思瀚产业研究院发布-《中国机场行业现状及发展趋势报告》
思瀚产业研究院    2024-10-18

（1）机场行业现状

机场行业属于民用航空运输业，是航空运输和城市的重要基础设施，也是综合交通运输体系的重要组成部分。机场行业和航空公司共同构成民用航空运输业的两大支柱。

机场行业与国内外宏观经济环境、居民收入水平密切相关，近几年发展向好，保持稳步增长的态势。经过几十年的建设和发展，民用机场体系已初步建立，机场密度逐渐加大，机场等级和规模逐步提高，现代化程度不断增强，初步形成了以北京、上海、广州等枢纽机场为中心，以成都、昆明、重庆、西安、乌鲁木齐、武汉、沈阳、深圳、杭州等省会或重点城市机场为骨干以及众多其他城市干、支线机场相配合的基本格局。

截至 2023 年末，我国境内运输机场共有 259 个。根据《民用机场收费标准调整方案》，国家按照民用机场业务量将全国机场划分为三类（即一类 1 级机场、一类 2 级机场、二类机场、三类机场）。

机场分类名录

一类 1级：北京首都、上海浦东、广州 3 个机场。

一类 2级：深圳、成都、上海虹桥 3 个机场。

二类：昆明、重庆、西安、杭州、厦门、南京、郑州、武汉、青岛、乌鲁木齐、长沙、海口、三亚、天津、大连、哈尔滨、贵阳、沈阳、福州、南宁 20 个机场。

三类：除上述一、二类机场以外的机场。

通常，机场运营企业的收入可分为两大类：航空性业务收入与非航空性业务收入。其中，航空性业务具有类公益性，非航空性业务具有收益性。

航空性业务指以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查。

非航空性业务指依托航空性业务提供的其他服务，主要包括货邮代理业务、特许经营权业务、租赁业务、地面服务业务、广告业务等。

截至目前，民用机场航空性业务及二类、三类机场内地航空公司内地航班地面服务基本项目的收费标准仍实行政府指导价，非航空性业务重要收费项目（二类、三类机场内地航空公司内地航班地面服务基本项目外）实行市场调节价，非航空性业务其他收费项目的收费标准，以市场调节价为主。2021 年，机场行业需求端有所恢复，各项运营指标均有所上升，但仍未完全恢复至 2019 年水平。2022 年，市场需求压制明显，各项运营指标均大幅下降。

2023 年，机场行业在复工复产的考验下，展现出了较强的韧性和活力，实现了主要指标的稳步恢复和提升，提高了运输效率和经济效益，保障了航空安全和服务质量。根据《2023 年全国民用运输机场生产统计公报》，2023 年，我国境内运输机场（港澳台地区数据另行统计，下同）共有 259 个，其中定期航班通航运输机场 259 个，定期航班通航城市（或地区）255 个。

2023 年，我国民用运输机场完成旅客吞吐量 125,976.6 万人次，比上年增长142.2%，恢复到 2019 年的 93.2%。分航线看，国内航线完成 121,244.8 万人次，比上年增长 134.8%，恢复到 2019 年的 100.0%（其中港澳台航线完成 1,360.9万人次，比上年增长 811.8%，恢复到 2019 年的 48.9%）；国际航线完成 4,731.8万人次，比上年增长 1,184.6%，恢复到 2019 年的 34.0%。完成货邮吞吐量1,683.3 万吨，比上年增长 15.8%，恢复到 2019 年的 98.4%。

分航线看，国内航线完成 967.7 万吨，比上年增长 30.6%，恢复到 2019 年的 90.9%（其中港澳台航线完成 80.0 万吨，比上年增长 0.8%，恢复到 2019 年的 84.7%）；国际航线完成 715.6 万吨，比上年增长 0.5%，恢复到 2019 年的 110.8%。完成飞机起降 1,170.8 万架次，比上年增长 63.7%，恢复到 2019 年的 100.4%（其中运输架次为 981.0 万架次，比上年增长 89.0%，恢复到 2019 年的 99.4%）。

分航线看，国内航线完成 1,126.1 万架次，比上年增长 62.6%，恢复到 2019 年的 105.6%（其中港澳台航线完成 10.6 万架次，比上年增长 186.5%，恢复到 2019 年的54.1%）；国际航线完成 44.7 万架次，比上年增长 96.8%，恢复到 2019 年的44.9%。

（2）机场行业竞争状况

机场行业具有自然垄断性。受到经济、政治以及净空条件、航路、建设用地、周边环境等多种因素的限制，机场可选地址具有稀缺性；同时，因机场建设投资金额巨大，一旦选定地址，在一定地理范围内一般不会再重复建设新的机场，因而机场在一定地理范围内具有自然垄断性和不可替代性，可以收取固定的费用，使得机场行业的收入相对稳定。

