海上风电项目储备大幅扩容，推进中项目达到22GW
思瀚产业研究院    2024-05-22

一、海风开发环节流程链长，可观察点多

目前，我国海上风电的开发流程依然遵循2016 年的《海上风电开发建设管理办法》，同时 2018 年国家能源局《关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》（国能发新能〔2018〕47 号）也对海上风电的开发流程提出了新的要求（推行竞争方式配置风险项目），根据这这两个文件的要求，海上风电的开发主要分为若干环节：

1. 场址规划：省一级能源主管部门组织编制、管理本地海风发展规划，国家能源局会同国家海洋局审定。

2. 竞争性配置：在通过审定的发展规划中，通过竞争方式配置海上风电的投资主体（2018 年后），即确定项目开发的投资企业，或称项目单位、业主开发商等，原则上风电项目竞争配置由各省级能源主管部门统一组织进行。

3. 用海预审：项目单位申请核准前，向海洋行政主管部门提出用海预审申请，获取其出具的项目用海预审意见，是核准所需的重要支持性文件之一。

4. 项目核准：项目单位办理项目核准所需的支持性文件，报由省级及以下能源主管部门核准，并及时对全社会公开并抄送国家能源局和同级海洋行政主管部门。

5. 海域使用权办理：项目核准后，项目单位向海洋行政主管部门提出海域使用申请，依法（《中华人民共和国海域使用管理法》）取得海域使用权后方可开工建设。海域使用权办理的具体流程已在1.2.2节有讨论。

另需说明两点：其一，各省能源主管部门还可以根据国家可再生能源发展相关政策及海上风电行业发展状况，开展海风发展规划的滚动调整工作，这便是我们在第一章讨论的，2022-2023 年各省针对深远海政策导向所开展的场址修编工作的政策来源。其二，2018 年，国家海洋局的主要职责整合进新组建的自然资源部，不再保留国家海洋局，对外保留牌子。也就是说，目前代表国务院负责行驶海洋行政职权的部门是自然资源部。

行政审批中的可公开观察环节点多。可以看出，在竞争性配置环节之前，海上风电的工作主要由省一级能源主管部门组织，这一环节多会在各地发改委网站公示，而后获得项目开发权的项目单位需要办理多种核准前的支持性文件。

在此期间，项目单位会招标委托专业机构进行竞争性配置、项目核准、可行性研究等方面工作，这期间费用投入从几千万到上亿不等。同时，项目核准还需要及时对全社会公开，海域使用论证报告评审前会通过网站或者其他方式进行公示（2021年 1 月 8 日之后施行，根据《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》自然资规〔2021〕1 号），海域使用权证颁发也需要向社会公告。开工前的海域使用权办理是一个较为特殊重要的环节。从环节流程上看，场址规划、配置、核准均为省一级或省级以下能源主管部门负责审批，而在开工前的海域使用办理则为海洋行政主管部门。

二、超 250GW 场址规划，15GW待招标

场址规划,估计超过 250GW：报告第一章第四节对部分省份在2021-2023年的场址规划做了讨论。截至 2024 年 4 月，从已经掌握的数据来看，沿海已有公开的数据规划总规模达到 165.8GW，浙江、江苏、辽宁、河北四省数据还不明，按照平均值估计，沿海各省规划总量估计超过250GW。

竞争性配置近三年增加 33GW：2021 年开始至今，国内各省公开的竞争性配置启动，江苏、福建、广西、上海、广东、浙江等省份先后启动本省海上风电竞争性配置工作，总容量达到 33.25GW，其中省管海域20.95GW、海域国管海域 12.3GW。2023 年以来，广东省、上海市共启动了12.3GW国管海域项目的竞争性配置工作。截至 2024 年 4 月底，这些项目中已有10GW完成核准，其他项目将会成为 2024 年项目核准的潜在项目。这还不包括其他以直配、释放项目方式分配开发权的场址，但这些项目并非强制公开，因此无法明确具体数字。

商会启动相应的招标，因此项目核准是项目招标前的重要进展标识。2023年，国内海上风电项目新增核准 15.48GW，同比增涨42.6%，显著提速。而且可以看出，2023 年 8 月以来，国内项目核准速度明显提高，我们认为，这就是报告第一章讨论的 2022 底至 2023 初年场址调整后一大批项目落地推进的结果。

2024 年 1-4 月，国内项目核准依然频出，新增5GW项目核准，其中广东3.8GW项目便是 2023 年 5 月启动的新一批场址资源的竞配项目。2022-2024 年 4 月，国内累计新增核准海上风电项目31.33GW，其中，按风机招标口径，有超过 15GW 项目已经核准但还未招标。

三、延迟项目招标重启，2025 年装机有望达到15GW

延迟项目重启，4GW 项目有望贡献 2025 年并网。除上一节提到的2022-2024 年新增的核准项目外，2023 年三季度至今，国内一批延迟的项目，例如三峡大丰、国信大丰重启、帆石二等项目陆续重新启动。

其中，青洲五七、帆石一二等 4GW 项目历史遗留项目（2018 年底核准）也在近期启动，有望贡献 2025 年的装机量（实际上，江苏 2021 年竞配的2.65GW项目核准也拖后到了 2023 年底，同样可以视为延迟的项目，但从核准口径上已统计到了上一节中2022-2024 的核准数据中。）2024 年 4 月 26 日，中广核帆石二 1GW 项目启动风机招标，计划2025年6 月底之前完成全部风机交货，这标志着阳江帆石场址2GW（帆石一1GW于2022 年 8 月招标）有望在 2025 年实现全容量并网。同时，青洲五七换流站2GW项目也获得公示并启动相关招标，也有希望在2025 年实现全容量并网。

我们汇总统计了一批已经核准或有望在 2025 年并网的装机项目，总量达到了 22.4GW，其中已经进入工程设备施工招标阶段的项目共9.12GW，前期招标阶段的项目 13.2GW，整个项目储备池已经大幅扩容。其中很多项目也是接下来一年国内有望启动招标的项。

我们认为，经过两年以来各省调整场址规划、启动竞配，业主开发商在开发项目场址上的替换和已经初见成效，伴随历史遗留问题项目的解决推进，海上风电的新开工项目已经重新回到此前的历史高度，不但2024 年招标量有望达到 15GW，2025 年的海上风电装机量也有望在2024 年10GW的基础上继续保持高增速，我们预计将有 15GW 左右的项目有望在2025 年并网装机。