储能市场发展状况与趋势
思瀚产业研究院    2022-11-15

储能市场是一个处于快速商业化的、规模巨大的市场，相关产品在通信基站、电网建设等领域广泛应用。为了促进我国储能产业的快速发展，发改委等五部门于2017年9月联合发布的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》（发改能源〔2017〕1701号）是我国储能产业第一部指导性政策，明确提出了储能产业未来十年的发展路径：

（1）“十三五”期间，培育一批有竞争力的市场主体。储能产业发展进入商业化初期，储能对于能源体系转型的关键作用初步显现；

（2）“十四五”期间，储能产业规模化发展，储能在推动能源变革和能源互联网发展中的作用全面展现。

在“碳达峰、碳中和”的背景下，为努力构建清洁低碳、安全高效能源体系，推动新型储能快速发展，2021年7月，国家发改委和国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号）等政策，明确新型储能的发展目标，并要求新型储能与电力系统各环节深度融合发展：

（1）到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上；

（2）到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

从储能技术类别来看，电池是效率最高的储能方式。锂离子电池具有低污染、高能量密度、长循环寿命、高倍率等优良性能，随着其成本的逐步下降，锂离子电池的经济性开始凸显，新增电池储能越来越多采用锂离子电池，并逐步替代存量铅酸蓄电池，在储能市场的运用越来越广泛。

在储能锂离子电池中，相比于三元材料电池，磷酸铁锂电池优势更为明显，是储能电池的主流方向，主要原因是：储能电池应用领域更注重经济性，对电池成本、循环寿命、安全性、全生命周期成本等较为关注。因此，磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环寿命、高安全性等优势占据有利竞争地位。

根据高工锂电数据，2017年至2020年我国储能锂离子电池出货量由3.5GWh增长至16.2GWh，年均复合增长率为66.7%。2021年1-6月，我国储能锂离子电池出货量为11.1GWh，同比增长101.8%，储能行业呈高速增长趋势。根据高工锂电数据，2021年中国储能锂电池以磷酸铁锂电池为主，市场占比高达98%。

从储能应用领域来看，我国储能市场主要为电力储能和通信储能，按市场拓展方式又可以分为存量替代市场和新增市场，如图所示。

目前，在电力储能领域，发电侧的电化学储能项目中，以锂离子电池为主导；电网侧的电化学储能项目中，全部为锂离子电池；用户侧的电化学储能项目中，锂离子电池逐步替代铅酸电池；上述锂离子电池又以磷酸铁锂电池为主。在通信储能领域，2020年，4G存量储能电池迎来了一波“锂换铅”的替换潮，磷酸铁锂电池正在逐步替代存量铅酸电池。未来，5G增量储能电池以磷酸铁锂电池为主。电力储能及通信储能领域的具体分析如下：

（1）电力储能领域：能源互联网的基础性设施正逐渐普及

从电网建设来看，储能技术可应用于电力系统调峰调频等辅助服务、可再生能源并网、分布式发电及微网等场景，是智能电网、可再生能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术，市场需求潜力巨大。

①电力储能市场：从示范工程向市场化转变

在储能电池系统成本持续下降、用户电价持续增高等多因素的驱动下，我国下游电力储能市场爆发式发展，带动电化学储能项目的快速增长。根据CNESA的不完全统计，截至 2020年末，中国电化学储能投运项目的累计功率规模为3,269.2MW，同比增长91.2%，新增投运的电化学储能项目规模为1,559.6MW，新增投运的电化学储能规模首次突破GW大关，是2019年新增规模的2.4倍，保持高速增长的趋势。

在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为2,902.4MW，占电化学储能规模的比例为88.8%。根据CNESA保守情形下预测，2021年中国电化学储能的累计装机规模将达到5,790.8MW，2021年至2025年，电化学储能复合增长率将达到57.4%，我国的电化学储能市场正式跨入规模化发展阶段。

数据来源：CNESA

在电化学储能投运项目中，根据高工锂电对电力储能项目的调研统计，得益于磷酸铁锂电池明显的性价比优势，应用磷酸铁锂电池配套的储能系统已经成为电力系统的主流选择，为电力储能领域带来显著的示范作用，促进了磷酸铁锂电池在电力储能应用的市场化。

②电力储能商业化加速：磷酸铁锂需求快速增长

目前，储能行业相关配套政策主要从发电侧、电网侧、用户侧三方面推动储能市场的快速商业化。

发电侧为电力系统的发电环节。在该环节，2020年我国可再生能源发电量为2.21万亿千瓦时，占全部发电量的28%，占比不断提高。2019年初，国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源〔2019〕19号），推动风电、光伏发电平价上网，在全国范围内掀起了建设可再生能源发电站的浪潮。而储能系统可为水电、风电、光伏等可再生能源接入电网提供缓冲，充分匹配其特点，是解决上述问题的有效手段。