根据《新时代民航强国建设行动纲要》和《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》要求，2035 年运输机场数量达到 450 个左右，“十四五”时期民用运输机场计划由 241 个增加至不少于 270 个。

截至 2023 年末，我国境内运输机场共有 259 个，机场行业未来发展空间大。从供给看，产能利用率、空域资源的紧张程度及地面保障能力是影响机场新时刻投放的重要因素。其中产能利用率是影响时刻容量上调空间，进而决定起降架次、旅客量增速的关键指标。2018 年《民用机场运行安全管理规定》以及 2020年《关于进一步优化货运航线航班管理政策的通知》的实施，均有助于缓解时刻资源紧张局面。

目前机场行业仍保持较大投资规模，机场改扩建、新建项目等重大资本性支出对机场运营企业造成较大负担。机场重大项目资金来源主要包括中央预算内投资、民航发展基金、各级财政拨款、股东拨款、自筹及银行贷款等。

此外，重大工程项目等投运后，较高的折旧及财务费用等将导致机场运营企业盈利能力快速下滑，但长期有利于改善产能不足的局面，利好长期盈利能力提升。从竞争格局方面来看，区域分隔叠加功能定位导致机场行业呈现典型的区域垄断格局。受净空条件、航路、建设用地、周边环境以及经济、政治等多种条件的限制，机场可选地址具有稀缺性，一旦选定地址，在一定地理范围内一般不会再重复建设新的机场，因而机场主要服务其覆盖范围内的航空客货运需求，不同地区的机场之间竞争关系不强。

部分经济发达地区，存在机场较为密集，甚至一个城市两个机场的情况，在这种情况下，会存在一定的客源和货源竞争，但由于政府往往会对机场进行定位，不同定位的机场在配套交通规划、服务水平等方面有明显差距，因此竞争激烈程度低。从行业外部竞争看，机场腹地经济发展情况、周边枢纽机场及高铁分流均对机场营运影响较大。

腹地经济环境决定机场所面临的航空运输容量，周边枢纽机场及中短途距离已通车的高铁，对机场旅客分流作用较为明显。目前，中国“四纵四横”高铁网络正在向“八横八纵”的高铁网络迈进，随着我国高铁建设的不断推进与高铁路网的进一步加密，将对民航业产生较大的分流影响，进而影响机场企业的营运基础。

（3）机场行业政策

近年来，随着机场航空性业务收费标准的调整以及非航空性业务收费标准逐步市场化，机场运营企业收入结构持续优化，竞争力及盈利能力有望改善。《交通强国建设纲要》中明确了建设交通强国战略、《中国民航四型机场建设行动纲要（2020－2035 年）》中明确顶层设计及阶段发展目标、《国家综合立体交通网规划纲要》确定完善国家综合立体交通网等一系列政策推出，机场行业仍处于快速发展阶段，机场行业保持较大规模的固定资产投资态势不变。

2020 年，对航司部分服务费实施优惠政策及“五个一”政策实施，对机场企业营业收入和盈利能力带来负面影响。2022 年 2 月，发改委等 14 部门发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，加大对民航基础设施建设资金力度、鼓励金融机构对航司和机场信贷支持等。

2022 年 7 月，民航局协调通过落实应急贷款、注资、预拨中央补贴等方式助企纾困。各项纾困扶持政策的实施有助于机场企业缓解现金压力、降低经营压力。2023 年 12 月，民航局印发通用机场场址行业审查实施细则，对通用机场的场址行业审查工作进行指导，以推进通用机场的规划建设。

近年来与机场行业相关的重要政策

2020 年 1 月关于印发《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035 年）》的通知：明确“一筹划、两步一筹划、两步走”两阶段的建设目标，即2020 年完成四型机场的顶层设计、2021 -2030 年全面融入“平安、绿色智慧人文、绿色智慧人文、绿色智慧人文、绿色智慧人文”发展理念并全面推进四型机场的建设、2031-2035 年深化提升并建成规模适度、保障有力结构合理定位深化提升并建成规模适度、保障有力结构合理定位 深化提升并建成规模适度、保障有力结构合理定位 深化提升并建成规模适度、保障有力结构合理定位明晰的现代化国家机场体系。

2020 年 4 月民航局关于加强用运输机场总体规划工作的指导意见：到 2025 年，健全与民航强国发展要求相匹配的机场总体规划管理系建成运输年，健全与民航强国发展要求相匹配的机场总体规划管理系建成运输年，健全与民航强国发展要求相匹配的机场总体规划管理系建成运输场运量预测体系，全面应用机总规划指标和管理信息平台完成大、中型枢纽机场的总体规划修编工作，为建设率先实现民航强国目标奠定基础提出了 2035年、2050 年。

