核心基础软件国产化率较低，短期或将迎来替换高峰期
思瀚产业研究院    2025-04-28

国产基础软件领域包括操作系统、数据库将迎来替换高峰期。2022 年9 月，国资委下发79 号文件要求 2027 年底前完成央企国企 100%国产替代，替换范围包括芯片、基础软件以及应用软件等，其中，基础软件为全面替换，应用软件属于应替就替范围。当前，我国数据库、操作系统等重要基础软件领域国产化率仍较低，距离2027 年的100%全面替代的目标差距较大，替代空间广阔。

在政策面上，基础软件领域迎来密集政策支持，2024年 7 月，党的二十届三中全会提出，要抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化基础软件等重点产业链发展体制机制；2024 年 9 月，工信部发布文件指出2027 年前要完成工业软件、工业操作系统的定量更新换代要求。供给侧，四期安全可靠测评结果已经覆盖 18 款操作系统及 28 款数据库产品，产品矩阵持续拓展，为党政及关键行业客户采购提供重要依据。2027 年全面替换时间节点迫近，受益于政策催化以及产品性能、生态持续完善，基础软件领域包括数据库、操作系统有望迎来国产替换的高峰期。

1、数据库：行业替换空间广，国产厂商快速崛起

数据库向上支撑各类应用，向下调动计算、网络、存储等基础资源。数据库是由特定软件，即数据库管理系统（DBMS）搭建、处理、维护的数据及数据间逻辑关系的集合体，可以被多个用户、多个应用程序所共享。数据库处于 IT 架构的核心位置，向上是各种应用的支撑引擎，向下调动计算、网络、存储等基础资源。

关系数据库应用广泛，非关系型数据具有高拓展性。按照不同维度，数据库有不同的划分。按设计架构分类，数据库可以分为集中式数据库和分布式数据库；按部署模式分类，可以分为本地部署数据库和云部署数据库；按业务负载特征分类，可以分为OLTP数据库、OLAP 数据库和 HTAP 数据库；按照数据结构分类，可以分为关系型数据库（SQL）和非关系型数据库（NoSQL）。

关系型数据库以二维表格的形式组织数据，具有容易理解、使用方便、易于维护等优点，在金融等要求数据完整性、一致性较高的领域中广泛应用，并长期占据市场主导地位。根据 Gartner 的数据，2022 年全球数据库管理系统市场中，关系型数据库市场份额高达 78%。非关系型数据库突破传统表结构限制，其采用键值、文档、图、时序等多种数据模型来处理不同类型的数据，具有灵活的数据模型、高拓展性、海量数据处理能力。

党政替换下沉，行业替换加速渗透，并向核心系统替换突破。数据库作为存储和处理大量敏感数据的关键基础设施，其安全性直接关乎国家安全与社会稳定。在国际形势复杂多变的背景下，保障数据库的安全性显得尤为关键。通过推进国产化数据库管理，可以有效保护敏感数据免受外部威胁，确保国内企业对自身数据的掌控权与主权。数据库作为信创产业推进的重要环节，其国产化进程受到国家层面的高度重视，近年来政策密集出台，为数据库国产化提供了强有力的支撑。

根据第一新声数据显示，2024 年，党政领域的数据库国产替代率达 80%，在省部级的存量替换已接近尾声，当前正在向地市和区县大面积下沉，地方政府采购订单逐渐增加。而八大行业方面，由于这些关键行业对国产数据库的稳定性、迁移难度、运维难度等方面要求较高，所以整体替代率并不高，金融行业非核心系统替代率约为 40%，能源行业不足 15%，医疗、制造等多个行业甚至不足 5%。伴随着 2027 年全面替代节点迫近，国产数据库有望在行业中加速渗透，并从非核心系统、次核心系统替换向核心系统替换突破。

根据信通院数据显示，2023 年全球数据库市场首次突破千亿美元，约为1030 亿美元，中国数据库市场规模达到 74.1 亿美元（约合 522.4 亿元人民币），占全球的7.34%。预计到 2028 年，中国数据库市场总规模将达到 930.29 亿元，2023-2028 年市场复合年均增长率为 12.23%。

海外数据库巨头占据市场主流，国产数据库厂商迅速崛起。长期以来，Oracle、IBM、微软等国际数据库巨头占据全球数据库市场主流。根据 Gartner 数据统计，2022年，全球数据库市场中，AWS、微软和 Oracle 合计占 67.9%的市场份额。近年来，在政策推动下，国产数据库快速发展，呈现出百花齐放的局面。

