建筑防水材料行业近三年在新技术、新模式方面发展情况及未来趋势
思瀚产业研究院    2023-02-10

（1）建筑防水材料向绿色环保方向发展

目前我国建筑防水材料行业仍处于落后产能过剩、生产排放污染较高的状态，但近年来与建筑防水材料行业相关的环保政策陆续出台，有效地推动了建筑防水材料向高技术、高质量、低能耗、低污染的绿色环保方向发展趋势。

2016 年 5 月，国务院办公厅印发《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，提出要扩大新型、绿色建材生产和应用，加快推广应用水性涂料、胶粘剂及高分子防水材料、密封材料等产品。2019 年 10 月，发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，鼓励发展改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料。在一系列环保政策的推动下，改性沥青基与高分子防水材料的市场份额将不断提升，建筑防水材料将向绿色环保方向稳步迈进。

（2）光伏屋面带动高分子防水卷材需求增加

在“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略背景下，我国屋顶分布式光伏发电迎来政策利好，2021 年 6 月，能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，该通知中明确指出，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算，我国目前既有建筑面积约 800 亿平方米，同时目前市场上每年新增近 1 亿平方米的采光瓦屋顶面积，一旦走向规模化应用，光伏建筑一体化及附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统市场将达到万亿级别。

高分子卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，满足新国标下质保期，是未来全球防水卷材发展的主流方向。光伏屋面中，屋面防水年限须与光伏系统生命周期相匹配。为更具耐久性优势的高分子防水卷材打开了新的应用场景，未来随着光伏屋面的大力推广，高分子防水卷材的使用需求将进一步扩大。

（3）逐步淘汰落后产能，行业步入有序发展阶段

我国建筑防水材料行业内企业数量庞大但高度分散，市场无序竞争的现象较为突出。由于建筑防水的质量问题往往在 3-5 年后才能显现，建筑防水材料行业内技术水平不足的小型企业众多，质量不达标的产品大量混杂在市场中，行业内落后产能过剩，目前建筑防水材料行业龙头企业所占市场份额较低。

近年来，我国政府和行业主管部门主要通过颁布各项规范政策、开展专项监督检查行动，以及推广防水工程总承包制等措施逐步淘汰建筑防水材料行业内落后产能，促进行业有序健康发展。2022 年 10 月，住建部发布《建筑与市政工程防水通用规范》，提出不同使用环境下防水设计工作年限，各项工程的防水设计工作年限均有大幅度提升，随着质量监督、环保督查、绿色节能等监管及政策规范对建筑防水材料行业的约束改进，以及消费者对建筑防水产品品质要求的不断提高，大型建筑防水材料企业的竞争力将逐步增强，小企业因技术水平不足，产品质量较低等因素将逐渐被市场淘汰。

另一方面，2016 年起政府针对土地获取方面出台一系列限制政策，如限制配资、资金实力审查、复合招拍挂制度等。2020 年起，随着“三道红线”的实施，房地产融资环境持续收紧，资金向头部房企集中。各类紧缩政策的出台加强了龙头房地产商的竞争优势，使得房地产商集中度加速提升，而龙头房地产商更加重视建筑防水材料企业的产品质量、供应链服务、品牌影响力等，对建筑防水材料的采购日趋严格，建筑防水材料市场将会迎来优胜劣汰的发展局面，高质量的建筑防水产品将会得到下游客户的青睐，行业内领先防水企业的市场份额将得到提升。

除房地产开发以外，各地的基础设施建设也成为防水企业业绩增长的重要推动力，而基建施工单位可通过集中采购发挥规模采购优势，优化供应链管理，提高产品和服务质量，降低采购价格，因此近年来集中采购逐渐成为大型基建工程施工公司的主要采购方式。基建集采趋势的加快，有利于具备较强品牌口碑、产品质量和交付能力的防水材料龙头，将进一步提升防水企业市场集中度。

总体而言，未来建筑防水材料行业市场集中度提升趋势明显。