政策的支持是V2X行业发展的关键驱动因素
思瀚产业研究院 希迪智駕    2025-11-05

V2X概览

单车智能和V2X是实现各场景自动驾驶的两大技术路径，二者相辅相成。单车智能通过集成感知、决策和控制技术，实现自动驾驶。然而，单车智能无法克服超视距感知死角，与现有路侧基础设施难以融合。V2X与单车智能相辅相成，有助于在各场景中实现各级驾驶自动化。

V2X通过促进车辆与路侧基础设施、云平台和通信网络的协同工作，实现了更安全、高效和智能的交通系统，成为解决自动驾驶最后落地的关键。V2X可解决单车智能的信息盲点，协助车辆更好应对複杂的交通状况，提高自动驾驶的安全性及可靠性。此外，V2X能够实现车与车、车与路侧基础设施之间的协同控制，共享驾驶意图、避免路权博弈，从而提高整个交通体系的运行效率。

V2X通常包含车载单元、路侧基础设施、具有软件算法的云平台、通信基础设施四个主要部分，它们之间相互协同工作，共同构建智能化、高效的交通管理体系：

• 车载单元：OBU採集车辆状态信息，与其他车辆或路侧基础设施进行数据的传输。

• 路侧设备：路侧设备包括路侧单元(RSU)与路侧感知设备（例如摄像头、激光雷达及毫米波雷达）。感知设备实时监测和发佈路况信息，RSU通过V2X通信基础设施与OBU和云平台通信。

• 云平台：云平台作为数据处理和决策中心，汇集和分析来自OBU和RSU的数据，提供全域性的交通优化方案和控制指令。

• 通信基础设施：通信基础设施包括4G及5G网络基站，确保了V2X数据及信息传输的高效和稳定性。

不同市场参与则的V2X硬件互通性高度依赖标准化通讯架构。DSRC及C-V2X等领先技术提供统一接口与协议栈，使不同供应商的车辆、基础设施及设备能实现无缝通讯。

儘管V2X解决方案对未装载OBU的车辆提供的直接价值有限，OBU对于V2X网络内的数据传输至关重要，然其部署仍能提升整体交通效率与道路安全，从而产生系统性效益，甚至惠及未安装OBU之车辆。中国的V2X市场已经迎来爆发点。

5G通信、感知及人工智能的技术进步，已推动V2X的性能和可靠性提升。中国政府发佈了一系列鼓励V2X和自动驾驶技术发展及商业化的政策及标准。此外，政府已积极开展车联网先导区的建设。目前，中国已落地建成17个国家级智能网联汽车测试示范区、7个国家级车联网先导区和16个双智试点，加速推动V2X的商业化落地，中国V2X市场迎来快速发展。

国家智能网联测试示范区和车联网先导区已率先将车辆、路侧基础设施和云平台相连，构建了全面协同的车路云一体化系统，是推进中国V2X发展的重要试点项目。于2024年，中国车路云一体化系统市场规模达人民币20亿元，并预计将在未来几年快速增长，于2030年达到人民币238亿元，2024年至2030年的複合年增长率为50.9%。

在中国採用OBU预计将成为一项标准要求，与发达市场保持一致。2024年，中国OBU按汽车销量划分的渗透率约为70%。在《国家车联网产业标准体系建设指南》的支持下，中国旨在于2030年建立完备的智能网联汽车标准体系。此外，中国智慧高速公路基础建设的持续发展也为RSU的大规模部署奠定了坚实基础，随著安装规模的扩大，实施成本有望降低。因此，中国针对城市及城际干线的V2X市场将迎来快速增长，潜在市场规模将超过人民币1万亿元。

中国V2X行业驱动因素

• 有利的政府政策：政府的支持是V2X行业发展的关键驱动因素。中国政府出台一系列智能网联汽车相关政策，包括V2X基础设施建设、智能网联汽车应用推广、云平台的完善和应用场景的丰富。例如，(i)政府于2021年发佈《关于确定智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知》。通过在特定地区设立先导区和试点城市，政府积极探索应用案例，形成可複制、可推广的方法论，为市场吸引数千亿元的投资。

截至2024年12月31日，中国已经建成7个国家级车联网先导区和16个双智试点城市，不断开拓应用场景，为行业发展注入了强劲动力；(ii)五部委于2024年联合公佈《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，推动车路云一体化系统建设，V2X正逐渐成为国家汽车产业未来发展的新动力。

• 交通安全的需求：私家车的拥有率不断提高、交通路况愈发複杂，由此产生的交通事故数量也不断提高，每年造成的经济损失达数万亿美元。V2X可以通过沟通交通状况并向车辆发送预警，极大地降低交通事故，例如连环追尾和闯红灯。

• 城市交通效率需求的提升：随著城市化进程加快和人口密度的增加，对快速、便捷出行的需求愈发强烈。V2X通过融合车辆、路侧基础设施与云平台信息，助力交管部门掌握交通状况、优化路线并精准控制流量，从而显著地提高交通效率、减少拥堵。

• 完善的智慧路侧基础设施：路侧基础设施的日益完善为V2X的应用奠定了坚实基础。RSU、感知设备、边缘计算等技术实现了道路和车辆数据的实时採集与信息交互，并通过智能算法辅助数据处理和融合。随著未来更多智能路侧设备的投入使用，V2X将持续完善。

• V2X部署可行性增强：随著智能感知、人工智能、5G通信的进步和先导区建设的逐步完善，中国V2X技术逐渐成熟。V2X的经济效益稳步提升，可部署性显著增强，成为奠定未来智慧交通发展的重要基石。

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