从国产数据库市场参与主体来看，达梦数据、电科金仓（人大金仓）、神州通用等传统数据库厂商依托早期积累的技术、资源优势在党政、央国企等场景中快速渗透；阿里云、华为云、腾讯云等云数据厂商利用在云计算领域的技术及生态积累在市场中快速崛起；此外，星环科技等新兴厂商和中兴通讯等跨界厂商也正在积极抢占市场份额。根据沙利文数据统计，中国关系型数据库市场中，前五名国产厂商份额总计从 2018 年的 27.1%上升到2022 年的55.4%；反之，前五名国际厂商份额总计从 2018 年的 57.3%下降到 2022 年的27.3%，国内数据库厂商正在加速追赶国际龙头。

国产关系型数据库市场较集中，云部署市场头部效应明显。在国产数据库市场中，关系型数据库依然占据市场主导。根据第一新声数据统计，2023 年中国关系型数据库中，本地部署数据库市场相对集中，CR5 占比达到 35.5%，CR10 占比48.1%。其中，华为云以约 13.6%的市场份额位列第一，达梦数据以 8.3%的市场份额位列第二。而在国产云部署数据库市场中，头部效应更为明显，2023 年，CR5 占比超过60%。其中，阿里云、腾讯云、华为云市场份额位列前三，分别占比 34.7%/14%/9.5%，合计占比高达58.2%，云巨头市场优势地位明显。

2、操作系统：逐渐突破外资企业垄断格局，国产替代空间广阔

操作系统为重要基础软件，管理硬件与软件资源，并提供必需的人机交互机制。操作系统是信息技术系统中重要的基础性软件，是一组主管并控制计算机操作、运用和运行硬件、软件资源来实现用户交互的系统软件程序。操作系统具有处理器管理、内存管理、文件系统管理以及向用户提供接口等基础功能。

此外，操作系统还负责处理异常情况，包括硬件故障、软件错误、安全问题等，确保系统的安全与稳定；在多用户环境下，操作系统还需要管理用户之间的权限和资源访问。根据不同维度，操作系统可划分为不同类别。按运行环境的不同，主流操作系统可以分为计算机操作系统（PC 端、服务器、工作站）、移动操作系统；按应用场景划分，可以分为通用操作系统和专用操作系统；按授权方式划分，可以分为开源操作系统和闭源操作系统。

国产操作系统逐渐突破外资操作系统垄断格局。历经四十年的迭代，具有先发优势的美系厂商掌握全球操作系统市场的话语权，形成了寡头垄断的竞争格局。在桌面操作系统领域，Windows 及 MacOS 操作系统占据大部分市场份额，而按照授权方式来看，Linux和 Windows 分别为开源和闭源操作系统的核心代表；在移动操作系统方面，主要分为iOS和 Android 两大阵营。

尽管我国国产操作系统渗透率水平较低，但近年来，在国家信创等相关政策的支持下，国产操作系统逐渐突破了市场的垄断局面。根据智研咨询数据显示，我国操作系统市场规模从 2016 年的 755.3 亿元增长至2023 年的1257.3 亿元，国产操作系统市占率从 2016 年的 1.42%提升至 2023 年的 3.92%。预计2024 年，我国操作系统市场总规模为 1257.3 亿元，其中，国产操作系统市场规模约为57.25 亿元，国产操作系统渗透率为 4.55%。随着国产操作系统技术、产品不断成熟，政策面持续释放红利，预计 2025-2027 年国产操作系统市场规模将快速增长，在党政及八大关键行业范围内有望实现加速替换。

国产操作系统形成两强格局，openEuler 领跑中国服务器操作系统市场。Linux是一款内核采用 C 语言编写的开源操作系统，具有免费开源、灵活定制、结构层次清晰、运行效率高、运维成本低、较高的安全性等优势，因此被广泛应用于服务器、移动设备、嵌入式系统和个人电脑等领域。目前，我国国产操作系统基本是基于Linux 内核进行的二次开发，主要厂商包括麒麟软件、统信软件、普华软件、中科方德、华为、麒麟信安等，其中麒麟软件和统信软件在商业版国产操作系统中合计占据了约90%的市场份额，成为行业领军企业。

截至 2024 年，麒麟软件旗下操作系统产品连续13 年位列中国Linux市场占有率第一名，覆盖党政、金融、通信、能源、气象、网安等多个领域。而统信UOS在国产桌面操作系统中的市占率也持续保持领先，截至 2024 年，统信UOS 国产平台装机量已突破 800 万大关，在多个重要领域都取得了显著的应用效果。

根据公司介绍，在中国 70%党政、80%央国企、65%部委、90%金融、90%教育的核心与一般业务系统中，统信 UOS 都扮演着重要角色。在服务器操作系统市场，openEuler 操作系统快速发展，根据 IDC 预测，openEuler 在 2024 年中国服务器操作系统新增市场份额将达到50%，新增装机量突破 500 万套，累计装机量超过 1000 万套，成长为中国第一服务器操作系统。

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