工程机械发展趋势：政策激发增长潜能，技术革新及海外拓展建立优势
思瀚产业研究院    2025-11-01

1、 政策驱动：行业支持政策密集出台，激发行业增长新潜能

近年来我国密集出台行业重要政策，为工程机械行业提供了强有力的支持与引导。可以看到政策内容大都围绕制造强国战略目标，聚焦工业领域设备更新、制造业绿色化发展、质量基础设施效能释放、智能制造深化应用等关键方向。

政策出台主要目的一是通过推动产线装备更新与落后工艺淘汰，直接拉动行业技术改造与投资需求；此外以工业互联网融合创新、智能装备标准研制、可靠性短板攻关为抓手，深入推进工程机械行业智能化转型与基础能力提升。同时，部分政策还明确将绿色制造、再制造装备发展及应急安全装备创新纳入重点任务，引导行业绿色低碳转型与高端应急装备研发突破。近年来中国工程机械行业部分政策情况：

2025 年 10 月《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》推动重点产业提质升级，巩固提升化工、机械、造船等行业在全球产业分工中的地位和竞争力，发展先进制造业集群等举措。

2025 年 1 月《关于建设美丽中国先行区的实施意见》优化调整运输结构，加快应用标准化多式联运装备和新能源运载工具、工程机械。

2024 年 3 月《关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。

2024 年 2 月《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》依托产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，有序推进与绿色低碳转型密切相关的关键基础材料、基础零部件、颠覆性技术攻关，加快突破绿色电力装备、轨道交通、工程机械等一批标志性重大装备。

2023 年 11 月《工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南》进一步深化工业互联网在工程机械行业的融合创新应用，推广成熟经验模式。

2023 年 9 月《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025 年）》重点研发空天地一体化灾情检测和多网融合通信装备、地震预警联动处置装备、模块化智能遥控工程机械抢险装备、便携式应急抢险救援破拆装备、大载荷物资遥控投放装备、搜救及医疗固定翼飞机/直升机、应急通信及指挥无人机、复杂地形灾害应急救援机器人、狭窄废墟生命搜索装备、单兵携行装备等。

2023 年 8 月《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035）》研制工程机械装备用安全要求、性能试验方法等基础通用标准，以及碳纤维、石墨烯、特种合金等关键材料标准，高速轴承、高压液压件、高可靠性紧固件、高性能密封件等核心部件，以及轻量化设计等标准。聚焦工程机械电动发展需要，研制纯电驱动、混合动力等标准。研制大型、超大型及多功能型工程机械标准。研制具有信息感知、智能决策、精准控制、无人驾驶等功能的智能工程机械标准。

2023 年 6 月《制造业可靠性提升实施意见》重点提升农业机械用精密排种器、液压件、柴油机燃油喷射系统、拖拉机动力滑档系统、为其后处理系统，工程机械用数字化液压元件、一体化电驱动系统等通用零部件的可靠性水平。

2021 年 12 月《“十四五”智能制造发展规划》面向工程机械、汽车、轨道交通装备等行业，支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台，打造数据互联互通、信息可信交互、生产深度协同、资源柔性配置的供应链。

2021 年 11 月《“十四五”工业绿色发展规划》发展工程机械、重型机床、内燃机等再制造装备，加快钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织、轻工、机械等行业实施绿色化升级改造。

资料来源：思瀚，中商产业研究院，国元证券研究所

2、技术创新：“数字+绿色”双轮驱动，迈向智能化、高端化、绿色化

全球范围内，工程机械绿色化转型已成共识。近年来国内国外绿色化转型政策正在加速推动行业低碳化转型。通过设立零排放区、升级排放法规及提供购置补贴等政策工具，一方面倒逼企业淘汰高排放旧设备，刺激电动、混动新机型需求；另一方面引导企业加大研发投入，推动头部厂商在纯电驱动、能量回收等关键技术领域取得突破，最终推动全产业链向绿色低碳发展模式转变。我国工程机械行业正迎来以"智能化、高端化、绿色化"为核心的技术创新浪潮，头部厂商通过突破性产品研发持续引领产业升级。

山推股份推出全球首台 AI 纯电无人推土机，实现从"被动执行"到"主动决策"的跨越；徐工机械研制出全球大吨位纯电动装载机之一，其"三电机无变速箱"技术可降低能耗 70%以上；三一重工新型 S+系列泵车通过微混 3.0 技术实现能量回收，综合能耗降低 15%；柳工无人电动装载机集成多源融合感知系统和 AI 动态避障算法，攻克特殊工况作业难题。这些创新成果共同推动行业向高效、安全、低碳方向转型升级。

3、出口改善：海外收入稳步提升，积极开拓海外市场

我国工程机械行业正通过多元化市场布局，积极开拓海外市场并取得显著成效。2024年我国工程机械产品出口额首次突破 500 亿美元大关，已连续四年实现高位增长。新兴市场逐步成为增长主力，亚洲、欧洲、非洲为主要出口地区，其中对非洲出口销售额累计同比增长 32%，成为行业出口的强劲增长引擎。这主要得益于非洲地区及“一带一路”共建国家的基础设施建设需求持续拉动以及矿业开采的不断推进。

积极拓展海外市场，海外收入稳步提升。2024 年国内主要工程机械企业的海外业务普遍呈现稳步增长态势，且海外收入占营业收入的比重保持较高水平，已成为企业重要的增长动力。国内主要工程机械企业积极开拓全球市场，不仅持续深耕东南亚、非洲等传统优势市场，更成功突破欧美高端市场壁垒。海外业务已成为企业重要的增长引擎，有效对冲了国内周期波动，展现出中国制造强大的国际竞争力与品牌影响力。

中国企业正通过 “深度本地化”与“全球网络化”相结合的战略，加速全球化布局。一方面，如三一重工、中联重科和徐工机械等头部企业，已在美洲、欧洲、亚洲等重点区域建立研发中心、生产基地和配件服务体系，逐步实现从传统出口到本地化运营的跨越；另一方面，各企业积极构建覆盖全球化营销与服务网络，并通过参与国际重大工程项目，持续提升企业自身品牌影响力和市场占有率，展现出中国制造深度融入全球产业链的强大竞争力。国内主要工程机械企业海外布局：

三一重工建立了美国、欧洲、印度、巴西四大产业集群基地；2025 年南非开普敦网点开业，赞比亚乔瓦矿山首个海外换电站项目正式开工。

中联重科在意大利、德国、印度、墨西哥、白俄罗斯、巴西、土耳其、美国等 8 个国家建成 11 个海外生产基地，形成涵盖 8 大类、32 个系列的生产体系。

徐工机械布局了“1+14+N”的全球化运营体系，拥有巴西制造基地等 15 个海外制造基地、散件组装（KD）工厂或合资企业，参与“沙特未来城”NEOM 新城建设以及中国出口最大伸缩臂起重机助力欧洲风电项目建造。

柳工在印度、巴西、阿根廷、印尼设立了四家海外制造基地；在印度、欧洲、美国、海外特区设立海外研发机构。拥有多家包含整机、服务、配件、培训能力的营销公司，并通过近400 家经销商为海外客户提供销售和服务支持。

山河智能在巴西、印度建立生产基地，在美国（侧重智能化）、德国（侧重液压技术与材料科学）设立研发中心，在俄罗斯、印度设立售后服务中心。

铁建重工在阿联酋、意大利设立中心仓库，构建欧洲、南亚等四大业务支点，并布局 12 个区域经营部，形成了覆盖全球的销售服务网络。

山推股份拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联交所主板上市，计划通过全资子公司在印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国分别设立境外全资子公司。

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