我国工程机械行业发展概况
编辑：曹文诏 来源：思瀚产业研究院 柳工    2023-03-23

（1）行业规模持续增长

2019 年以来，面临日益复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的不利局面，中国工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对国内市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，中国工程机械市场销售额保持稳定增长。

2016 年至 2020 年，中国工程机械行业整体市场销售额情况如下：单位：亿美元

数据来源：《中国工程机械工业年鉴（2021）》

近来年我国工程机械行业快速发展，尽管在一些领域与国际领先水平尚有差距，但在世界工程机械产业格局中已经占据了重要地位。我国工程机械行业正处在一个新的历史起点，将开启新的全方位、开创性发展时期，智能化、互联网、大数据、5G等新技术将赋予行业新的发展动力。

当前我国正积极推进以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，工程机械行业在稳步推进“走出去”的同时，继续进行供给侧结构性改革，使国内市场为国际市场和海外投资发展提供有力支撑，国际业务为国内生产和销售增添创新动力，在构建新发展格局中实现工程机械高质量发展再上新台阶。

（2）全球产业布局进一步完善

国务院于 2015 年在《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中，明确将工程机械作为国际产能合作重点行业。经过“十三五”的快速发展和探索实践，我国工程机械企业走出了一条稳步推进的国际化之路。经历了从战略视野国际化，营销服务国际化，到部分企业实现了研发生产国际化和品牌及管理体系国际化等跨越发展阶段，行业形成了出口贸易、海外建厂、跨国并购、全球研发和国际化人才培养“五位一体”的国际化发展模式。

“十三五”期间，工程机械进出口总额 1,260 亿美元，比“十二五”增长4.39%，其中出口累计 1,059 亿美元，增长 13.4%，进口累计 201 亿美元，下降26.45%。2019 年工程机械产品进出口总额 283亿美元，其中，出口 242.76 亿美元，已接近完成 250 亿美元出口目标。

工程机械行业积极践行“一带一路”建设，完善全球布局，提升海外市场竞争力，在与国际巨头同台竞技中，不断缩小差距，根据 2021 年 5 月 11 日，英国 KHL发布的 2021 全球工程机械制造商 50 强榜单，徐工机械、三一重工、中联重科、柳工等中国工程机械龙头企业也均位列其中。2020 年，在欧美等主要市场均出现下滑的背景下，我国工程机械产品销售逆势增长，全球市场份额从 2019 年的 24.29%增加到 33.73%，我国第一次成为全球工程机械市场份额最大的地区。这标志着中国工程机械企业逐渐走上了国际第一梯队的舞台，全球产业布局进一步完善，充分彰显出不断提升的中国品牌全球竞争实力和优势。

（3）产业结构不断优化

近年来，我国工程机械产业不断发展优化，产业集中度稳步提高，2015-2020 年工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势，龙头企业优势明显，2020 年上述企业的行业集中度达到了 33.17%，产业布局更加高效、集约，形成东、中、西部区域合理分布，形成有机结合、相互补充、相互促进协调发展的行业结构。

数据来源：《中国工程机械工业年鉴（2021）》，上市公司年报

与此同时，工程机械产业链也获得了进一步协调与发展，产业链企业零部件制造能力水平和产品质量可靠性明显提升。2018 年，柳工成功自主研发 12吨液力变矩器，使得我国成为全球第四个能自主研制 12 吨液力变矩器的国家，12 吨液力变矩器成为我国工程机械核心零部件标志性产品。随着工程机械企业的不断发展创新，我国逐渐形成了整机企业零部件研发、试验检测与零部件制造企业技术研发与造工艺提升相结合、相支撑，以及整机企业零部件制造与专业零部件企业相补充、相借鉴的发展方式，有效带动了零部件行业的转型升级。

通过技术积累竞争胜出的国内工程机械龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显。伴随我国工程机械制造水平的提升，国内龙头企业凭借出色的产品竞争力逐渐替代外资品牌产品，市场份额显著提升。

（4）经营状况和盈利能力继续提升

中国工程机械行业公司在近年来业绩持续恢复与改善的基础上，2020 年度业绩同比继续增长，根据《中国工程机械工业年鉴（2021）》统计，23 家中国工程机械行业上市公司全年完成营业收入 3,552.14 亿元，同比增长 28.48%；实现营业利润 428.57 亿元，同比增长 40.71%；实现净利润 371.65 亿元，同比增长 42.53%。行业整体情况保持了高位运行，大部分公司收入大幅增长，多数公司利润增长高于收入增长水平，经营状况和盈利能力整体良好。