风电行业管理体制、发展因素、地域性特点分析
思瀚产业研究院    2024-05-23

1、风电行业概况

风力发电系指把风的动能转变成机械动能，再把机械能转化为电力动能。风力发电的原理，是利用风力带动风车叶片旋转，再通过机械装置将旋转的速度提升以使得发电机发电。由于风力发电清洁低碳，不产生辐射或污染，且取之不尽用之不竭，所以风力发电作为一种新能源，受到国家的重视和支持。

国家将构建清洁低碳、安全高效的能源体系作为长期国策，从中央到地方出台一系列政策法规保障清洁能源产业发展，以风电、光伏为代表的可再生能源代替化石燃料能源是中国能源产业主要趋势，将进一步推动风电行业的持续稳定发展，风电建设规模及运行效率将持续提升。

根据国家能源局发布数据显示，我国风电累计装机容量近年来保持高速增长，截至2023 年底全国风电累计装机容量达 4.4 亿千瓦，同比增长 20.77%。

2、风电行业管理体制

我国风电行业主管部门为国家发改委及下属的国家能源局。国家发改委负责推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资 源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协 调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进 有关工作等。

电力行业方面，国家发改委负责制定我国电力行业发展的整体规划，拟订 并组织实施电价政策，起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价 调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价，并按国务院规定权限履行电力项目 及电价的审批、核准职责。

国家能源局的主要职责包括负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿 和规章、研究提出能源发展战略的建议，拟定能源发展规划，研究提出能源体制改革的 建议，推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指 导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作，以及按国务院规定权限，审批、 核准能源类固定资产投资项目。

电力行业方面，负责监管电力市场运行，规范电力市场 秩序，监督检查有关电价，拟订各项电力辅助服务价格，研究提出电力普遍服务政策的 建议并监督实施，负责电力行政执法；此外，还负责电力安全生产监督管理、可靠性管 理和电力应急工作，制定除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质 量安全监督管理办法并组织监督实施。

除上述主要行政部门直接监督管理外，风电行业还受到生态环境部、地方能源主管 部门、地方发改委以及地方政府投资主管部门等机构的监督管理。

3、风电行业与上、下游产业之间的关联性和影响

风电上游设备制造领域市场竞争激烈，市场化程度较高，伴随着技术进步和行业整 合，风机等设备成本将进一步降低，对风力发电行业的发展起到正向推动作用。

风电行业的下游是电力需求方，主要客户为电网公司，最终客户是用电企业、居民。 电力供应行业与国民经济发展和生活水平紧密相连，随着宏观经济不断发展，社会用电 需求也不断增长。

4、影响风电行业发展的因素

（1）有利因素

1）国家产业政策及规划的支持

国家发布的一系列产业政策和规划，为风电行业指明了发展方向和目标。国务院、 国家发改委、国家能源局近年陆续出台各项政策和指导意见，从价格、补贴、税收、并 网等多个层面明确了可再生能源发电的政策框架，地方政府亦相继制定了支持可再生能 源发电的政策措施，这些政策极大地推动了我国可再生能源发电产业的快速发展。

例如， 2009 年全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国可再生能源法》（2009 年修订）， 对促进可再生能源的开发利用、增加能源供应、改善能源结构等做出了明确规定。2022 年 6 月，国家发改委等九部门出台《“十四五”可再生能源发展规划》，对风电行业提出新的发展目标，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

2）技术提升，成本下降，弃风问题明显缓解

近年来我国的风机生产技术更新迭代加快，风力发电成本快速下降，这使得即使国家风电补贴退坡，风电行业也呈现良性发展态势。

此外，我国风能资源主要分布在西部、北部地区，电力消费中心却主要分布在东南部、中东部地区。发用电区域之间的距离长达上千公里，形成西部、北部地区弃风问题严重，中东部、东南部地区电力供应紧张的局面，造成极大的资源浪费。

近年来，我国输送电特高压技术取得重大突破，多条特高压输电线路投入运营，带来巨大经济及社会效益。特高压为一种能远距离、大容量、低损耗电力运输的电网技术，能有效化解我国能源资源分布不均衡的情况。基于此，以及在各级政府和电力企业等多方共同努力下，弃风问题在近年持续得到改善。

（2）不利因素

1）风力发电资源与电网规划和建设不协调

随着风力发电产业的快速发展，风电上网问题正日益凸显。我国风能资源主要分布在“三北”地区、东南部沿海地区以及青藏高原、云贵高原和华南山脊地区。鉴于我国经济发达地域主要位于东部沿海地区，在未来很长时间内，东中部地区仍将是我国电力消费的主要区域。目前，我国风能资源丰富地区远离负荷中心、且电网建设相对落后，为保障电力安全供应、促进清洁低碳发展，加快西部北部大型风电、太阳能发电等能源基地开发，大规模、远距离输电至东中部负荷地区对我国电网建设及传输效率提出较高的要求。

2）风电补贴滞后

早期风电行业的快速发展和壮大，离不开国家补贴政策的大力支持。随着风电装机规模快速扩张，补贴资金出现缺口并呈现增大趋势，多数可享受国家补贴的风电项目难以及时获得补贴或无法获得补贴，从而增加了全国风力发电企业的资金成本和融资压力。

5、风电行业的周期性、季节性和区域性

（1）周期性、季节性

在周期性方面，风电行业的发展主要受国家政策、风能资源、建造成本、电网建设等多种因素的影响，与经济周期没有明显的相关性。

在季节性方面，我国幅员辽阔，地处北半球北温带，风能资源的季节性很强，各地区存在一定差异，一般春、秋和冬季丰富，夏季相对贫乏。

（2）区域性

风力发电方面，我国风能资源的分布具有明显的区域性特征。我国位于亚洲大陆东部、濒临太平洋，内陆山系较多，地形复杂，青藏高原耸立我国西部，改变了海陆影响所引起的气压分布和大气环流，导致我国风力资源主要集中在西部和北部地区。据此，我国陆上风电场项目主要集中在内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、吉林、山东等地。

6、进入风电行业的主要壁垒

（1）资金壁垒

风电行业的项目具有投资大、建设周期长、投资回收期长等特点。2021 年以前享受国家补贴的风电项目，其电价补贴存在发放滞后的可能性。此外，目前新的风电项目已全面实施平价上网，国家不再提供补贴。综上所述，风电行业存在较高的资金壁垒。

（2）政策壁垒

新的风电场开发建设项目需要经过严格的审批程序，通常需要先通过当地政府主管部门以及各职能主管单位对土地、环保、地灾、水保、林业、文物、电网接入等方面的审查并获得所有前期支持性批复文件，在取得各项支持性文件的基础上，获取发改委核准之后，还需要办理土地使用手续以及办理后续项目开工建设核准备案等。待所有审批程序履行完毕后，方可进行项目建设。综上所述，风电开发的政策壁垒较高。

（3）技术壁垒

风力发电属于技术密集型行业，风电项目开发和运营过程对技术层面有着严格要求。风电场开发过程中，主要分为风场选址及风能资源评估、内部评审及政府审批以及设计、建造及调试三个阶段。以风场选址与风资源评估为例，项目部需要对众多影响因素进行深入的研究与分析，包括风能资源及其他气候条件、风电场的规模及位置、风机初步选型及分布位置、并网发电等。风电项目开发需要企业具备行业专有的技术知识与能力，对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。