2025年电力工业发展现状及未来发展趋势
思瀚产业研究院    2025-06-28

电力工业是社会及经济发展的基础能源产业，为国民经济各产业的健康发展提供基本支撑。我国电力系统建设最近二十余年实现了高速发展，根据不同时期的投资侧重点，大致分为三个阶段：2003-2008 年为基础电网建设周期；2009-2020年为智能电网建设周期；2021 年以来，随着新型电力系统建设周期的启动，电力工业迎来了新的发展机遇。

（1）经济的发展和能源结构的优化支撑国内用电量持续增长

①经济发展推动国内用电量的持续增长

电力需求的增长与宏观经济的发展密不可分，数据中心建设和工业化生产对于电力的需求更为强劲，国内的全社会用电量增速与 GDP 增速呈现高度耦合的关系。根据国家能源局公布的数据，国内电力需求近年稳步增长。自 2015 年至2024 年以 6.4%的 CAGR 增长，2024 年全社会用电量达到 98,521 亿千瓦时。

②电能替代支撑国内用电量的提升

用电量需求中长期增长的动力，一方面来自于经济发展所带来的能源消费的整体增长，另一方面来自于电能替代的驱动，即能源结构中电能占比的提升。工业、交通、建筑等领域的碳达峰主要通过电气化来实现，居民和交通领域终端用能的电气化水平也在不断提升。

2016 年，国家发改委等八部门联合印发的《关于推进电能替代的指导意见》正式拉开了电能替代的大幕。国家电网经营区域“十四五”电能替代潜力超 5,000亿千瓦时。根据《南方电网“十四五”电能替代发展规划》，南方电网经营区域电能替代的目标值为 1,800 亿千瓦时，将大力推广电锅炉、电窑炉、农业电排灌等新型用能方式，进一步提升铁路电气化率、电动汽车渗透率，建设港口岸电、机场桥电等用电系统，促进电能替代。

根据国务院 2021 年印发的《2030 年前碳达峰行动方案》，我国非化石能源消费比例到 2025 年达到 20%左右，到 2030 年达到 25%左右。预计“十四五”和“十五五”期间清洁能源利用将大幅增加。电能是清洁能源利用的主要形式，能源结构的调整将催动电力需求和消费的进一步增长。

（2）电力需求的增长拉动包括终端设备在内的电网投资的增加

①国内电网投资进入新型电力系统建设的关键阶段

电网是涵盖了发电、输电、变电、配电、用电和调度等多个环节及其相互关联的整体系统。电网投资总规模增长动力主要来自于电网投资重点的阶段性变化。新型电力系统建设是当前电力系统的发展主题，面临保供、消纳、安全稳定运行、系统调控、核心技术创新、体制机制建设等问题，电网投资的升级是解决当下问题的重要方式。

②全国电网工程建设完成投资正逐步加速

电力需求的持续增长带动电网工程总投资的增加，从而带动电网终端设备产品需求的增长。国内电网投资主体主要为国家电网、南方电网和蒙西电网，其中国家电网年度投资金额占比最高约 77%，南方电网占比约 18%。电网投资一般在每个五年规划的初期就已制定完成，五年期间按照年度分解投资目标。根据“十四五”初期国家电网和南方电网的投资规划，国家电网计划累计投资约 2.23 万亿元，南方电网计划累计投资 6,700 亿元，两者合计达到 2.90 万亿元。

从 2019年起，国家电网连续提高电网投资，2024 年投资金额超过 6,000 亿元，创历史新高。国家能源局数据显示，2024 年我国电网工程投资完成额为 6,083 亿元，2021-2024 年均复合增速在 7%左右。作为“十四五”的收官之年，国家电网和南方电网 2025 年的电网总投资额预计将超过 8,250 亿元。两网“十四五”期间的年均投资维持在 5,000 亿元以上的规模。

（3）新型电力系统建设为电力工业带来发展新机遇

①构建新型电力系统是新时代能源电力发展的方向

2021 年 3 月，首次提出构建新型电力系统。2021 年 5 月，南方电网印发《建设新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书》。2021 年 7 月，国家电网印发《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030 年）》。2023 年 6 月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（2023 年至 2030 年）、总体形成期（2030 年至 2045 年）、巩固完善期（2045 年至 2060 年）。

新型电力系统是以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征。

当前所处阶段即加速转型期，“云大物移智链边”等数字化技术，以及工业互联网、数字孪生、边缘计算等智能化技术在电力系统源网荷储各侧逐步融合应用，推动传统电力发输配用向全面感知、双向互动、智能高效转变。

②推动电网智能升级是新型电力系统建设的重点任务之一

新型电力系统要求重点加强电力系统智慧化运行体系建设，依托电力系统设备设施、运行控制等各类技术以及数字技术的创新升级，推动电网向能源互联网升级，打造安全可靠的电力数字基础设施，构建能源数字化平台。在电网智能升级方面，创新应用“云大物移智链边”等技术，实现源网荷储协调发展，推动各类能源互联互通、互济互动，支撑新能源发电、新型储能、多元化负荷大规模友好接入。

加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种数据共享和价值挖掘，推动电网智能化升级，构建完整的能源互联网生态圈。

③电力物联网感知层的建设是构建新型电力系统的重要方向，低压台区智能化是电力物联网感知层的基础

新型电力系统具备新电源、新负荷、新电网、新技术和新市场等特征，为电力物联网感知层的建设带来发展机遇。电力物联网感知层是新型电力系统中可控型电网的基础。新型电力系统中的“新电源、新负荷”，具体体现为分布式电源的大规模并网、电动汽车保有量的持续增加、新型用能设施的大量接入等。这些新特点，令电网面临来自亿级终端的接入、千万级的并行连接和 PB 级的数据实时处理的挑战，使其在向新型电网的转型中，需进一步加强在电力物联网感知层的建设，以最终满足“广泛互联、全面感知、即插即用”的需求。

新型电力系统需具备源网荷储一体化协调运行的能力，控制规模呈指数级增长，这需要电网将控制方式由面向自身转变为面向对象，即由“源随荷动”向“源网荷储”多元智能互动转变。电网控制方式的转变，需要电力物联网在靠近用户侧的中低压配电网层面对接入设备实现全面感知，尤其是感知层向低压配电台区的进一步渗透。感知层向低压台区的渗透，离不开低压台区智能化水平的提升。微电网、主动配电网、虚拟电厂等新技术和新模式的落地和推广，对低压台区智能化建设提出了更高的要求。随着新型电力系统建设的不断深入，低压台区智能化的建设力度有望加强。

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