过 2015 年、2016年的低谷后，在2017年出现拐点，出口数量攀升至164.00万吨，同比增长17.14%，出口金额为 47.65 亿美元，同比增长 28.23%。

随着全球经济的复苏，需求恢复性增长叠加环保等因素，中国农药行业出现“价量齐涨”局面，反映出我国农药行业已进入整体景气向上的趋势，市场前景看好。2019 年，我国农药出口数量为148.00 万吨，较上年基本持平，出口金额为 48.60 亿美元，较上年出现小幅下降。

2020 年至 2022 年农药出口数量较 2019 年均出现较大增长，分别增加 103.40 万吨、72.20 万吨、92 万吨，出口金额较 2019 年分别增加 27.60 亿美元、31.50 亿美元、62.5 亿美元，近三年农药出口规模整体呈现较大增长。

我国农药品种齐全、质量优良、价格合理，目前已出口到北美、南美等六大洲 180 多个国家。

B．农业行业监管趋严，新型环保农药将快速增长

2017 年，我国颁发实施了新《农药管理条例》等 5 个配套管理办法，对农药行业的管理集中在控制农药企业数量，减少登记农药产品数量，限制使用高毒、高风险农药，引导农药企业进入化工园区，减少化学农药用量，强化农药市场监管等六个方面。同时，我国相继颁发实施了《农药工业大气污染物排放标准》、《排污许可证管理暂行规定》、《农药工业水污染物排放标准》、《环境保护税法》等，涉及农药行业的相关环保政策越来越严格。

2019 年，我国进一步提升环保监管力度，建立健全环保税、排污许可证制度等长效机制，继江苏响水发生“3·21”特大爆炸事故后，我国多个省份开展了化工产业安全整治行动，这将进一步提高农药行业进入门槛，促进供给侧结构的改革，推动农药企业不断升级转型，向高标准 QHSE、技术领先、产能集中的规范性、规模化企业发展。

随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将被加速淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药已经成为行业研发的重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型得到快速的研发和推广。高效、安全、经济、环保农药新产品的普及将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

C．农药生产工艺优化，创新水平提高

由于创制农药开发成本高、难度大，国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用，在产品研发上以次新化合物仿制为主，主要生产后专利时期的农药品种，具有自主知识产权的产品较少。

未来随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产高附加值产品的方向转移，切实增加农药产品的科技含量和产品附加值，缩小与国外农药企业特别是跨国农药企业的差距。

D．行业盈利能力总体呈现增长的趋势

2001 年至 2017 年，我国农药行业发展较快，销售收入、利润总额的规模持续增长的同时，利润率也逐步提升。2017 年我国农药行业实现销售收入 2,748.70亿元，利润总额 233.60 亿元，销售利润率 8.50%，是 2001 年销售收入、利润总额的 11.00 倍和 25.20 倍，数据表明，我国在农药行业发展水平在稳步提升。2018年，行业调整加剧，环保、安全政策驱严，行业整体销售收入和利润总额下降，但销售利润率达到近年来的峰值。2021 年，我国农药行业营业收入和利润同比均增长较快，全行业规模以上企业实现营业收入比 2020 年增长约 20%，利润总额增长约 28%，行业集中度明显提高，产品结构更趋合理，发展质量稳步提升。

②我国农药行业发展趋势

A．行业整合加速

我国农药总体产量处于世界前列，但行业集中度低，2015 年总销售额超过10 亿元人民币的企业 40 家，全国 2,000 家企业中，销售额在 1 亿元以下的企业多达1,800家。前10家农药企业销售收入占全行业的比例9.2%，前20位为14.8%。不少企业存在技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。

针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，使存在安全隐患和环保不达标的中小企业逐步退出市场，行业内的订单流向优质龙头企业，从而提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。

2016 年 5 月 26 日，中国农药工业协会正式发布《农药工业“十三五”发展规划》：农药原药生产进一步集中，到 2020 年，农药原药企业数量减少 30%，其中销售额在 50 亿元以上的农药生产企业 5 个，销售额在 20 亿元以上的农药生产企业有 30 个。

建成 3-5个生产企业集中的农药生产专业园区，到 2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的 80%以上。培育2-3 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

2022 年 2 月，《“十四五”全国农药产业发展规划》则将农药产业发展目标明确为：到 2025 年，着力培育 10 家产值超 50 亿元企业、50 家产值超 10 亿元企业、100 家产值超 5 亿元企业，园区内农药生产企业产值提高 10 个百分点。到 2025 年，农药生产企业由 2020 年的 1705 家减少到 1600 家以下，农药经营门店控制在 30 万家。

中国农药工业协会发布的中国农药行业销售百强榜显示，前 10 强企业 2022年销售总额达 1,305.02 亿元，同比增长 29.48%，占百强销售总额 39.84%。销售额超过 10 亿元的企业达 77 家，产业整体集中度明显提升。从近几年百强销售总额来看，从 2010 年到 2022 年，从销售总额 500.52 亿元涨至 3,275.76 亿元，复合增长率 16.95%，增长了 5.54 倍。

随着农药行业的快速发展，国内规模以上农药企业数量明显增加，企业实力有所增强。集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。管理能力强、资金实力雄厚、技术有优势、规模大的企业将成为行业整合的主导力量。

B．以仿制农药为主，创制农药的数量有限

我国农药行业总体起步较晚，虽历经多年发展形成了较为完整的农药工业体系，也应用组合化学等高新技术方法，创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，但总体上我国生产和出口的农药主要为仿制农药，据不完全统计，截至 2019 年 7 月底，我国开发或自主创制并获得登记的农药新品种有 54 个，获得正式登记的有 37 个，当前在市场上大范围推广应用的农药品种仅有 10 余个，在农药新品种创制方面的技术和研发水平尚有待提高。

C．原药、制剂一体化发展

在原药的基础上，加入适当的辅助剂（如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等），通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品，制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。

制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，盈利水平逐步提升，部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力，也开始进入制剂领域；而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸，积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

思瀚发布《2023-2028年中国农药行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》