压力容器作为现代制造业工艺流程中关键过程装备，得到广泛运用
思瀚产业研究院    2022-10-27

装备制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。压力容器作为现代制造业工艺流程中的关键过程装备，已得到广泛运用，包括但不限于天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域。

过去，中高端压力容器的生产技术主要为美国、日本和欧洲所掌握，中国虽是世界上最大的压力容器生产国，但由于起步较晚，技术水平及工艺水平较国外公司仍有一定差距。近年来，国家对高端装备制造行业愈发重视，出台了一系列相关扶持政策，要求加快高端装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，为公司所处的压力容器行业快速发展奠定良好的基础。

在国家“碳达峰、碳中和”目标背景下，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出我国要大力提倡发展核电、天然气、太阳能、氢能等清洁能源和可再生资源等战略新兴行业相关项目。

《“十四五”智能制造发展规划》中亦提出，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统。

随着我国工业4.0时代的到来，我国装备制造行业正迎来新的发展机遇，现阶段，压力容器行业正积极响应国家政策，向智能化、高端化、高能效方向发展，实现能耗“双控”和“双碳”目标。

2、行业发展现状

（1）行业背景、集中度及竞争格局

当前我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的支柱产业。压力容器作为装备制造业的一个分支，随着我国工业化不断发展，目前压力容器已经处于相对成熟的发展阶段，高端、重型压力容器设备正逐步实现国产替代，少数产品已进入国际市场并获得国际市场认可。

作为过程装备制造业的细分领域之一，压力容器下游应用领域广泛，市场参与者较多。中、低端压力容器行业市场集中度较低，竞争相对激烈，同质化产品较多。而拥有自身核心技术、能够自主生产高端压力容器的企业的竞争格局较为稳定，各厂家主要依托品牌、质量及技术水平等展开竞争。

（2）市场规模

近年来，随着我国工业体系的不断完善，天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工领域等行业的市场规模持续扩大，促进了压力容器等过程装备制造业在市场规模的稳步提升。

Wind数据显示，截至2020年底，我国压力容器保有量已达439.63万台，较2010年的233.59万台相比，年平均增长率为6.53%。

数据来源：Wind。

根据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，全球知名咨询公司）的数据，近年来，我国压力容器行业规模呈现稳步增长趋势。2014-2019年，我国压力容器行业销售规模从1,242亿元增长至1,852亿元，年复合增长率为8.3%；2019-2024年，国内压力容器行业销售规模预计从1,852亿元增至3,100亿元，年复合增长率为10.9%，市场发展潜力较大。

数据来源：森松国际控股有限公司招股章程，公开数据整理。

（3）下游市场应用领域

新科机电主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器为主的高端过程装备及系统集成的设计、研发及制造，下游行业分布广泛。

①天然气化工领域

压力容器在天然气化工领域已经得到了广泛的运用。近年来，在全球供需错配、货币超发等因素影响下，全球能源和大宗商品价格显著上涨，石油和化学工业景气度高企。报告期内，液氨、尿素、BDO等化工行业市场需求保持稳步增长，市场需求旺盛。以BDO为例，其下游产品PTMEG、PBAT/PBS、GBL分别对应着近年市场需求持续高涨的氨纶、可降解材料、锂电池材料。

2020年，发改委、生态环境部印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，国内塑料污染治理从“限塑”迈入“禁塑”阶段。作为目前技术最成熟的完全可降解材料，PBAT/PBS的需求自2020年起快速提升，产能也迎来爆发式增长，成为BDO下游需求增长最快的领域。在锂电池领域，GBL的下游产品NMP是锂电正极材料粘结剂PVDF的溶剂。因近年来锂电池行业景气度持续高涨，出货量大增，新增的NMP需求通过BDO最终传导至上游压力容器行业。

报告期内，公司BDO相关业务发展迅速，已经成为该领域的优质供应商。此外，公司亦承制了部分PTMEG、PBAT新材料产业链一体化项目，随着设备陆续交付，公司在新材料国产装备领域的影响力正逐步加强。

②核电军工领域

核电属于非化石能源，具备碳排放量少、清洁性高等特点，是不可多得的优质清洁能源。根据国际原子能机构（IAEA）的2020年度报告，当年全球核能发电量达到2,553.2TWh，占全球总发电量的10%，可见核能是全球能源供应不可或缺的力量。据中国核能协会数据统计，2021年度我国在运行核电机组总发电量达4,071亿kWh，占全国累计发电量约5%，与发达国家及全球平均水平相比仍然有较大差距。

