中国油烟净化设备行业发展概况及发展趋势
思瀚产业研究院 科蓝环保    2024-10-01

1、行业发展概况

（1）有效治理油烟废气是“打赢蓝天保卫战”的重要举措

大气污染物中，油烟废气主要来源于餐饮油烟和工业废气两大类。餐饮油烟来源于食物的烹饪与加工过程，其中挥发的油脂和有机质通过加热分解或裂解形成，含有烷烃、烯烃、有机酸、醛类化合物和多环芳烃等成分。而工业油烟，则由工业生产过程中油脂的雾化或蒸发产生，形成烟雾或油雾。油烟废气是 PM2.5 的重要来源之一，其对大气质量的影响极为显著。

油烟中的苯并芘等多环芳烃成分具有明显的致癌风险，而其它挥发性有机物则可能与大气中的氮氧化物发生反应，促进二次颗粒物的生成，加剧大气污染。更有甚者，这些污染物在达到平流层后，可能破坏臭氧层，引发温室效应，对环境和人类活动产生负面影响。

针对油烟废气带来的问题，我国政府早已采取行动，通过出台相关政策和标准进行积极的治理。特别在餐饮领域，2013 年《大气污染防治行动计划》明确提出要治理餐饮油烟污染，要求餐饮服务场所安装高效油烟净化设备，并在《大气污染防治法》的 2018年修订中强化了这一要求。对于工业油烟排放，特定行业和区域如江浙沪的化纤纺织业也有严格的排放标准和治理政策。

浙江省和上海市分别针对纺织染整和化学纤维工业出台了具体的排放限值和治理要求，标志着油烟废气的有效治理是国家实现大气质量改善、赢得蓝天保卫战的关键策略之一。

（2）静电吸附技术已成为油烟废气净化领域的核心技术之一，应用场景广泛

静电式净化技术已经成为油烟废气净化领域的核心技术之一，其广泛的应用场景体现了这一技术的重要性。在众多油烟净化技术中，包括机械式、过滤式、吸附式、湿式、光解式、热氧化（RTO）和催化氧化（RCO）等，静电式净化技术因其低阻力、高净化效率及低能耗等显著优势而受到行业的广泛认可。特别是在处理油雾类污染物时，静电式净化技术能够实现超过 90%的高效净化，对亚微米级的细小颗粒物具有极高的捕集率，有效地移除细小油烟颗粒。

静电净化技术的工作原理是利用高电压在阴极产生的电子以及这些电子与空气分子碰撞所产生的负离子，对油烟中的颗粒物进行荷电。这些带电的颗粒在电场力的作用下被吸引至集尘极（阳极），并在那里聚集沉积，通过重力作用最终汇集至设备底部进行收集。这一过程不仅实现了油烟的高效去除，也方便了油雾的回收与处理，是目前油烟废气治理中一种高效且经济的解决方案。

在当前油烟净化技术领域，机械式、过滤式、吸附式、湿式和光解式技术作为单一处理手段往往难以满足市场对油烟排放控制的严格要求。这些技术处理后的油烟排放浓度常难以达标，因此，它们更多地被用作预处理或辅助处理手段，与静电式技术组合应用，以提高油烟净化效率。

另一方面，燃烧氧化法如再生热氧化（RTO）和催化氧化（RCO）虽能够处理多种有机废气，但面临技术复杂、适用性有限、资金和运营成本高等挑战，且在实现碳中和目标方面存在一定的局限性。静电式及静电复合式油烟净化技术因其高效的净化能力和污染物回收能力，已成为行业的主流技术。

据中国环保产业协会数据，餐饮领域采用静电式或静电复合式技术的净化设备已占到净化设备总数的 80%以上。在工业领域，静电技术也因其优异的性能而越来越受到各细分行业的欢迎。2019年 6 月，生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，倡导采用多种技术组合提升 VOCs治理效率，特别推荐使用冷凝、吸附再生等回收技术进行废气分类收集与处理。

因此，未来 VOCs治理技术将主要聚焦于吸附技术、燃烧技术及其组合，其中静电吸附技术由于更契合国家循环经济发展方向，预计将得到重点发展和广泛应用。

（3）下游行业的持续发展将带动油烟废气净化设备市场空间扩容

①餐饮行业景气恢复，排放标准全面收紧，净化设备安装渗透率持续提升

A、餐饮行业的整体规模为油烟净化设备构建良好的市场基础

随着我国城镇化进程的加快和居民收入水平的持续增长，餐饮服务业迎来了快速发展的黄金时期。根据国家统计局数据，2023 年我国餐饮业收入达 5.29 万亿，实现了同比增长 20.4%，行业的景气度迅速上升，市场规模保持在较高水平。在消费持续成为经济复苏的重要驱动力下，我国餐饮市场预期将保持稳定的增长势头，特别是中高端餐饮消费市场的不断扩大，预示着餐饮服务行业的持续繁荣。上述发展趋势为油烟净化设备行业的持续发展奠定了坚实的市场基础。

