国内 AI 应用放量推动国产算力需求释放
思瀚产业研究院    2026-08-27

国产算力需求与基础设施建设同步提速，产业进入加速发展阶段。一方面，以DeepSeek V4 为例的一众国产大模型不断升级，加速进入商业化规模化应用，带动训练与推理负载同步提升。据国家统计局数据，到今年 3 月份，日均 Token 调用量突破 140万亿，比上年末增长超 40%。另一方面，虽然当前全球高端 AI 算力仍高度依赖 NVIDIA等海外厂商，但 AI 芯片同时受到出口管制、供应链限制及地缘政策等因素影响，海外算力供给存在不确定性，促使国内算力产业在高端芯片、服务器及自主生态建设方面具备更强的国产替代需求，也进一步推动本土 AI 算力体系加速发展。在需求扩张与自主可控趋势推动下，国内算力基础设施已进入加速建设阶段，智能算力规模持续扩张。

国家数据局披露，截至 2026 年 3 月底，全国智能算力总规模已达 188 万 PFLOPS（FP16），其中八大国家算力枢纽节点占比超过 80%。“东数西算”等全国一体化算力网络建设也在持续推进，通过跨区域资源调度优化算力布局，缓解区域性供需错配问题。且根据 IDC预测，2026-2028 年中国的智能算力规模仍将维持约 40%的年均增速，智能算力在整体算力市场中的占比有望进一步提升，中国 AI 算力产业增长空间仍具备较强释放潜力。

国产算力需求的主要矛盾正在由“缺卡”转向“高效用卡”，系统组织能力成为关键。算力卡，即 AI 加速卡，以 GPU、ASIC 及相关异构芯片为主要形态，是承载大模型训练与推理任务的核心硬件载体，通过提供高并行计算能力，支撑大规模参数模型的迭代与部署。

根据 IDC 的数据显示，2025 年中国市场的 AI 加速卡出货量约为 400 万张，其中国产算力卡出货量约为 165 万张，市场份额约为 41%。国产加速卡供给缺口逐步缓解，但应用端仍存突出问题：单卡层面，据中国电子技术标准化研究院测试显示，国产 GPU实际可用算力约为标称值的 50-70%，还面临着功耗大与生态成熟度不足等问题。单纯粗放堆卡已无法匹配复杂算力需求，需转向系统级优化。

随着大模型计算复杂度持续提升，传统算力集群的效率瓶颈逐步显现。在通用计算阶段，算力供给以 CPU 为核心，节点间协同程度有限，主要依赖单机或小规模集群满足基础计算需求。随着深度学习模型规模扩张及 Transformer 架构普及，GPU 逐步成为算力核心，系统演进为多 GPU 协同的 Scale Out 集群架构。

在该架构下，GPU 通过 NVLink实现机内高速互联，跨节点则依赖 InfiniBand 等网络协议进行通信。然而，随着千亿级甚至万亿级模型训练普及，以及张量并行、专家并行与序列并行等多维并行方式的广泛应用，跨节点通信频率与数据规模显著上升，大规模梯度同步和 All-to-All 通信开销持续上升，通信延迟与带宽拥塞逐步成为制约有效算力释放的核心瓶颈，并进一步向功耗、散热及运维复杂度等系统层面传导。传统横向扩展模式已难以匹配高频通信与大规模并行计算需求，算力集群开始从以服务器为核心的松耦合架构，向更高密度、更强协同的一体化计算单元演进。

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华为超节点路线的核心，是在国产算力供给约束下，通过系统级扩展提升有效算力。与英伟达以 NVL72 作为单柜 rack-scale 锚点不同，华为更强调以灵衢 UnifiedBus 组织更大的协同计算域，并通过 SuperPoD/SuperCluster 逐级放大系统规模。对等计算、统一编址和跨节点访存构成其互联基础，产品竞争重点落在如何把更多昇腾 NPU 组织成可训练、可推理、可调度的大规模算力系统，而不是单纯比较单卡指标。

中科曙光的定位是国产开放超节点系统方案商，核心能力在于以整柜系统承接多元国产算力生态。与华为更强调自有芯片和自有互联体系不同，中科曙光的路线更偏开放适配：通过 scaleX 高密度整柜、scaleFabric 高速网络、液冷供电和系统软件，将不同国产加速卡、CPU、操作系统、模型框架和行业应用纳入统一基础设施。该路线的价值在于降低客户对单一算力平台的依赖，并把公司长期积累的超算系统、服务器工程和数据中心集成能力迁移到 AI 超节点场景。

华勤技术：平台型 ODM 向 AI 服务器和数据中心产品延伸，从多品类智能硬件 ODM 走向数据中心，是华勤技术在 AI 基础设施周期中的主要扩张方向。公司长期深耕智能手机、笔电、平板、AIoT 等产品，形成了研发设计、供应链管理、规模制造和全球交付的综合能力。进入 AI 基础设施周期后，公司围绕 AI服务器、通用服务器、存储服务器和交换机拓展数据中心产品，并与国内头部云厂商保持较深合作。相较于深度绑定全球闭环整柜生态的制造平台，华勤更偏向平台型 ODM向算力基础设施外延扩张，弹性来自数据中心业务放量和国产算力生态扩容。

浪潮信息是服务器龙头，浪潮信息的价值重心正在从 AI 服务器规模供给延伸到智算中心系统方案。公司长期深耕服务器、存储、网络和算力基础设施，产品覆盖通用计算、AI 计算、边缘计算、关键计算和开放网络等场景，客户基础横跨互联网、运营商、政企、金融和行业市场。相较于以制造交付见长的平台型 ODM 厂商，浪潮信息的优势更集中在服务器产品定义、软硬件适配、行业客户覆盖和国产算力生态承接。超节点时代，公司价值不只来自 AI 服务器出货规模，也来自其能否把计算、存储、网络、液冷和系统软件整合为更高层级的智算基础设施方案。