2021年以来，全球货币超发及疫情导致煤炭等大宗商品价格高企，并进一步向下游发电企业进行传导。2021年下半年，包括浙江、云南、广东等多个省区出现了电力紧缺的现象，严重影响我国正常的经济生产秩序。

为应对全球能源危机的复杂局面，我国核电建设政策面出现积极转向的信号。2021年3月出台的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确指出要安全稳妥推动沿海核电建设，建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程，积极有序推进沿海三代核电建设。《“十四五”现代能源体系规划》指出要积极安全有序发展核电，到2025年，核电运行装机容量达到7,000万kW左右。

③光伏领域

高纯度多晶硅是光伏发电、半导体集成电路的重要上游材料。目前全球高纯硅料主要采用西门子法生产，该工艺涉及提纯、蒸馏、加氢还原等工艺，换热器等技术装备。

根据国际可再生能源机构（IRENA）数据，2011-2021年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势，2021年全球光伏累计装机容量已达848,405MW，较2020年增长19.38%，预计未来将持续增长。截至2021年末，中国累计光伏装机容量为306,403MW，在全球主要国家中位列首位，占比36.12%。

此外，随着后疫情时代美元超发叠加俄乌冲突长期化等因素影响，煤炭、石油在内的大宗商品进入了新一轮价格波峰。以光伏为代表的新能源市场需求持续高涨，将进一步加剧硅片紧缺、产能为王的局面，为上游压力容器持续景气开辟新的增长点。鉴于我国光伏行业持续高景气，需求增量将通过硅片市场紧缺传导至上游压力容器设备制造商。

报告期内，在多晶硅领域，公司制造的高镍合金一级换热器已成功运用于协鑫科技的太阳能光伏多晶硅反应器，得到客户的高度认可；公司自主设计并制造的流化床反应器亦得到客户的高度赞誉，并与合盛硅业达成了良好的合作关系。此外，公司与内蒙古新特硅材料有限公司在内蒙古、新疆等地区亦开展了紧密合作。

④石油炼化及油气工程领域

经过多年的研制、开发及引进吸收国外先进技术，我国石油炼化及油气工程生产专用设备制造行业已建立起一个比较完整的制造体系。

根据石油输出国组织欧佩克发布的《世界石油展望报告2045》，由于人口的增加及全球经济规模的扩大，预计2020年至2045年间，全球一次能源需求将增长28%。其中，可再生能源需求增速最快，其次是天然气，但石油仍将保持其在能源结构中的第一地位。

现阶段，我国石油、化工等传统能源行业进入深度结构调整阶段，淘汰落后技术设备、严控设备质量、配置节能环保设备已经成为传统能源行业的发展共识，石油炼化行业正向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展，业内企业加速炼化一体化产业链布局。产业发展方向及生产技术迭代促使石油炼化及油气工程行业进行产线技改，这也为包括压力容器在内的上游设备厂商带来新的需求增量。

公司与山东裕龙石化有限公司合作的高密度聚乙烯项目实现了国内首套运用国产工艺包技术的搅拌与反应器成套设计及制造的业绩。此外，公司已经与中石油、中石化、延长石油、恒力石化、盛虹炼化、海南华盛等行业龙头企业建立起合作关系。

⑤煤化工领域

煤炭作为我国主体能源，煤炭能源化工产业在我国能源的可持续利用中扮演重要的角色。根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，在“十四五”期间，我国将充分发挥煤炭的工业原料功能，有效替代油气资源，保障国家能源安全，着力打通煤油气、化工和新材料产业链，拓展煤炭全产业链发展空间。

到“十四五”末，煤炭行业的建设目标为建成煤制气产能150亿立方米、煤制油产能1200万吨、煤制烯烃产能1500万吨、煤制乙二醇产能800万吨，完成百万吨级煤制芳烃、煤制乙醇、百万吨级煤焦油深加工、千万吨级低阶煤分质分级利用示范，建成3000万吨长焰煤热解分质分级清洁利用产能规模，转化煤量达到2亿吨标煤左右。

在“双碳”战略背景下，煤化工行业将向高端化、清洁化路线迈进，煤炭的清洁、高效利用将带来新工艺、新技术、新装备的进一步发展和应用，亦将为煤化工领域的高端装备产品带来发展良机。

编制：诸葛御

责任编辑：赵皋

来源： 思瀚产业研究院 新科机电