随着越来越多餐饮服务单位的新建或改造，对高效、环保的油烟净化设备的需求日益增长。这不仅反映了市场对改善餐饮环境、提升食品安全和环保水平的重视，也为油烟净化设备行业的技术进步和市场扩张提供了广阔的空间。展望未来，随着消费市场的进一步拓展和消费者对品质生活的追求，油烟净化设备行业有望迎来更大的发展机遇。

B、排放标准趋严，餐饮油烟净化设备市场存量替换空间广阔

为了应对餐饮油烟对大气和居民生活环境造成的污染，国家及地方环保部门陆续出台了一系列法规、标准和规范，有效促进了餐饮油烟净化设备行业的快速成长。2001 年，国家首次发布《饮食业油烟排放标准（试行）》和《饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范（试行）》，明确了餐饮业需安装油烟净化设施，并设定了油烟排放和净化设备的性能标准，奠定了油烟治理的基础。

随后，2013 年《大气污染防治行动计划》强调餐饮油烟污染的治理，要求城区餐饮服务场所应安装高效的油烟净化设施。2018 年，通过《大气污染防治法》修订，进一步强化了这一要求，规定餐饮业经营者必须采取措施达到油烟达标排放。地方政策也不断完善，如北京、上海等地制定的地方标准，明确了油烟排放限值和净化设备的安装要求，促进了地方油烟治理工作的开展。

各省市如河南、山东、海南等也陆续发布了适应当地实际的排放标准，推动了行业的规范化和健康发展。然而，国家标准 GB18483-2001 自发布以来已过去 20 余年，与当下餐饮业发展现状已不完全契合，存在排放限值宽松、市场监管不足等问题。

2019 年 8 月，生态环境部发布了《餐饮业油烟污染排放标准（征求意见稿）》，提出将油烟排放浓度限值收紧至 1.0mg/m³，并新增非甲烷总烃排放浓度限值，为地方政府加强监管提供了更严格的标准。在新国家标准和地方标准日益严格的背景下，油烟净化设备的市场需求和安装渗透率预期将持续增长。同时，行业运作将更规范化，设备改造与更新的需求也将随之上升，为油烟净化设备行业带来更广阔的发展空间和市场机遇。

②工业产业转型升级，监管环境日益趋严，净化设备价值凸显

A、下游工业企业扩产转型，油烟废气净化设备市场空间较广阔

PVC 作为一种关键的有机合成材料，因其出色的物理和化学属性，在工业、现代建筑、基础设施建设、新能源、农业、家居生活、包装材料、风力发电和公共设施等多个领域得到了广泛应用，成为使用范围最广的塑料类型之一。公共卫生事件期间，公众对个人防护的意识显著提高，预计这将稳定推动市场对一次性手套等 PVC 制品的需求持续增长。

此外，公共卫生事件也使得全球各国政府更加重视医疗防护手套的应急储备，确保能够在关键时刻提供充足的防护资源。作为世界上最大的发展中国家，我国不仅是一次性 PVC 手套等产品的重要生产基地，而且随着居民消费观念和习惯的逐步更新，预期一次性手套的国内应用将更加普遍。这一潜在的消费需求的挖掘，预计将为市场带来显著的增长潜力。

从中长期角度看，全球对手套的需求将持续存在，公共卫生事件引起的市场扰动过后，手套行业的规模预计将恢复到正常的增长轨道上。我国化纤产业已达到稳定发展阶段，目前主要依靠产业结构优化、高性能纤维技术创新和化学纤维循环利用实现增长。

2017 至 2022 年，我国化纤年产量从 4,877.05 万吨增至 6,697.8 万吨，年复合增长率 6.6%，2023 年产量达 7,127 万吨，增长率 6.41%。未来五年，得益于高性能和工业用途纤维的增长，我国化纤市场规模预计将持续增长，反映出化纤产业技术进步、产业升级的趋势以向绿色、高效、可持续方向的转变。

