燃化能源行业发展状况
思瀚产业研究院    2024-07-13

2023年国内炼化行业迅速恢复，大型炼化一体项目有序推进，产业结构不断优化，行业延续了较好的发展势头，且油价随市场波动上升。

石油是重要的战略资源，是我国仅次于煤炭的第二大能源消费品。石油化工行业链条包括原油开采、炼制、成品油销售和石化产品再加工，在国民经济中占有举足轻重的地位。

（1）原油生产及供应

2023 年，全国规模以上工业原油产量2.09亿吨，比上年增长2.0%。2023年，受宏观经济放缓、能源高价格及房地产持续下滑等因素影响，石油和化工下游需求总体疲软。2023 年，石油和主要化学品市场受能源价格高位回落和供需压力加大影响，产品价格下跌较为明显。

国家统计局数据显示，2023 年油气开采业出厂价格比上年下跌 10.2%，化学原料和化学制品制造业出厂价格下跌9.0%。石化联合会监测数据显示，2023 年，WTI 原油均价77.6美元/桶，比上年下降 17.8%；布伦特原油均价 82.6 美元/桶，下降 18.3%；迪拜原油均价81.9 美元/桶，下降 15.0%；胜利原油均价 82.2 美元/桶，下降 17.9%。

（2）石油加工

近年来，随着国内大炼化项目的推进，炼油产能的持续增长，国内原油加工量不断提升。2023年，国内总的炼油能力已达到9.36亿吨，原油加工量较2022年增长显著，全年累计加工7.35亿吨，同比增长9.3%。

《国内外油气行业发展报告》指出，2024年地缘政治冲突不确定性加剧，叠加高通胀高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源商品价格将继续波动，能源产业将成为大国博弈的重要领域。由全球能源危机引发的可负担性和安全担忧将使得各国政府和企业更加注重发展清洁能源技术。

中国经济持续回升向好支撑石油需求增长，2024年中国石油需求将稳中有升，成品油需求达峰时点可能提至2025年前。在新型能源体系建设大背景下，天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源，持续替代高污染燃料、支撑新能源规模发展。

（3）成品油产销

2023年，国内成品油消费快速复苏。全年成品油消费量约4.03亿吨，同比增长9.4%，恢复至2019年的98.4%。其中，汽油消费加速回暖，全年汽油消费量为721.64亿吨，同比增长10.3%，低于2019年0.1%；柴油消费约1.99亿吨，同比增长2.2%，恢复至2019年的97.4%；煤油消费3515万吨，同比大幅增长67.6%，恢复至2019年的95.7%。2023年，成品油消费同比增速大幅攀升主要是由航煤和汽油推动的。

出口方面，国内成品油出口实行配额管理制度，过去仅中石油、中石化等央企拥有成品油出口资质，能够获得出口配额。2020年，浙江石化和辽宁华锦也获得成品油出口配额，国内成品油出口政策有所放开。

近年来，国内成品油出口量从2015年的3,615万吨增至2019年的6,685万吨。2023年中国成品油出口数量为6269万吨，相比2022年同期增长了900万吨，同比增长16.7%。成品油价格方面，2023年以来，受原油价格走势影响，成品油价格以下跌收尾。

2023年12月19日，标准汽、柴油分别累计下调415元/吨、400元/吨，这是10月10日以来国内成品油零售限价的连续第六次下调。

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