环境治理行业发展概况及发展趋势
思瀚产业研究院 漳州发展    2024-04-29

（1）我国环境污染概况

改革开放以来，我国经济得到了高速发展，但是在经济突飞猛进发展的同时，由于经济增长方式的粗放、监管环境的不健全等原因，我国大部分地区，尤其是经济发达地区环境污染、生态破坏问题越来越严重。

2021 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。

按照环境要素划分，环境污染主要包括水污染、大气污染、固体废物污染、噪声污染、土壤污染等，其中以水污染和大气污染的危害最大，是我国环境污染治理的主要内容。

（2）环境治理行业发展概况

环境治理行业经历多年的发展，业务范围和内涵不断延伸，行业运营模式也从单一型环保服务向全域性、系统性综合服务模式转变。我国环境治理行业的发展大体上可分为政府主导、小规模市场化试点和市场化推广三个阶段。

1）政府主导阶段（1949 年-2002 年）

我国自建国以来直至二十一世纪初期，环境保护及环境卫生管理作为重要的公共事业，其职责最初一直由政府承担，工作由政府“一揽子”包办，与外部市场主体的合作仅限于设备采购和工程发包，项目的运营管理责任主要由政府下属的企事业单位承担。然而，随着经济社会的不断发展，以及我国市场经济体制改革的不断深入，政府主导下的环保、环卫项目运营模式下，政府同时承担了作业职能和管理职能，综合效率较低，不利于环保工作的提质增效。

2）小规模市场化试点阶段（2003 年-2013 年）

2002 年，住建部印发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，揭开了社会环境治理事业的市场化改革序幕。《意见》提出要开放市政公用行业市场，对供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等经营性市政公用设施的建设，应公开向社会招标选择投资主体，并建立特许经营制度，以优化公共资源配置。《意见》出台后，沿海地区率先开展了政府采购公共服务的试点，以市场化的方式选择公共服务的实施主体，引入社会资本，政府则重点强化监督检查职责，促进行业规范化发展。

3）市场化快速发展阶段（2013 年以后）

2013 年，党的十八届三中全会召开，明确了政府职能转变，要求打造公共服务型政府，随后国家密集出台了多项推进政府购买公共服务的相关政策，我国环境治理行业也随之进入大规模市场化推广阶段。

近年来，我国政府扎实推进生态环境保护工作，全国环境污染治理投资保持在较高水平。《2021 年中国生态环境统计年报》数据显示，我国 2021 年环境污染治理投资总额为 9,491.80 亿元，占当年 GDP 的比重为 0.8%。自 2000 年以来，我国环境污染治理投资总额总体呈现增长趋势，2000 年至 2021 年间的年均复合增长率为 11.23%。

根据国际经验，当治理环境污染的投资占 GDP 的比例达到 1%-1.5%时，可以控制生态环境恶化的趋势；当达到 2%-3%时，环境质量可有所改善。我国“十四五”期间将生态环境保护作为发展重要目标，未来我国环境治理行业仍有广阔的发展空间。

从细分领域来看，根据业务类型的不同，环境治理行业可以被划分为水环境治理、大气环境治理、固体废物环境治理、土壤环境治理等多个子行业；根据治理区域的不同，环境治理行业可以被划分为城市环境治理行业和农村环境治理行业。发行人所涉及的细分领域主要为水环境治理行业和农村环境治理行业。

①水环境治理行业

受益于国家政策的支持，我国水环境治理行业呈现快速发展态势，污水处理率不断提高，污水处理厂数量持续增加；但客观来看，由于起步较晚，我国水环境治理水平相比发达国家仍有较大提升空间，未来行业将面临广阔的市场空间。

从水环境治理行业的细分行业来看，主要包括市政污水处理、村镇污水处理、工业园区有机废水处理、黑臭水体治理等子行业。

（a）市政污水处理

近年来，随着经济的高速发展和城市化进程的加快，我国城市的污水排放量持续增加。2021 年度，我国城市全年污水排放量为 625.08 亿立方米，同比增长9.40%。