2022 年 4 月，工业和信息化部联合国家发展和改革委员会发布的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》，凸显了中国在全球化纤产量中的主导地位。《指导意见》强调加快构建绿色制造体系，包括建设绿色工厂、推广绿色产品、优化绿色供应链和发展绿色工业区，严格能效约束，完善化纤行业绿色制造标准体系，依法依规加快淘汰高能耗、高水耗、高排放的落后生产工艺和设备，为优化供给结构提供空间。

因此，随着 PVC 产品在各行各业的广泛应用，油烟废气净化设备将迎来较广阔的增量市场。化纤行业的高质量发展导向和绿色转型策略，亦为油烟废气净化技术带来了重要的发展机会。随着行业内优势企业逐步完成技术升级和产线改造，不仅固化了自身的盈利模式，还引领了向绿色、低碳发展的行业趋势。

B、监管要求持续升级，油烟废气净化设备进一步渗透

自 20 世纪 70 年代起，我国启动了大气污染防治工作，最初聚焦于工业废气的除尘、脱硫和脱硝处理。随着工业废气治理深入，目标污染物指标变得更加全面，工业油烟和挥发性有机物（VOCs）逐渐成为关注焦点，治理范围也扩大到了纺织印染、化纤、PVC 制造、橡塑材料等多个产业领域。

2021 年 8 月，生态环境部发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，旨在加速解决 VOCs 治理中存在的问题。紧随其后，2021 年 12 月，国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》，方案设定了至我国 VOCs 排放总量比 2020 年降低 10%以上的目标。

2023 年 11 月 23日，我国生态环境部办公厅出台了《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案》（征求意见稿），文件明确提到，“对于中高浓度有组织废气，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选用回收工艺”。由此，对于有回收价值的 VOCs 烟气的处理措施，回收再利用系行业必然发展所趋。目前，国内针对工业油烟废气排放的标准主要涵盖了 PVC 制品、橡胶制品、纺织染整和化学纤维等领域。

例如，2008 年环境保护部颁布的《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）要求相关生产装置须配备气体收集及净化系统，明确了 VOCs 和颗粒物的排放限值。2011 年《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）和 2015 年浙江省的《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）等，均制定了具体的排放要求和监管规定。除了标准制定，我国还积极推进环保督察工作，从 2016 年开始在全国范围内逐步开展，通过“回头看”和新一轮督察，持续加强整改和问责，促进环保法规的执行和环境质量的改善。

这些措施的实施有效提升了工业油烟和 VOCs 的治理要求，同时预示着工业油烟废气净化设备行业将迎来更广阔的市场空间。随着政策的不断完善和监管力度的加强，下游工业领域油烟废气净化设备的安装和应用上将更加广泛，为油烟废气净化设备的稳定发展和市场扩展提供了坚实基础。

2、行业发展趋势

（1）技术进步推动行业发展

油烟废气净化行业的技术进步，尤其在净化效率、稳定性、安全性、耐用性和智能化方面，正在不断满足日益增长的市场需求。产品性能的优化依赖于先进的高压电源技术和电场设计，而安全性和使用寿命则受到核心组件质量和制造工艺的影响。智能化功能如自动清洁提醒和远程监控等，提高了设备的用户友好性。面对多样化的油烟废气特性，企业面临如何在控制成本的同时实现高净化效果的挑战。随着环保标准提高和行业需求变化，油烟废气净化设备的技术更新成为必然趋势，预计将带动整个行业技术水平的提升。

（2）安装渗透率持续增长

随着政府和公众对油烟污染危害认识的加深，及地方性标准的完善，餐饮油烟和工业废气治理的重视程度不断提升，油烟净化设备的应用范围正在扩大。国家和地方发布的各类工业排放标准正推动工业领域油烟净化设备的安装使用率提高。因此，随着环保意识增强和治理政策的完善，油烟净化设备的市场渗透率预计将进一步提升。

（3）中高端产品市场潜力增大

近年来，终端用户如连锁餐饮、商业综合体等更偏好品牌影响力大、产品质量高、服务能力强的企业。由于油烟净化设备在整体厨房系统成本中占比较小，客户趋向选择中高端产品以降低环保风险。品牌知名度、营销网络、专业服务等因素将成为企业获得市场优势的关键。随着市场对净化设备性能要求提升，中高端产品的市场份额预计将进一步扩大。

（4）行业集中度提升趋势

当前，油烟净化行业中存在大量生产企业，行业集中度相对较低。预计未来，随着技术研发投入增加、生产工艺改善及销售渠道扩展，行业将经历优胜劣汰过程，领先企业通过并购整合加速行业集中度提升，形成更加稳定且高效的市场格局。

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