2021年，《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）、《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等相关政策发布，提出要加快建设风电和光伏发电基地，加强电化学等新型储能技术攻关、示范和产业化应用，未来储能将在该场景具有较大的应用空间。

电网侧为电力系统的输电、配电环节。在该环节，加强电力机组调峰调频能力和消纳新能源入网是我国电力发展的重要课题，而储能可为电网提供调峰调频、事故备用、黑启动等服务，具有较大的应用空间。在电网侧的电化学储能投运项目中，根据CNESA的统计，2018年已全部应用为锂离子电池。

用户侧为电力系统的售电与用电环节。2021年7月，发改委和国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号），提出要积极支持用户侧储能多元化发展，鼓励围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户，探索储能融合发展新场景。

在该环节，根据国家发改委的政策，未来各地区将加大峰谷电价实施力度，利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制，促进储能发展。根据国家能源局发布的统计数据，2020年我国工业用电量达5.03万亿千瓦时，用户侧储能市场空间较大。未来，在锂离子电池价格下降、峰谷电价差持续拉大的背景下，锂离子电池项目可实现较好的效益，在用户侧的渗透率将逐步提升。

（2）通信储能：存量替代和5G时代的增量成长

①相比于铅酸电池，磷酸铁锂电池优势日益突出

在通信领域，储能电池主要用作通信基站的后备电源，用于在断电或电力不足的条件下，保证通信基站电力供应的稳定性。由于通信基站后备电源每年的充放电次数有限，若循环次数越多的电池，其使用寿命越长，对应全生命周期的成本越低。过去通信基站一般采用铅酸电池，其循环次数一般为500次，与当时的锂离子电池差异较小，但其价格较低，因此通信基站存量后备电源以铅酸电池为主。

近些年，在锂离子动力电池快速发展的推动下，锂离子电池性能快速提升，磷酸铁锂电池的循环次数可达到2,000次以上。同时，目前基站用的磷酸铁锂电池价格亦不断下降，按循环次数计算，其全生命周期使用成本具有较大优势，性价比优势明显。

此外，近年以来，国家开始对环境污染较为严重的铅酸电池征收消费税，铅酸电池价格有所上涨，磷酸铁锂等锂离子电池的性价比将更为凸显。

②通信储能存量替代，磷酸铁锂电池应用市场广阔

基于性价比的优势，目前锂离子电池已成为通信基站新增后备电源的主流。

2018年，中国铁塔已停止采购铅酸电池，大部分基站改造升级项目选择锂离子电池，其中又以磷酸铁锂电池为主。

根据高工锂电数据统计，2018年受政策和政府引导影响，中国通讯后备锂电池市场出货量3.8GWh，同比增长216.7%，主要系中国铁塔等开始大规模采用锂电池。高工锂电预计，中国通讯后备锂电市场将持续保持超高速增长，2022年将达45GWh，2019-2022年复合增长率将达80%。

③通信储能增量市场快速成长，对磷酸铁锂电池需求较大

随着中国电信，中国移动，中国联通等主要运营商陆续获得5G商用牌照，并在部分城市和热点地区率先实现运营，5G的产业化进程快速推进。相比于4G基站，由于5G电磁波的频率更高、波长更短，在传播介质中的衰减速度较快，5G时代需要铺设更多的小型基站，以保证信号的稳定。正是基于5G通信基站“小而多”的特点，其对电池体积小、布局灵活、功耗小的要求更高。

相比于铅酸电池，磷酸铁锂电池在体积、功耗上的性能具有明显的优势。根据工信部节能与综合利用司在2020年9月对十三届全国人大三次会议第4937号建议的答复内容，指出推动磷酸铁锂储能电池在通信基站的使用，对于促进通信行业绿色与高质量发展具有积极意义。因此，磷酸铁锂电池在5G时代扮演较为重要的角色。

根据高工锂电数据统计，2019年我国通信基站锂离子电池出货量为5.5GWh，同比增长71.9%，预计2021年国内通讯锂电池需求量将达到8GWh（不含出口）；2019年，全球通信基站锂电池市场需求为12.1GWh，同比增长64.1%，预计2025年全球通信基站锂离子电池的市场需求将达到60GWh。未来国内将大力发展5G和基建工程项目，以及国外市场需求不断扩张，在此驱动下，通信基站锂离子电池的需求将更进一步释放。

综合来看，根据高工锂电数据统计，我国锂离子储能电池行业已进入成长期，在新能源并网、电力辅助补偿政策、电力价格调整、新建5G基站等新一轮利好因素支持下，有望实现大规模爆发式增长。

编制：诸葛御

责任编辑：赵皋

来源： 思瀚产业研究院 德方纳米