固废行业政策及行业前景
思瀚产业研究院    2023-02-22

（1）固废行业政策

围绕重点工程需求，我国将大力发展环保产业，推动以污水处理、垃圾处理、 烟硫脱硝、土壤修复和环境监测为重点的装备制造业发展，推进烟气脱硫脱销、城 镇污水垃圾处理、危险废弃物处理处置等污染设施建设和运营的专业化、社会化、 市场化进程。与此同时，我国将进一步完善环境经济政策，包括燃煤电厂烟气脱硫 电价政策、排污收费制度等，以形成对环保产业的基础支撑。

固废处理规划方面，固体废弃物包括生活垃圾、工业固体废物等。根据《固体 废物环境污染防治法》的规定，地方政府应当配套建设生活垃圾清扫、收集、储存、 运输、处置设施，而产生工业固体废物的单位应当采取防治工业固体废物污染环境 的措施。 危险废物处理方面，目前，我国在北京、天津、上海、重庆、安徽等省（区、 市）规划了 31 座国家级综合性危险废物集中处理基地。 2017 年 5 月，环保部下发《“十三五”生态环境保护规划》，阐明“十三五”期间 我国危险废物污染防治的目标和任务，带动危险废物处置利用行业的快速发展。

垃圾焚烧发电方面，《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》 提出，到 2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达到 100%；其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到 95%以上，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到 80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到 70%以上，特殊困难地区可适当放宽。具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市 （建成区）实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。 设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上，其中东部地区达 到 60%以上。

到 2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市生活垃圾得到有效分 类；生活垃圾回收利用率达到 35%以上，城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体 系。 餐厨垃圾处理方面，继续推进餐厨垃圾无害化处理和资源化利用能力建设，根 据各地餐厨垃圾产生量及分布等因素，统筹安排、科学布局，鼓励使用餐厨垃圾生 产油脂、沼气、有机肥、土壤改良剂、饲料添加剂等。鼓励餐厨垃圾与其他有机可 降解垃圾联合处理。到“十三五”末，力争新增餐厨垃圾处理能力 3.44 万吨/日，城 市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系。

（2）固废行业前景

截至 2015 年，全国设市城市和县城生活垃圾无害化处理能力达到 75.8 万吨/ 日，比 2010 年增加 30.1 万吨/日，生活垃圾无害化处理率达到 90.2%，其中设市城 市 94.1%，县城 79.0%，超额完成“十二五”规划确定的无害化处理率目标。 《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化设规划》要求：全国规划新增生活垃圾 无害化处理能力 50.97 万吨/日（包含“十二五”续建 12.9 万吨/日），设市城市生活 垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例达到 50%，东部地区达到 60%。

到2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达 到 100%；其他设市城市生活垃圾无害化 3 处理率达到 95%以上，县城（建成区） 生活垃圾无害化处理率达到 80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到 70%以 上，特殊困难地区可适当放宽。到 2020 年底，具备条件的直辖市、计划单列市和 省会城市（建成区）实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能 力全覆盖。到 2020 年底，直辖市、计划单列市和省会城市生活垃圾得到有效分类； 生活垃圾回收利用率达到 35%以上，城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系。

除生活垃圾外，工业生产中还产生了大量的工业固体废物。2019 年，我国 196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8 亿吨，其中，综合利用量 8.5 亿吨， 处置量 3.1 亿吨，贮存量 3.6 亿吨，倾倒丢弃量 4.2 万吨。《国民经济和社会发展 第十二个五年规划纲要》明确要求，到 2015 年，我国工业固体废物综合利用率要 达到 72%。尽管工业废物的排放量逐年增加，但固体废物的处理能力显著提高。

“十二五”期间，随着我国工业的快速发展，大宗工业固体废物产生量也随之增 加。根据《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》，2010-2015 年，大宗固体 废弃物处理率从 40%提升到 50%，处理量从 11 亿吨提升到 16 亿吨。其中尾矿、 有色冶炼废物处理是重点；2015 年我国工业固体废弃物综合处理市场产值达到 5,000 亿元左右，发展空间广阔。

2015 年，大宗工业固体废物综合利用量达到 16 亿吨，综合利用率达到 50%，年产值 5,000 亿元。“十二五”期间，大宗工业固体废 物综合利用量达到 70 亿吨；应完成《工业转型升级规划（2011-2015 年）》中“工 业固体废物综合利用率 72%”的指标。 尽管工业废物的产生量逐年增加，但工业废物污染防治设施的建设相对滞后， 尤其是危险废物没有实现完全的贮存和处置，严重威胁着环境安全和人体健康。

目前，我国在北京、天津、上海、重庆、安徽等省（区、市）规划了 31 座国家级综合性危险废物集中处理基地。 在政策利好的推动下，固废处理行业多个细分市场发展快速，垃圾焚烧发电、 餐厨垃圾处理等固废处理行业的细分市场发展较快。

固废处理行业在我国还是一个新兴的产业，随着环境问题的日益突出，固废处理行业紧跟污水处理行业，进入了高速发展时期。目前来看，我国固废处理行业的 产业化程度和市场集中度较低，具备核心竞争力的企业较少。具备领先工艺、设备、 技术和丰富运营经验的企业将占据优势地位。

一方面，固废处理技术结合了物理、化学和生物等学科技术，具有技术复合型的特点，行业进入门槛较高。尤其是在工 业废物处理领域，随着国家环保政策的逐渐完善，对工业废物处置、利用的标准不 断提高，生产规模小、处理技术低的企业将被淘汰。

另一方面，固废处理行业是一 个实践性较强的产业，处理技术的应用需要经过长期的经验积累。对行业运行规律 和发展模式的理解是进入固废处理行业的基本前提，项目经验不足成为潜在进入者 面临的主要壁垒之一。

总体来看，国家环境保护产业政策向好，尤其是一系列固废处理设施建设、固废污染防治等规划的出台，使得固废处理行业面临良好的发展机遇；但随着行业内 竞争日趋激烈，未来具备领先的处理技术、丰富的运营经验和很强的资本实力的企业将占据市场优势地位。