银行 IT 服务行业情况、市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-04-25

（1）行业概况

银行业是金融市场最重要的领域之一，根据业务性质可以被分为中央银行、政策性银行、商业银行等。庞大的资产交易体量、悠久的历史以及关键的市场地位，使得银行成为金融机构中对于数字化升级需求最强、技术最新的阵地之一。

自 20 世纪末至今，我国银行业 IT 技术经历了小型计算机替代手工记账、大型服务器集中资源管理、分布式架构逐步推行三个阶段，而银行业 IT 解决方案市场则是从第二阶段逐渐起步，并在当前分布式架构下迎来成熟发展期。

根据 IDC 出具的《中国银行业 IT 解决方案市场预测，2021-2025》，当前我国银行业 IT 解决方案主要分为基础业务类解决方案，数字化业务类解决方案，渠道及客户体验类解决方案，管理、风控及合规类解决方案，其他类解决方案等类别，共包含超过 20个细分解决方案应用场景。

伴随着我国经济进入新周期、新常态、新格局，银行业将进入以数字化转型为基础，以信息技术为支撑的综合经营状态。与此同时，银行 IT 服务商也需以更加精细化、敏捷化、开放化的服务模式，适应多变的市场需求。一方面，金融市场的创新不断推动各类银行提升产品能效和安全性能，促使银行机构提升 IT 投资规模，确保内部管理可控，数字化升级已经成为银行机构长期可持续发展的战略驱动力；另一方面，随着云计算、大数据、5G 等技术逐步成熟并广泛应用，银行 IT 升级将会进一步依靠外部信息技术服务，银行业 IT 解决方案市场将愈发被重视，实现科技赋能。

（2）市场规模

近年来，我国银行业 IT 解决方案市场规模保持稳定快速增长。根据 IDC 报告，2017 年度我国银行业 IT 解决方案市场规模为 278.1 亿元，其中信息技术服务市场规模为 233.0 亿元，占总体行业市场规模的比例为 83.78%；发展至 2021年度，我国银行业 IT 解决方案市场规模达到 598.9 亿元，其中，信息技术服务市场规模为 507.4 亿元，占总体行业市场规模的比例为 84.72%。预计到 2025 年，我国银行业 IT 解决方案市场规模将增长至 1,185.6 亿元，其中，信息技术服务市场规模将达到 988.0 亿元。

2021 年，我国银行业系统 IT 解决方案中，针对银行核心业务系统的解决方案收入为 115.9 亿元，收入占比最高，针对远程银行市场的解决方案收入仅为6.6 亿元，收入占比最低。

未来随着数字货币、数字银行等信息数字化趋势演变，我国银行业 IT 解决方案市场预计将会实现一定的结构化调整，互联网银行、远程银行、移动银行等 IT 投入将会逐渐扩大，是银行业 IT 解决方案整体市场规模提升的核心驱动因素，我国银行业 IT 解决方案市场规模预计将继续保持快速增长态势。

（3）发展趋势

1）银行核心系统向分布式发展

银行的传统核心系统是集中式系统，在这种系统中，整个项目就是一个独立的应用，其优点是开发测试运维较为方便，但其缺点是难以扩展，每次更新都必须更新项目中所有的应用，并且一旦系统中某一部分出现问题，将会影响整个系统的使用，因此集中式是核心系统不断开发扩充的过程中一个较大的瓶颈。

此外，随着银行业务开展渠道不断丰富，业务模式创新层出不穷，金融服务与各类生态场景的融合，行业对系统的灵活性、大并发、大数据量、动态按需扩容等提出了较高要求，而银行的传统核心系统大部分建设于十年前，无法适应当前业务发展的要求，因此银行开始寻求建设分布式金融核心系统，采用新的分布式微服务技术，依托云平台，将原有一个大的单体式的核心系统通过分层分域的方式，拆分成多个可以独立运行的微服务系统。

2）银行探索中台化战略

随着智能手机的快速普及，移动银行、网上银行逐渐成为银行实现核心业务的主要场景，银行用户足不出户便可轻松办理如存款、转账、信贷、提款以及投资等多项操作。与此同时，随着远程银行、移动银行等操作场景的转换，不断刺激银行内部核心业务系统的迭代更新，银行数字化转型向纵深推进，银行机构探索通过实施中台战略，构建产品中台、渠道中台和数据中台，以打造更适合银行的数字化应用架构。

3）“金融云”及云原生架构已成为行业重要发展趋势

金融信息系统因需要实时处理、分析海量的信息数据，云计算通过将计算、存储、网络虚拟化，并建立相应的资源池进行负载均衡管理，能够弹性调节计算资源供给，具备强大数据运算与同步调度能力，大幅提升了金融机构对 IT 资源的利用效率，由此“金融云”的概念应运而生，并得到了快速发展。

同时，随着多年快速迭代发展，我国金融云服务发展正在步入 2.0 时代。不同于以托管服务为核心的 1.0 时代，金融云服务 2.0 时代在技术上是基于云原生理念，云原生是在云计算环境中构建、部署和管理现代应用程序的软件方法。使用云原生架构开发和运维应用程序时，支持快速、频繁地更改应用程序，而不会影响服务交付，能更快速地响应客户需求。云原生开发融合了 DevOps、连续交付、微服务和容器化等主要要素，云原生架构开发的应用程序具有高度可扩展性、灵活且具有弹性。

随着云计算价值被金融机构的不断认可，云原生的价值受到越来越多金融机构的重视并提上建设日程，例如邮储银行金融云数字底座建设、2022 年神州信息迭代发布云原生金融 PAAS 平台 Sm@rtGalaxy4.0、亚马逊云科技联合融聚汇打造云原生一站式金融信息数据平台等，云原生成为重要战略技术趋势，将极大提升了金融云的市场规模。

为了探索更具灵活的 IT 架构和更加智慧的业务模式，部分银行机构开始探索分布式核心、主机下移、远程银行、开放银行、数据类解决方案等方式，稳健架构和敏捷交付相结合的 IT 架构支撑业务发展将成为银行业 IT 解决方案未来的主要发展趋势，促进场景业务的精细化与高质量发展。

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