2023-2028年中国输配电及控制设备行业现状及前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-04-18

（1）宏观经济持续增长带动输配电及控制设备制造业快速发展

输配电及控制设备制造业是国民经济的基础行业，国民经济发展带动输配电及控制设备制造业的发展。近十年来，我国经济总量持续保持增长，输配电及控制设备制造业发展较快。宏观经济的增长将带动电力消费需求持续增长。因此， 宏观经济的增长将带动本行业快速发展。

（2）社会用电量持续增加促进输配电设备行业投资

电力行业是国民经济的基础，而输配电行业是电力行业的基础。输配电装备制造业在支持电网发展、提高电网安全、应对突发事件、保证国民经济可持续发展及经济安全方面发挥着越来越重要的作用。

近几年，我国电力工业的快速发展， 社会用电量不断增长对输配电设备制造业起到积极的促进作用。2012年-2021年， 全社会用电量逐年增长，复合增长率为 5.30%。2021 年，中国全社会用电量 83,128 亿千瓦时，未来，我国社会用电量将继续保持稳步增长，社会用电量持续增加促 进输配电设备行业投资规模增加。

数据来源：国家能源局公布数据

（3）新基建周期启动、电网持续投资拉动输配电设备行业发展

近年来，《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》《2021 年能 源工作指导意见》《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》等多项利好政策持续推动智能电网行业发展。电网作为我国最重要的基础设施投资之一， 电网投资规模从 2013 年的 3,894 亿元增长至2021 年的 4,951 亿元，整体维持在较高的水平，虽然中间有过投资的回落，但随着我国经济的发展和对电力需求的日益增加，我国对电网的投资仍然会保持较高的水平，整体仍然呈现持续增长的状态。

数据来源：Wind

（4）增量配电网建设、农网改造带来新的增长空间

“十四五”配电网规划作为“十四五”电力规划的重要组成部分，是贯彻落实“贯彻以人民为中心的发展思路”的重要依托。2022 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出加快配电网改造升级， 推动智能配电网、主动配电网建设，提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载 力和灵活性。

南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，将配电 网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到 3,200 亿元，几乎占到了总投资 的一半。国家电网公司发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案 （2021-2030）》，加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过 1.2 万亿 元，占电网建设总投资的 60%以上。

新一轮农村电网改造升级工程开始实施，国家电网和南方电网也正式启动了农村电网改造工程。目前，南方电网将继续大力推进乡村振兴示范村及新城城镇 化示范区电网建设，预计“十四五”期间，建设改造农村微电网 12 个，综合能源示范村 6 个；完成 282 个省级特色小镇，12 个电气化示范村配套电网建设； 建成 13 个新型城镇化配电网示范区。 增量配电网建设、农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设、提高 供电能力，改善网架等要求将带来配网一次二次设备采购量的极大提升，特别是 变压器、开关、电线电缆、自动化设备，未来配网市场前景广阔。

（5）泛在电力物联网建设为输配电及控制设备行业发展提供新的契机

当前我国电网建设面临售电放开、新能源并网、储能、新能源汽车等新需求、 新形势，特别是新能源技术的成熟、智能电网建设的纵深发展，改变了传统的供用电模式，推动了电力流、信息流、业务流不断融合，促使分布式能源接入、大 容量储能、微网运行等智能设备需求加大。 在感知层面，重点需统一终端标准，推动跨行业数据同源采集，实现配电侧、 用电侧采集监控的深度覆盖，提升终端智能化和边缘计算能力。

目前，在感知层面制约数据采集的依然是配电自动化水平，我国电网建设投资规模持续加大，但 相应的配电建设投入长期不足，配电环节相对薄弱，自动化水平较低，相比国际 先进水平仍有较大差距，随着分布式能源接入，用户侧负荷多样性等将进一步加大配网投资的需求，配电自动化的作用也将越发重要。 泛在电力物联网建设大背景下，国家电网未来的投资结构将会进一步转向智 能电网方向。随着泛在电力物联网的初步建成，将对智能电网建设提出更高的要 求，两者相辅相成、融合发展。未来，智能电网对输配电及控制设备产品的智能 化等性能指标提出了更高的要求。智能电网建设将为高端输配电及控制设备产品带来新的发展契机。