目前，中国的经济发展已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，优美的生态环境是高质量发展的核心目标之一，因此国家出台了一系列法律法规和产业政策，支持污水治理行业的发展。在此背景下，我国城市的污水处理厂数量和污水处理量都呈现出逐年增长的趋势。截至 2021 年，我国城市污水处理厂数量达到2,827 座，污水处理能力达到 20,767.22 万立方米/日。自 2002 年以来我国城市污水处理厂数量及处理能力变动情况如下图所示：

2021 年度，市政再生水利用量为 161.05 万亿立方米，占城市污水全年排放量的 25.77%。随着污水资源化利用的持续推进，未来水环境治理产业空间有望逐步被释放。

（b）村镇污水处理

我国村镇（包括建制镇、乡、行政村）中的对污水处理的村镇占比较低，得益于政策支持和技术进步，村镇污水治理成为水环境治理行业新的增长点。

根据《中国城乡建设统计年鉴》的数据，近年来我国村镇污水治理投入迅速增加。以村庄为例，2015 年污水治理投入为 93.60 亿元，2021 年污水治理投入达到 366.90 亿元，年均复合增长率为 25.57%。

随着乡村振兴战略的切实推进、农村经济迅速发展、人民群众环保意识加强，我国村镇水处理设施水平将进步一提升，村镇污水处理市场未来将迎来良好发展前景。

（c）工业园区有机废水治理

工业园区聚集大量企业和人口，日常经营产生的生活污水催生工业园区有机废水处理需求。我国“水十条”要求“集中治理工业集聚区水污染，强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区的工业集聚区污染治理”。生态环境部则要求工业集聚区设置污水集中处理设施、分散企业亦需设置污水处理设施。

我国工业集聚区基本完成污水处理设施全覆盖的任务，但污水处理任务仍存在一定挑战。根据生态环境部的数据，截至 2018 年 9 月底，全国 2,411 家涉及废水排放的经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区，污水集中处理设施建成率达 97%。同时，工业集聚区污染防治任务仍存在规划布局不合理、处理工艺和废水类型不匹配等问题。未来工业集聚区污水处理工艺改进及设施提标改造将进一步增加对环保新装备和新技术的需求。

（d）黑臭水体治理

根据生态环境部《城市黑臭水体整治工作指南》及《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》，黑臭水体是指城市及农村中颜色异常和（或）散发不适气味水体的统称。黑臭水体的形成原因主要为大量有机物、磷、氮等外源污染物的排放、底泥等内源污染物二次污染、水动力学条件不足、水体热污染等。

黑臭水体治理是水污染防治的重点内容。“水十条”明确到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030 年城市建成区黑臭水体得到消除。2018 年 9 月，住建部及生态环境部联合印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，要求通过“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”等方式推进黑臭水体治理，并从顶层设计方面建立长效机制，制定严格保障措施，为黑臭水体治理提供了政策大力支持。

受益于国家政策扶持，黑臭水体治理取得良好效果。国家生态环境部数据显示，截至 2019 年底，全国 295 个地级及以上城市（不含州、盟）的 2,899 个黑臭水体，消除数量 2,513 个，消除比例 86.7%。其中，36 个重点城市（直辖市、省会城市、计划单列市）有黑臭水体 1,063 个，消除数量 1,023 个，消除比例 96.2%；259 个其他地级城市有黑臭水体 1,836 个，消除数量 1,490 个，消除比例 81.2%；截至 2020 年底，全国地级及以上城市（不含州、盟）建成区黑臭水体消除比例达到 98.2%。

我国黑臭水体目前仍未完全消除，生态环境部指出目前仍存在管网质量、面源污染、调水冲污等问题，黑臭水体仍存在复发风险。因此，未来黑臭水体治理仍有可观的增量发展空间。

②农村环境治理行业

农村环境治理是近年来国家大力扶持的新兴环境治理细分领域，包括农村生产、生活、生态等方面的环境治理，涉及环境学、生态学、农学（农业环境、作物和畜牧学）、林业学、水利学、循环经济学等多个学科，需要结合环境治理和资源循环两种理念，融合多学科进行系统治理。

近年来，我国农业农村环保政策密集出台，2015 年 3 月，国务院常务会议讨论通过了《全国农业可持续发展规划》。2016 年底，《全国农村环境整治十三五规划》出台；2016 年“水十条”和“土十条”陆续颁布，强调了对农村污水处理、农用地土壤环境安全的要求。同年，开始推进典型流域农业面源污染综合治理试点，打响了农业面源污染治理第一仗。

