建筑行业前景及市场竞争格局分析
思瀚产业研究院    2023-03-20

建筑业有广义和狭义两种解释，广义的建筑业不仅包括房屋建筑、桥梁、堤坝、 港口、道路等构筑物建造施工，线路、管道、设备安装及建筑物装饰装修，还包括相关的建设规划、勘察、设计、技术、管理咨询等服务活动，包括建筑构配件、建材生产、建成环境的运营、相关的教育科研培训等活动；狭义的建筑业是指国家标准的产业分类中的建筑业，包括房屋建筑工程和土木工程的建造，设备、线路和管 道的安装、装饰装修等活动。

作为我国国民经济的重要支柱产业之一，建筑业发展与社会固定资产投资规模有着十分密切的关系。 投资带动经济发展方式为建筑业创造了广阔的发展空间，全社会固定资产投资的快速增长为建筑业提供了良好发展基础。

2021全年全社会建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%。全国具有资质等 级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554亿元，比上年增长1.3%，其中国有控股 企业3,620亿元，增长8.0%。

资料来源：中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报

改革开放以来，中国建筑业的实力明显增强，对国家经济及改善人民生活作出 了巨大贡献。根据研究，建筑业的固定资产形成总额占到全社会固定资产形成总额 的54%。

经济持续增长与投资推动促进建筑业快速发展。中国处于城市化加速和工业化 时期，投资是推动中国经济增长的重要因素之一。

受益于固定资产投资和房地产投 资的持续快速增长、城市化进程加快以及新农村建设的推进，中国建筑业将在未来 较长时期内快速持续发展。 国家产业政策将继续鼓励和大力支持建筑业的发展。从美国、日本等发达国家的发展历程看，建筑业是经济起飞阶段的主导产业之一。中国经济处于起飞阶段， 建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持的行业。

中国正处在消费产品的住宅和汽车时代，对于更现代、功能更齐全、质量更优 异、环境更美好的住宅已经是一种普遍且旺盛的需求；同时，我国城市化过程推进 迅速，城市化率以每年一个百分点的速度加快发展。而且，目前已经被认为是实现 了城市化的地方，也还存在着基础设施的大量欠账，还需要进行继续建设，城市化 过程必然带动大规模的工程建设。因此，从中长期市场来看，中国建筑市场仍然具 有极大的潜力，在未来3-5年预计将最低保持6%-8%的增长。

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多， 市场化程度较高。中国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、 少量中型企业和众多小型微型企业并存。

2021年建筑业从业人员5,282.94万人，同 比下降1.56%，与2021年末的从业人数相比减少了83.98万人。至此，建筑业从业人 数已经连续三年减少。2021年，按建筑业总产值计算的劳动生产率为473,191元/人， 同比增长11.89%。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社 会稳定等方面继续发挥显著作用。 近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：

第一，完全竞争性行业。中国建筑业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多， 经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于 小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中 型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于 发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强 省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其 他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。