军用航空领域发展趋势
思瀚产业研究院    2022-12-01

①新形势下国防需求对装备数量和质量提出更高要求

2019 年我国发布《新时代的中国国防》：新时代中国国防和军队建设的战略目标是，到 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展。力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。

《新时代的中国国防》白皮书指出“中国国防开支与维护国家主权、安全、 发展利益的保障需求相比，与履行大国国际责任义务的保障需求相比，与自身建设发展的保障需求相比，还有较大差距。

中国国防开支将与国家经济发展水平相 协调，继续保持适度稳定增长”，进一步要求“构建现代化武器装备体系。完善优 化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展，统筹主战装备、信息系统、保障装备发展，全面提升标准化、系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装备 力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系”。

我国现役军机数量和结构与世界空军强国差距较大，升级换装需求强烈。根 据《World Air Forces 2021》，目前中国人民解放军空军是本地区最大、世界第 三大空军。尽管如此，我国与世界最高水平的空军力量还有着较大的差距。据 Flight International 统计，截至 2020 年，我国军用飞机总数 3,260 架，而美国军 用飞机总数达 13,232 架，我国军用飞机总数与美国差距近万架，中国军机总数 仅为美国的 24.64%，绝对数量依旧不足。

在细分机型方面，我国军用飞机构与美国存在较大差距，存在结构性升级换 装的需求强烈。根据《World Air Forces 2021》数据，目前我国战斗机以歼 7、歼 8 为代表的二代机存量占比仍达 42%，而美国空军二代机已经基本退役，目前已经形成以 F15、F16 等四代机为主，F22、F35 等五代机为辅的格局，四代机和五 代机的占比分别为 85%和 15%。

“十四五”期间将是我国军机结构性升级换装的新 时期，四代机基本完成对二、三代机的替代，成为空军战斗机绝对主力，同时， 五代机也有望迎来加速列装。国防需求及力量平衡迫使我国加快升级换代，未来 3-5 年将迎来军用飞机更新换代的高峰，市场空间广阔。

图 1-1 我国与美国战斗机机型比较

②经济发展有力支持军队建设

随着我国经济实力的不断增强，国家越来越有能力发展一大批新型武器装备，近年来我国国防支出一直保持着相对较高的增速以支持军队的现代化建设。 2022年我国国防军费预算约为 1.45 万亿元，同比增长 7.1%，2022 年 3 月第十三届全国人民代表大会第五次会议批准了《关于 2021年中央和地方预算执行情况 与 2022 年中央和地方预算草案的报告》，2022年全国财政安排国防支出预算14,504.50 亿元，比 2021年预算执行数增长 7.1%，已连续 7 年增幅超过 6%。

同时，我国国防支出占 GDP 比例依然较低。我国 2022年军费预算规模虽位居世界 第 2 位，但仍不足美国军费支出的 1/3，且 GDP 占比较低，远低于世界平均水平， 与军事强国美国和俄罗斯相比较差距明显。

因此，国防支出依然有较大增长空间。 此外，当前的国际格局正在发生变化，我国的周边政治经济环境也趋于复杂， 各种不稳定因素渐现。为树立和保持我国的大国地位、提高应对周边环境变化能 力，必须加大国防投入力度。由于国防战略直接决定了国防军工领域的资金投入 规模，因此近年来我国逐年增加的国防投入为军工制造行业的发展提供了广阔的 前景。

图 1-2 近年来中国国防支出及增速

资料来源：wind

来源： 思瀚产业研究院 三角防务