2018 年，《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》出台，农村环境治理纳入国家战略高度；同年《农业农村污染治理攻坚战行动计划》相继印发，畜禽粪污资源化利用整县推进项目开展试点。2019 年，长江经济带农业面源污染治理全面开展；同年，《县域农村生活污水治理专项规划》出台；《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》发布。2020 年，出台《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》，启动开展全国重要生态系统保护和修复工作。

2021 年，中共中央国务院前后发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等意见。2022 年初，《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025 年）》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》先后发布，农业农村政策性文件及行动方案接踵而至，国家致力于全面推进农业农村现代化的发展，加强农村生态文明建设，推进农村生产生活方式绿色低碳转型。我国农业农村生态环境问题不仅从政策方面得到了前所未有重视，更是从国家资金方面得到了重点支持。

（3）环境治理行业发展趋势

1）污水资源化利用趋势加速

2021 年 1 月，国家发展改革委、科技部、财政部等十部门共同发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，对全面推进污水资源化利用进行了部署，将再生水纳入水资源统一开发管理，推动水资源优化配置；要建立使用者付费制度，放开再生水政府定价，由再生水供应企业和用户按照优质优价的原则自主协商定价。对于提供公共生态环境服务功能的河湖湿地生态补水、景观环境用水使用再生水的，鼓励采用政府购买服务的方式推动污水资源化利用。

我国的污水资源化利用率较低，远落后于发达国家。加大污水处理事业投资力度，提高污水处理率和再生水利用率是有效防治水污染和缓解水资源供需矛盾的主要途径。因此，预计我国污水资源化利用事业将得到加速发展。

2）乡村污水处理市场前景广阔

改善农村人居环境，党中央从战略和全局高度作出的重大决策部署，是实施乡村振兴战略的重点任务，事关广大农民根本福祉，事关农民群众健康，事关美丽中国建设。由于农村居民环境保护意识不足，以及经济条件有限，许多村庄缺乏完善的污水收集系统，直排现象普遍。同时行政村污水垃圾治理相对缓慢，与城市、县城相比，污水垃圾等环境基础设施严重滞后。据预测，2035 年我国农村污水处理率将达到 70%，形成 2,000 亿的市场空间。

3）农村环境治理行业竞争程度将会提高

近几年农业农村环境治理相关政策频发，国家资金投入日益增长。农业农村生态环境不论是从政策层面还是资金层面，都得到了前所未有的支持。目前农村环保行业的竞争程度较低，大多为小型环保企业及生态农业企业。目前我国从事生态保护和环境治理行业的上市公司日益增多，但主要聚焦于城市生态环保，目前还没有专门聚焦农业农村生态保护的上市公司，目前是环保投资的“蓝海”市场。随着农村生态环境治理市场空间释放，大量的专业环保企业及资本将涌入农村环保市场，行业的市场化程度和竞争度将提升。

4）行业技术创新与集成是未来行业的趋势

受益于我国环保产业的高速发展，行业基础学科研究以及科学技术成果转化，我国的环保技术水平取得了长足的进步，我国的水污染处理技术、固废处理技术、生态修复理念日益成熟，相关治理技术和设施设备也被越来越多的应用到农业农村生态环境保护和治理中，并呈现出技术设备化趋势。但我国的农业农村污染类型具有面广、分散、类型多元的特点，仅依靠复制城市的生态环境保护和治理技术体系来解决农业农村污染问题是难以奏效的。

单一的服务模式也难以适应农村环保治理的需要，农村环保治理不仅涉及环保产业，还涉及到农业产业，是一个多融合、各专业交叉的产业，对未来的环保公司要求越来越高，对准入企业的综合实力要求要来越高，对涉及的治理技术要求也越来越高、越来越丰富，单一的技术模式将由系统技术集成所取代。

未来，随着农村环境治理深入推进供给侧结构性改革，实施创新驱动发展，互联网、大数据等新技术将会越来越多的应用到农村环保治理中。农业农村生态环境保护和治理也将朝着资源化、节约化、市场化、产业化、高效化、智能化、装备化、绿色方向发展。