（6）新型电力系统引领公司进入新的发展期

随着“碳达峰、碳中和”工作的规划部署，我国能源结构正在加速演变并向清洁化、电气化、智能化、集成化等方向转型。以清洁能源为主导转变能源生产方 式，以电为中心转变能源消费方式，以大电网互联转变能源配置方式，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。同 时，“十四五”期间是推动我国能源转型的关键窗口期，国家将重点推动大容量、高效率、低成本清洁能源开发，推动光伏、风电、光储充一体化等应用。

为实现 “2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和”目标，必须加快构建以新能源为主体的新型电力系统，构建清洁低碳安全高效的能源体系，通过能源电力绿色低碳发展引领经济社会系统性变革。 新型电力系统的发展趋势促使公司在现有配电设备业务的基础上，积极开发 风电、光伏用配电设备，大力开拓光伏 EPC 业务，设备应用将出现较大的增长点，电气设备也将呈现出环保型、智能化、标准化、高端化的发展趋势。

第1章：输配电及控制设备行业总体销售状况及市场规模分析

1.1 行业定义及其地位

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业地位：国民经济中基础性产业

1.2 2019-2022年行业的供需分析

1.2.1 行业供给分析

（1）供给总量及速率分析

（2）供给结构分析

1.2.2 行业需求分析

（1）需求总量分析

（2）需求结构分析

1.2.3 行业市场分析

（1）供需平衡分析

（2）供求关系分析

（3）发展趋势分析

1.3 行业进出口分析

1.3.1 行业进口总体情况分析

1.3.2 行业出口总体情况分析

1.4 行业经营情况分析

1.4.1 行业经营情况总体分析

（1）行业盈利能力分析

（2）行业营运能力分析

（3）行业偿债能力分析

（4）行业发展能力分析

1.4.2 不同规模企业经济指标分析

1.4.3 不同性质企业经济指标分析

1.5 国内外输配电及控制设备行业的发展趋势及市场规模预测

1.5.1 国内外输配电及控制设备行业发展趋势

（1）国外输配电及控制设备市场维持增加

（2）中国输配电及控制设备进入发展黄金期

1.5.2 输配电及控制设备市场规模预测

（1）国外输配电及控制设备市场规模预测

（2）中国输配电及控制设备市场规模预测

第2章：2019-2022年输配电及控制设备行业细分产品市场销售状况分析

2.1 各子行业介绍

2.2 变压器、整流器和电感器行业销售状况分析

2.2.1 行业规模分析

2.2.2 行业供求状况分析

2.2.3 行业经营情况分析

2.2.4 行业发展趋势与前景预测

（1）变压器、整流器和电感器行业发展趋势

（2）变压器、整流器和电感器行业市场规模预测

2.3 电容器及其配电设备行业分析

2.3.1 行业规模分析

2.3.2 行业供求状况分析

2.3.3 行业经营情况分析

2.3.4 行业发展趋势与前景预测

（1）电容器及其配电设备行业发展趋势

（2）电容器及其配电设备行业市场规模预测

2.4 配电开关控制设备行业分析

2.4.1 行业规模分析

2.4.2 行业供求状况分析

2.4.3 行业经营情况分析

2.4.4 行业发展趋势与前景预测

（1）配电开关控制设备行业发展趋势

（2）配电开关控制设备行业市场规模预测

2.5 电力电子元器件行业分析

2.5.1 行业规模分析

2.5.2 行业供求状况分析

2.5.3 行业经营情况分析

2.5.4 行业发展趋势与前景预测

（1）电力电子元器件行业发展趋势

（2）电力电子元器件行业市场规模预测

2.6 光伏设备及元器件行业分析

2.6.1 行业规模分析

2.6.2 行业供求状况分析

2.6.3 行业经营情况分析

