海外电动轻型交通工具发展态势报告
思瀚产业研究院 台鈴科技    2026-02-09

中国内地以外，电动轻型交通工具市场产品业态多样，区域差异明显，其涵盖用于日常出行及配送的电动两轮车及电动三轮车，以及更广泛的产品组合，如用于通勤、休閒和共享出行的电动自行车╱脚踏车、电动轻便摩托车和踏板车。欧洲╱北美与新兴市场不同的法规、骑行文化和能源经济塑造了不同的产品组合和用例。

• 新兴市场。在中东和非洲、东南亚和拉丁美洲，需求主要集中在通勤和小规模商业运输上，按需交付日益推动车队购买。採用主要是所有权成本总额、耐用性和每次充电的远程能力推动的，电动两轮车被定位为燃油摩托车的关键替代途径。当地气候和充电限制影响了产品和补能需求，而电动三轮车在轻型货物和最后一公里交付方面正在获得关注；对燃油摩托车的激励和限制可加速渗透。

• 发达市场。在欧洲和北美，电动轻型交通工具通常以电动自行车为主，电动滑板车为辅。在骑行基础设施和骑行文化的支持下，电动自行车广泛用于通勤，并扩展到休閒领域，推动了对更长续航里程、更高质量和舒适型产品的需求。设计和品牌，以及实用的智能功能，如互联技术、导航、防盗和骑行数据服务都非常重要。

在共享出行和专业车队应用领域，运营商广泛部署电动自行车和电动滑板车，部分城市还部署了货运电动自行车和电动三轮车，用于即时配送和最后一公里物流。在校园、工业园区及核心商业区等特定场景中，基于电动两轮车平台的小型自动配送车和移动机器人的试点部署已陆续出现。儘管规模尚有限，这些模式普遍被视为电动轻型交通工具市场的前瞻性延伸。

在全球碳中和目标的推动下，加之各大区域的政策激励措施以及消费者环保意识的提升，海外电动轻型交通工具市场持续保持强劲增长态势。以製造商海外销售（含中国出口）收入为衡量标准，市场总规模从2020年的约人民币656亿元增至2024年的约人民币1,387亿元，複合年增长率约为20.6%。

电动两轮车是主要增长动力，同期市场规模从约人民币452亿元扩大至人民币1,032亿元，主要得益于欧洲电动自行车市场的稳步扩张以及东南亚地区燃油车向电动车的快速替代进程。其他电动轻型交通工具市场规模从约人民币187亿元增至约人民币326亿元，在城市配送、社区出行及微物流场景中的渗透率持续提升，成为交通运力增量的重要贡献者。

2025年至2029年间，在绿色出行政策深化实施、电子商务配送网络扩展以及能源系统电气化加速推进的推动下，电动两轮车及其他电动轻型交通工具预计将分别实现约19.2%和12.7%的複合年增长率。因此，预计到2029年，以製造商海外销售（包括中国出口）收入为衡量标准，海外市场总规模将达到约人民币3,374亿元。

在油改电政策、燃油成本上升和高频交付用例快速扩张的支持下，东南亚电动两轮车市场近年来增长迅速。按销售量计，市场由2020年的约4.5百万辆增至2024年的约8.7百万辆。产品组合方面，电动滑板车和电动轻便摩托车仍然是符合当地摩托车使用习惯的主流电动化业态，而电动摩托车在交付密集型场景中扩张速度更快。展望未来，持续的政策支持、交付需求的进一步增长以及电池更换网络的推出预计将维持市场的快速增长势头，预计到2029年销售量将达到约16.1百万辆。

中东和非洲、东南亚、印度和拉丁美洲等新兴市场更快的油改电正在塑造行业发展趋势，于该等市场，所有权成本总额、耐用性和更长的单次充电续航里程正在成为核心购买标准，并得到了一些市场激励措施和道路通行措施的支持。在发达市场，电动自行车的需求仍以通勤及休閒用途为核心，并逐步向更好的骑行体验和更智能的功能升级。与此同时，共享出行和专业车队应用正在提高跨地区的技术基准，因为运营商更加重视续航里程一致性、电池循环寿命和车辆耐用性，并越来越依赖互联技术和后端系统进行定位、调度、状态监控和远程维护，使远程能力和数据支持的运营成为竞争力的关键决定因素。

中国制造商正日益活跃地参与全球电动轻型交通工具市场的竞争，已成为支撑市场发展的重要力量。关键增长驱动因素包括：

• 供应链优势。中国拥有完整且规模庞大的电动轻型交通工具产业链，核心零部件本土化率高，原材料、零部件与製造环节紧密衔接。成熟的製造体系（包括自动化焊接、喷涂、最终组装、在线检测和一致性控制），支持更高的批量生产效率和交付稳定性，从而实现成本与质量的双重优势。