2020 年 6 月民航局关于调整国际客运航班的通知：自 2020 年 6 月 8 日起扩大“五个一 ”政策的适用范围：所有未列入 政策的适用范围：所有未列入“第 5 期”航班计划航班计划航班计划的外国航空公司，可在本经营许范围内选择 1个具备接收能力的口岸城市（体城市名单可在民航局管网查询），每周运营 体城市名单可在民航局管网查询），每周运营1 班。

2022 年 1 月“十四五”现代综合交通运输体系发展规划：“十四五”时期，布局完善、功能备的现代化机场体系基本形成；扩大航空网络覆盖范围；民用运输机场计划由 241 个增加至不少于 270 个。

2022 年 2 月关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策：统筹资源加大对民航基础设施建金支持力度 ；中央财政继续通过民航发展基金对符 合条件的航空线、安全能力建设等予以补贴；继续通过民航发展基金等对符合条件的中小机场和直属运营、安全能力建设等予以补贴，对民航基础施贷款息对机场和空管等项目建设予以投资补助；鼓励地方财政对相关项目建设予以支持；鼓励银行业金融机构加大对枢纽场的信贷支持力度；鼓励符合条件的航空公司发行信用类债券以拓宽融资渠道。

2022 年 7 月 民航局新闻发布会：民航局协调有关部门出台助企纾困政策，在落实好空公司、机场应急贷款 656 亿元基础上，又争取新增航空公司应急贷款1500 亿元；为三大航司各争取注资 30 亿元，预拨首批国内客运航班中央补贴资金 32.9 32.9 亿元。

2023 年 12月民航局印发通用机场场址行业审查实施细则：民航局近日正式印发了《通用机场场址行业审查实施细则（民航发〔2023〕41 号）》（以下简称《细则》），对通用机场的场址行业审查工作进行指导，以推进通用机场的规划建设。

民航局表示，《细则》的发布厘清了民航管理部门与地方政府在场址审查中的职责和衔接机制，明确了各类通用机场场址审查的内容要求，提供了规范的审查程序和流程，为机场投资建设单位提供清晰、统一的指标体系，为通用机场的稳步有序发展，打造低空经济发展新动能进一步夯实基础。值得一提的是，民航工作会也提出今年将大力服务低空经济发展。

（4）机场行业未来发展

未来，机场行业仍将保持较大规模的固定资产投资，机场行业仍处于快速发展阶段。机场作为重要交通组成部分且民航发展规划目标明确，我国机场行业仍然面临良好的政策发展环境。同时，我国人均收入水平仍处在不断提高的过程中，是民航业需求持续提升的重要基础。

