国防军工行业概况与发展态势
思瀚产业研究院 六九一二    2024-10-09

（1）我国国防军工体系及现状

我国国防工业起步较晚，历经半个多世纪的摸索，取得了举世瞩目的发展成就。“十三五”末，我国军队基本建成“三代装备为主、四代装备陆续列装、信息化取得跨越式发展”的国防装备体系。

总体来看，我国国防建设呈现传统地面作战、近岸防御装备数量适度压缩，远海防卫、远程打击等新型装备加速发展的局面。在联合作战装备体系上，陆上重、中、轻装备比例更加优化，海上航母编队、两栖编队装备系列化发展，空中制空作战、电子对抗、运输投送等装备体系不断完善，中远程精确打击能力不断增强，基础信息网络覆盖国土。

在装备建设管理体系上，我国正积极推进装备现代化管理体系建设，健全与新体制相适应的装备建设管理机制和工作模式，自主创新、自主可控、自主研制与开放交流相结合的装备新发展格局正在构建。

（2）国防预算稳步增长

近年来，我国国防支出平稳增长，近 5 年复合增速为 7.02%。2023 年，我国国防支出预算为 1.55 万亿元，同比增长 7.2%，国防投入增长较快。国防支出的稳步增长将为我国国防装备的需求增加提供稳定支撑。

尽管我国国防支出增长较快，但我国国防支出在绝对值上与美国等主要发达国家之间仍存在较大差距。2023 年中国国防支出预算约为美国同期军费的26.20%；2022 年中国国防支出约美国同期军费的 30.04%。6另外，在世界主要大国中，中国国防支出占同期 GDP 比例长期处于低位水平.

中国的国防经费主要由人员生活费、训练维持费、装备费三部分组成。从2010年到 2017 年，与国防武器装备采购直接关联的装备费在国防经费中的占比持续提升，2017 年达到 41%。

综上，我国国防支出占同期 GDP 的比例在世界范围内尚处于低位水平，国防支出尚具有较大提升空间，国防支出的稳步增长以及装备费在国防支出中的占比进一步提升将为我国国防装备的发展提供稳定支撑。随着科技的进步，未来中国与世界先进水平的差距，尤其是在通信、电子对抗及高精尖武器装备等装备领域将会快速缩小，与此同时带来相关行业的成长机遇。

（3）国家持续推出利好政策，刺激军工产业发展

当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻而复杂的变化。国际战略格局正在发生剧烈调整，我国面临的安全形势复杂严峻，国防和军队现代化需求与供给的矛盾较为突出。

首先，从主要战略力量之间的对比看，冷战结束后的失衡态势明显改变。美国独自掌控地区和国际局势的意愿、决心和能力明显下降，“多强”之间国际地位变化的均衡化趋势日显突出。

这不仅大大强化了世界多极化趋势，而且成为提高新兴经济体和发展中国家整体实力并使国际力量对比变得越发平衡的重要因素。其次，面对不断深入展开的多极化趋势，特别是国际混乱失序因素明显增多、不确定性和风险性持续高企的全球环境，世界主要战略力量纷纷重新厘清自身定位、资源条件、内外战略，力求更好地因应变局、维护自身利益、确保国家安全，并在日益显现的多极格局中抢占对自身比较有利的国际地位。

这就使得大国的战略取向和政策推进普遍呈现强调自主、推陈出新、强势进取的特点，大国关系的合作面明显下降、竞争面明显上升，而且竞争日益聚焦于重塑国际规制。再次，在这场变局中，世界各国正通过以制度创新和经济科技军事实力为支撑、以重塑国际规则为主要手段的竞争博弈来重新划分利益和确立彼此地位关系，国际体系的变革愈显深刻。全球地缘战略角逐的中心舞台从欧洲转向印度洋—亚洲—太平洋板块。

同时，乌克兰危机、台海局势等不稳定因素的加剧，未来国际局势与环境依然迷雾重重。综上，面对这场百年未有之大变局，军事战略之争开始从大规模杀伤性武器为代表的传统战略威慑能力，逐渐向太空、网络、海洋等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。

未来，军事装备量、质齐升，随着新技术、新产品的不断涌现，与之相应的作战形式将深刻变革，对应军事装备更新将持续快速推进，军工行业的发展有望迎来黄金发展时代。

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