影响农副产品加工行业发展的有利和不利因素
思瀚产业研究院    2022-05-31

1、有利因素

（1）国家产业政策的鼓励

国家陆续出台了包括《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《食品生产许可管理办法》《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》等一系列法律法规及文件，对食品生产、加工、流通等环节进行了规范，并建立了食品安全追溯机制。通过立法加强消费者权益保护，对企业商业特许经营活动进行规范，促进食品行业有序发展，维护市场秩序。

同时，国家相关部门也出台了一系列扶持食品行业发展的产业政策，包括《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，提出要营造食品工业良好发展环境，提高政府公共服务能力和水平，优化行政审批流程，为企业提供优质公共服务；加强知识产权保护，加大对专利、产品标识、商业秘密等方面侵权假冒的打击力度，降低企业维权成本；加强市场、价格、安全等方面的监管，形成有利于企业、行业、产业良性发展格局；要求完善食品工业支持政策，充分利用现有资金渠道，重点支持食品行业重大技术改造、食品工业“三品”战略1和特色食品加工示范基地建设等。

《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》则要求相关部门依据食品安全法、农产品质量安全法和标准化法，率先研究制定对鲜肉、水产品、乳及乳制品、冷冻食品等易腐食品温度控制的强制性标准并尽快实施。积极发挥行业协会和骨干龙头企业作用，大力发展团体标准，并将部分具有推广价值的标准上升为国家或行业标准。

（2）消费升级提升市场空间

近年来，国内宏观经济从高速增长转变为高质量发展，经济结构逐步优化，居民收入水平和居民消费能力双双提升。根据国家统计局数据，2013-2020年，我国居民人均可支配收入从 18,311元增长至 32,189元，年均复合增长率达8.39%。居民收入的上升为消费升级打下了基础，2020年全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为54.4%，全国居民人均消费支出达到了21,210元。人均食品消费支出在上升，饮食结构也在升级改变。

在城市，生活节奏加快、消费升级潮流的推动下，预制菜品逐步被广大市民所接受，市场也逐渐培育起来。对于个人或家庭消费者，随着食材处理、制作工艺的升级改进，众多绿色、健康、美味的预制食品契合消费者对方便快捷、食材高质的食品需求。对于团餐市场，根据中国饭店协会发布的《2020年度中国团餐发展报告》显示，2019年我国团餐市场总额1.5万亿元，团餐市场份额达到33.23%。目前中国团餐企业数量超10万家，2019年团餐百强企业年收入均在3亿元以上，百强收入总额为868亿元，团餐受众群体约6.7亿人（占全国人口的48%）。2020年团餐市场总额达到1.69万亿元，市场份额占餐饮行业的35.65%。

在农村，家宴市场广阔。农村家宴是我国传统饮食文化的重要组成部分。由于农村宴席聚餐人数多，原材料采购品种、渠道复杂，加工过程和加工方式不规范，一方面会造成宴席品质不同，给举办方增加过多负担，另一方面，会诱发食品安全风险，再加上有的农村地处偏远，是食品安全监管的薄弱地带，不管从减轻负担角度还是从政府监管的角度，乡厨的统一采购、制作基本避免了上述问题的发生。广阔的农村家宴市场，在整个食品消费升级背景下，奠定了预制食品销售下沉到三四线城市及农村的基础。

社会大众的消费升级、团餐市场、乡厨市场的需求与预制食品供应相碰撞，催生出一片广阔的预制菜品的市场蓝海。

（3）冷链物流配送扩大企业辐射范围

食品的C端客户较为零散，订购产品的数量、品种各异，产品配送具有单个客户规模小、配送频率高、区域内客户分散、时效性要求高等特点。预制菜品在运输配送过程需要在低温的环境下进行，需要先进的仓储物流体系及冷链运输技术支撑。行业内企业多为单一生产基地，仓储物流及冷链运输能力直接决定了产品销售的区域，影响着业务辐射范围。

近年来，随着电商的兴起，物流行业得到了飞速发展，部分物流企业开始进入生鲜物流领域，促进了我国冷链物流行业发展，推动了低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术的优化，大幅度降低冷链运用成本。在先进的冷链物流配送加持下，预制菜品生产配送企业扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障食品安全的同时扩大市场覆盖面，为行业发展提供了有利的条件。

2、不利因素

（1）原材料价格波动影响

预制菜品主要原材料是水产及肉禽等食材，油、盐及其他调料在产品成本中占比较小。肉禽及水产等通常占产品成本的90%以上，其价格对产品成本影响较大。由于肉禽及水产的产量容易受自然条件等不可抗力的影响而产生波动，并通过市场供求关系影响原材料价格，产生价格波动，对预制食品行业的成本造成影响。

（2）我国餐饮行业的集中度和连锁化水平较低

与美国、日本等发达国家相比，目前我国餐饮业的集中度和连锁化较低，2020年餐饮业百强占比仅7.8%，连锁餐饮企业在餐饮业的占比只有1%，而同年美国连锁餐饮占比达15%。餐饮行业集中度较低，大量中小餐饮商户采用单店（夫妻店）或少量连锁模式经营，缺乏规模效应，导致其对食材的统一采购和配送、出菜速度、菜品品质稳定性等需求降低，菜品自制率高，不利于预制菜品的销售。