• 强大的产品定义与快速迭代。依托庞大的国内应用场景和激烈市场竞争，中国製造商已建立起产品规划、用户洞察、平台化开发及快速迭代的能力体系。在通勤、休閒、配送及定制化产品领域，通过平台化设计、模块化配置和快速原型化，能够实现高效开发，在不同价格区间保持高「价值密度」和竞争力。

• 工业设计与体验创新。中国製造商持续在造型设计、人体工学、载重能力、骑行舒适性、安全配置（制动系统、车架与悬挂）以及防水防尘等防护等级方面进行迭代升级。这些举措在提升美学体验与品牌辨识度的同时，满足了不同海外市场及使用场景的需求。

• 系统整合与核心技术能力。长期的工业化进程已显著提升了在「电池、电机与电子控制系统」、车辆架构、电池组佈局与热管理、BMS校准以及耐久性与可靠性等领域的核心能力。中国製造商还建立了智能功能的应用系统，涵盖应用程序连接、远程诊断、OTA升级、定位防盗及骑行数据服务，能够快速适应不同路况、法规和消费者偏好。

• 质量管理与可靠性体系。端到端质量体系涵盖研发验证、供应商质量管理、进货检验、过程控制以及车辆耐久性与环境测试，相较于新兴海外竞争对手，该体系能提升产品耐久性、一致性并降低故障率，从而增强产品生命周期价值。

• 渠道开发与零售运营能力。依托长期深耕国内庞大市场积累的经验，中国製造商在渠道拓展、零售管理及下沉市场渗透方面已形成成熟能力，并通过标准化运营、培训体系及数字化工具提供有力支撑。这些能力可通过灵活的经销商模式在海外扩张中複製，以提升覆盖率并维持销售转化率，从而支持市场渗透和终端用户触达。

根据弗若斯特沙利文的数据，2024年中国企业生产的产品—包括自有品牌出口以及为海外品牌提供的OEM/ODM代工製造—佔电动两轮车製造商于中国内地以外地区销售收入的15.1%以上，凸显出中国作为全球电动两轮车产业核心製造基地的地位。中国品牌正加速从产品出口向品牌引领的海外扩张转型，在东南亚、欧洲等市场，凭藉强大的成本竞争力和快速的市场响应能力，市场份额持续稳步提升。

关键成功因素

在全球碳中和转型与国内消费升级的双重推动下，中国电动轻型交通工具行业正从规模与价格驱动型增长，逐步转向以产品质量、高端服务及差异化用户需求为核心的竞争格局。随著人们对能效、安全、智能体验和设计的要求不断提高，市场集中度持续提升，竞争优势与系统级能力之间的关联度也日益紧密。关键成功因素通常包括：

• 清晰且专注的品牌定位。在高度同质化的市场中，产品功能可被迅速複製，而稳定的品牌联想有助于强化用户偏好。企业通常围绕有限的核心价值主张（例如更长的续航里程、更高的智能水平或更强的安全性）来确立品牌定位，以此支撑消费者在购买时的支付意愿和优先选择。

• 研发、製造及质量控制方面的系统级能力。产品竞争力，特别是在能效、可用续航里程和长期可靠性方面，越来越依赖于电池系统、电机驱动和电子控制的集成设计、校准和优化，而非独立的组件。领先的市场参与者通常维持持续的研发投资并建立强大的测试和验证系统，包括公认的实验室能力（如适用），以支持更快的迭代和一致的大规模生产。随著时间的推移，严格的流程控制、供应链可追溯性以及积累的核心技术和专利有助于降低故障率、加强充分的合规准备并大规模保持稳定的产品质量。

• 广泛的渠道覆盖和强大的前线运营能力。作为耐用消费品，电动两轮车高度依赖线下销售、用户体验及售后服务。竞争力往往依托于深耕销售渠道（包括覆盖下沉市场），并通过标准化培训、营销支持及数字化工具优化经销商运营，从而提升销售转化率并确保服务一致性。

• 产品组合升级以及向高级配置类别扩展。随著换代需求越来越多地转向远程能力更强、功能要求更高的车型，对于寻求提高运营质量的品牌而言，仅仅依靠基础实用车型变得越来越难以为继。向高级配置车型和差异化用例（例如专用远程、轻型和越野产品）扩展产品组合通常会支持更高的整体ASP和更健康的盈利能力。

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