我国农机行业集中度逐步提升
思瀚产业研究院    2024-05-13

全球农机市场规模 1620 亿美元，头部效应显著。依据 FactMr 数据，2022年全球农机市场规模 1,620 亿美元，到 2026 年市场规模将进一步扩容至 1,949亿美元，并继续保持稳定增长态势。依据 Precedence Research 数据，2021 年亚太地区以 43%的占比成为全球最大的农业机械市场，其次为北美和西欧地区，占比分别为 31%和 19%。

目前，全球农机龙头包括约翰迪尔（2023 年营收 602亿美元）、凯斯纽荷兰（2023 年营收 247 亿美元）、久保田（2023 年营收 214亿美元）、爱科公司（2023 年营收 144 亿美元）、克拉斯公司、日本洋马、赛买道依茨、明斯克以及国内的一拖、雷沃等，TOP4 市占率高达 65.8%（2021 年）。

农机补贴与土地流转是推动农机产业发展重要力量。2021 年，全国农作物耕种收综合机械化率达 72.03%，较上年提高 0.78 个百分点；其中机耕率、机播率、机收率分别达到 86.42%、60.22%、64.66%。畜牧养殖、水产养殖、农产品初加工、设施农业等产业机械化率分别达到 38.50%、33.50%、41.64%、42.05%，较上年分别提高 2.72/1.85/2.45/1.51 个百分点。

2022 年，我国农业机械总动力达 11.0 亿千瓦。我国农机行业发展的驱动因素主要有农机补贴政策、土地流转政策以及农民收入的提高。

2024 年我国农机补贴预算创历史新高，2004 到 2024 年，中央农机补贴预算资金从 0.8 亿元提升至 246 亿元，补贴方式经过从价补贴（2004~2010 年）到定额补贴（2011 年至今），差价购机（2004~2011 年，省级集中支付制，农民差价购机）到全价购机（2012 年至今，全价购机、县级结算、直补到卡）。2019 年推出 K 值管理法，解决“小马拉大车”问题。2024 年我国农机补贴预算创历史新高。参考众鲤数据网数据及农村部数据，2021 年我国土地流转比例达 35.4%。

公共卫生事件推动农机集中度提升。2020 年公共卫生事件给国内农机行业内大企业提供了逆风翻盘的契机，大企业最先表现出来实力是供应链保供能力，最先恢复供应链供应能力大企业凭借一个危机体现了自己的价值，同时重新取得了行业生存的主导权。

2020-2022 年，大企业快速收复失地，国内农机行业开始进入大企业主导时代。从流通协会了解到的信息看，2022 年拖拉机、小麦联合收获机、水稻联合收获机、玉米联合收获机、插秧机 CR6 市场占有率分别为 75%、89%、93%、93%、94%，可以说集中度已经达到了多寡头垄断的水平。

①拖拉机：2009-2023 年，我国拖拉机产量从 228 万台降至 55 万台，降幅达 75.9%，但中大拖占比从 2009 年的 17.2%提升至 2023 年的 69.2%，一拖股份份额从2017 年开始提升，公共卫生事件后持续提升，得益于自身完整的供应链实力。

②水稻收获机：“双沃争霸”竞争持续升级，2024 年 1-4 月前十热销水稻收割机销量看，沃得农机占比 66.2%，潍柴雷沃占 21.5%，日本洋马占 4.3%，久保田占比 3.7%。

③玉米收获机：经过了多轮竞争，目前国内玉米收获机械形成了以雷沃、英虎、牧神、勇猛、迪马、金大丰等品牌的主力阵营，2023 年龙头潍柴雷沃达 19%。

④小麦收获机：从 2012 年顶峰时期的 53 家，逐步下滑到了 2023年的 11 家。从小麦收割机行业的品牌竞争格局来看，已成潍柴雷沃“一枝独秀”的局面，潍柴雷沃占了 2023 年小麦收补贴公示销量的 3/4。