新能源汽车是未来我国汽车市场增长的主推力
思瀚产业研究院    2024-09-03

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》以来，我国新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。

2018 年国家统计局发布的《战略新兴产业分类》，将新能源汽车产业列为九大战略新兴产业之一。2020 年 4 月，财政部等四部分发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》，提出在 2021 年 1 月 1日至 2022 年 12 月 31 日期间，对新能源汽车免征购置税。

2020 年 11 月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，进一步提出至 2025 年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。

2022 年 9 月，财政部、税务总局及工信部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，明确对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

2023 年 6 月，财政部、税务总局、工信部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，提出对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。

在前述有利政策的支持下，通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，我国新能源汽车产业各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，新能源汽车成为近年来我国汽车行业最大亮点，越来越受到消费者的认可。同时，在补贴逐步退出的行业环境下，我国新能源汽车的市场发展已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2015 年至 2023 年期间，我国新能源汽车销量由 33.1万辆增长至 949.5 万辆，年均复合增长率达 52.12%，2023 年渗透率进一步提高至 31.55%，提前完成《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》制定的渗透率目标。

未来，在政策和市场的持续驱动下，叠加新能源汽车安全性和智能化水平持续提升、消费者对新能源汽车认可程度的提高以及基础设施的不断完善，预计未来我国新能源汽车销量仍将保持持续增长，渗透率持续提高，行业发展空间巨大。根据中信证券研究所预测，2025 年和 2030 年我国新能源汽车销量将分别会达到 1,560万辆和 1,950 万辆。

虽然近年来我国新能源汽车市场快速崛起，已多年位居全球新能源汽车产销量榜首，但相比燃油车巨大的保有量，我国新能源汽车市场仍处于成长阶段。

同时由于与燃油车相比，新能源汽车目前在续航里程、电池成本、充电速度及安全性等上仍存在较多瓶颈，充电设施及其他相关配套体系建设仍不完善，电池、电机及电控等新能源汽车核心零部件成本的降低和性能的提升也并不是一朝一夕能够解决和完成的，因此在我国新能源汽车战略中，新能源汽车的有序发展并不代表燃油车将在短时间内彻底淡出行业，燃油车保有量巨大，其技术成熟、上下游配套较为完善，产业链的替代与迁移需要较长的时间过渡，因此燃油车将在未来长时间内依然拥有较高的市场占有率。

面对前述发展瓶颈，混合动力汽车作为新能源汽车的重要组成部分，可解决纯电动汽车的使用痛点，且兼具智能化水平较高的特点，而和燃油车相比，混合动力汽车油耗更低，并能帮助整车厂满足“双积分”政策要求，已成为各大车企战略布局的重点方向之一，预计未来将逐步成为市场的主力车型之一。

根据《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，新能源汽车主要包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，其中混合动力汽车整合了燃油车的动力系统和电驱动系统，不仅克服了纯电系统的充电问题，而且能够大幅提高整车使用能效和降低油耗，在目前电动车配套基础设施还不够完善的情况下，混合动力汽车在未来一定时期内是承担汽车低碳化发展的重要方案。

根据工信部指导、中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，目标到 2025 年，我国混合动力乘用车占传统能源乘用车的比例预计将达到 50%以上，2030 年进一步达到 75%以上，2035 年传统能源车型将全部转为混合动力车型，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中也指出，要强化整车集成技术创新。以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链。

2020 年 6 月，工信部等 5 部门发布修订后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，对 CAFC（平均燃料消耗量积分）与 NEV（新能源汽车积分）的计算方式进行了修订，进一步提高了对燃料消耗量的限制，并将低油耗乘用车纳入“双积分”管理办法，令主推混动路线的车企受益，为国内车企发展低油耗乘用车提供了新的指导方向。

对 CAFC 积分，由于混合动力车型油耗较低，可以有效地帮助企业提高其CAFC 积分；而对于 NEV 积分，插电式混合动力车型单车可以为企业贡献 1.6 分（2023 年 6 月修订后为 1 分）的新能源积分，其他类型的混合动力车型则可以减小新能源积分的负值，有助于维持企业的新能源正积分。

基于混合动力汽车的独特优势及支持性政策的持续出台，近年来我国混合动力汽车销量快速增长，根据中国汽车工业协会统计数据显示，2015 年至 2023 年期间，我国插电式混合动力汽车销量从 8.4 万辆增长至 280.4 万辆，年均复合增长率达 55.04%，其中 2022 年和 2023 年销量增速分别为151.74%和 84.72%，超过同期纯电动汽车 83.98%和 24.60%的增长率，占新能源汽车整体销量的比例达到 29.53%，是新能源汽车的重要组成部分。

未来，在有利政策的持续引导下，供给端整车厂为满足节能减排及“双积分”政策要求，推进混合动力汽车是必由之路，需求端混合动力汽车也将凭借其更佳的续航里程受到消费者青睐，预计我国混合动力汽车将继续保持快速增长趋势，根据中信证券预测，到 2025 年，混合动力车的渗透率有望达到 51%。

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