第一章 全球机场行业发展概述

第一节 机场行业界定及发展概述

一、行业界定及主要产品

二、行业在经济发展中的地位

三、行业特征及发展历程

第二节 机场行业产业链介绍

一、产业链状况

二、行业同相关产业的关系分析

第三节 全球主要区域机场行业发展水平

一、美国

二、日本

三、欧盟

四、其他

第四节 全球机场行业动向及发展趋势

一、发展动态

二、发展趋势

第二章 我国机场行业发展环境分析

第一节 我国机场行业PEST分析

一、政治和法律环境

二、经济发展环境（上下游及相关产业）

三、社会、文化与自然环境

四、技术发展环境

五、环境不确定性分析

第二节 我国机场行业发展与GDP相关性分析

第三节 我国机场行业生命周期分析

一、市场预测

二、产业周期

三、产业扩张性分析

四、产业稳定性分析

第四节 我国机场行业增长性与波动性分析

第五节 我国机场行业进入退出壁垒分析

一、政策壁垒

二、经济技术壁垒

第三章 我国机场行业发展概况

第一节 我国机场行业整体运行情况综述

一、机场行业产品结构

二、2023年机场行业运行特点

三、2023年机场行业总体发展概况

四、2023-2024年机场行业重要动态

五、子行业发展状况

第二节 我国机场行业竞争环境分析

一、供应商讨价还价能力

二、购买者的讨价还价能力

三、新进入者的威胁

四、替代品的威胁

五、现有竞争者的竞争

六、竞争环境评价

第三节 我国机场行业企业分析

一、2018-2023年我国机场行业企业数量

二、2023年我国机场行业企业数量区域结构

三、2023年我国机场行业企业数量规模结构

四、2023年我国机场行业企业数量所有制结构

第四节 我国机场行业从业人数分析

一、2018-2023年我国机场行业从业人数

二、2023年我国机场行业从业人数区域结构

第四章 我国机场行业生产与销售状况分析

第一节 我国机场行业工业总产值分析

一、2018-2023年我国机场行业工业总产值分析

二、不同规模企业工业总产值分析

三、不同区域企业工业总产值比较

四、工业总产值前10位企业对比

五、机场行业集中度分析

第二节 我国机场行业总销售收入分析

一、2018-2023年我国机场行业总销售收入分析

二、不同规模企业总销售收入分析

三、不同区域企业销售收入比较

四、销售收入前10位企业对比

第五章 我国机场行业成本费用分析

第一节 我国机场行业产品销售成本分析

一、2018-2023年我国机场行业销售成本总额分析

二、2018-2023年我国机场行业销售成本率分析

三、不同规模企业销售成本率比较分析

四、不同区域企业销售成本率比较分析

第二节 我国机场行业销售费用分析

一、2018-2023年我国机场行业销售费用总额分析

二、2018-2023年我国机场行业销售费用率分析

三、不同规模企业销售费用率比较分析

四、不同区域企业销售费用率比较分析

第三节 我国机场行业管理费用分析

一、2018-2023年我国机场行业管理费用总额分析

二、2018-2023年我国机场行业管理费用率分析

三、不同规模企业管理费用率比较分析

四、不同区域企业管理费用率比较分析

第四节 我国机场行业财务费用分析

一、2018-2023年我国机场行业财务费用总额分析

二、2018-2023年我国机场行业财务费用率分析

三、不同规模企业财务费用率比较分析

四、不同区域企业财务费用率比较分析

第六章 我国机场行业获利能力分析

第一节 我国机场行业利润总额分析

一、2018-2023年我国机场行业利润总额分析

二、不同规模企业利润总额比较分析

三、不同区域企业利润总额比较分析

第二节 我国机场行业销售毛利率分析

一、2018-2023年我国机场行业销售毛利率分析

二、不同规模企业销售毛利率比较分析

三、不同区域企业销售毛利率比较分析

第三节 我国机场行业销售利润率

一、2018-2023年我国机场行业销售利润率分析

二、不同规模企业销售利润率比较分析

三、不同区域企业销售利润率比较分析

第七章 我国机场行业资产负债状况分析

第一节 我国机场行业总资产状况分析

一、2018-2023年我国机场行业总资产分析

二、不同规模企业资产规模比较分析

三、不同区域企业总资产比较分析

四、总资产规模前10位企业对比

第二节 我国机场行业负债状况分析

一、2018-2023年我国机场行业总负债分析

二、不同规模企业负债规模比较分析

三、不同区域企业总负债比较分析

第三节 我国机场行业资产负债率分析

一、2018-2023年我国机场行业资产负债率趋势分析

二、不同规模企业资产负债率比较分析

三、不同区域企业资产负债率比较分析

第八章 我国机场行业重点企业分析

第一节 2023年机场行业重点企业对比分析

一、总体同比经营情况

二、总体盈利和财务情况

第二节 公司财务状况及经营战略参考

一、企业简介

二、产品基本情况

三、2023年企业财务状况

四、市场战略分析

…（对行业内6-8家重点企业及品牌分析）

第九章 2024-2029年我国机场行业发展趋势预测

第一节 未来行业技术开发方向

一、行业新技术应用状况

二、行业技术发展趋势

第二节 行业市场需求预测分析

第三节 行业供给因素预测分析

第四节 行业发展趋势数据预测分析

一、2024-2029年中国机场行业需求空间预测

二、2024-2029年中国机场行业供给能力预测

第十章 我国机场行业发展策略建议

第一节 我国机场行业市场策略简析

第二节 我国机场行业营销策略分析及建议

一、行业营销策略分析

二、行业销售模式分析

三、企业营销策略建议

第三节 我国机场行业企业经营发展分析及建议

一、行业企业发展存在问题与瓶颈

二、行业企业应对策略及建议

第十一章 我国机场行业投资建议

第一节 投资环境与机会

第二节 投资风险与收益

第三节 投资策略与建议

图表目录（部分）

图表：2018-2023年机场行业扩张系数

图表：2018-2023年中国机场行业企业数量

图表：2023年中国机场行业企业数量区域结构

图表：2023年中国机场行业企业数量规模结构

图表：2023年中国机场行业企业数量所有制结构

图表：2018-2023年中国机场行业从业人数

图表：2023年中国机场行业从业人数区域对比

图表：2018-2023年中国机场行业工业总产值

图表：2023年中国机场行业工业总产值规模对比