2.6.4 行业发展趋势与前景预测

（1）光伏设备及元器件行业发展趋势

（2）光伏设备及元器件行业市场规模预测

2.7 其他输配电及控制设备行业分析

2.7.1 行业规模分析

2.7.2 行业供求状况分析

2.7.3 行业经营情况分析

2.7.4 行业发展趋势与前景预测

（1）其他输配电及控制设备行业发展趋势

（2）其他输配电及控制设备行业市场规模预测

2.8 各子行业对比分析及投资建议

第3章：输配电及控制设备行业重点区域市场销售状况分析

3.1 输配电及控制设备行业区域发展分析

3.2 华北地区输配电及控制设备行业市场销售状况分析

3.2.1 生产的主要细分产品

3.2.2 地区销售规模分析

3.2.3 主要购买商分析

3.2.4 市场销售规模预测

3.3 华南地区输配电及控制设备行业市场销售状况分析

3.3.1 生产的主要细分产品

3.3.2 地区销售规模分析

3.3.3 主要购买商分析

3.3.4 市场销售规模预测

3.4 华东地区输配电及控制设备行业市场销售状况分析

3.4.1 生产的主要细分产品

3.4.2 地区销售规模分析

3.4.3 主要购买商分析

3.4.4 市场销售规模预测

3.5 华中地区输配电及控制设备行业市场销售状况分析

3.5.1 生产的主要细分产品

3.5.2 地区销售规模分析

3.5.3 主要购买商分析

3.5.4 市场销售规模预测

3.6 西北地区输配电及控制设备行业市场销售状况分析

3.6.1 生产的主要细分产品

3.6.2 地区销售规模分析

3.6.3 主要购买商分析

3.6.4 市场销售规模预测

3.7 西南地区输配电及控制设备行业市场销售状况分析

3.7.1 生产的主要细分产品

3.7.2 地区销售规模分析

3.7.3 主要购买商分析

3.7.4 市场销售规模预测

3.8 东北地区输配电及控制设备行业市场销售状况分析

3.8.1 生产的主要细分产品

3.8.2 地区销售规模分析

3.8.3 主要购买商分析

3.8.4 市场销售规模预测

第4章：输配电及控制设备制造行业产品价格结构分析

4.1 产品定价程序分析

4.2 输配电及控制设备行业产品价格结构分析

4.2.1 产品价格影响因素分析

4.2.2 产品价格结构分析

4.3 输配电及控制设备行业产品价格结构策略分析

4.3.1 产品组合优化策略

4.3.2 新产品定位策略

4.3.3 产品价格结构的调整

4.4 对企业的建议

4.4.1 明确细分市场

4.4.2 优化产品结构

4.4.3 完善价格体系

4.5 案例分析

第5章：输配电及控制设备行业产品渠道结构分析

5.1 关于渠道结构

5.2 产品销售渠道分析

5.2.1 直接销售渠道

（1）生产企业→消费者

（2）适用的企业类型分析

（3）渠道的运作分析

（4）案例分析

5.2.2 经过经销商的销售渠道

（1）生产企业→经销商→消费者

（2）适用的企业类型分析

（3）渠道运作分析

（4）案例分析

5.2.3 经过代理商的销售渠道

（1）生产企业→代理商→消费者

（2）适用的企业类型分析

（3）渠道运作分析

（4）案例分析

5.2.4 经过经销商——代理商的销售渠道

（1）生产企业→代理商→经销商→消费者

（2）适用的企业类型分析

（3）渠道运作分析

（4）案例分析

5.3 销售渠道的战略转型及通路品牌建设

5.3.1 销售渠道的发展趋势

5.3.2 销售渠道的通路建设

5.3.3 对企业的建议

第6章：输配电及控制设备行业品牌表现与竞争策略分析

6.1 国内外产品品牌分析

6.1.1 品牌的简介

6.1.2 国外主要企业品牌分析

6.1.3 国内主要企业品牌分析

6.2 领导型品牌分析及竞争策略

6.2.1 领导型品牌表现

（1）世界知名度

（2）高品质的产品

（3）完善的配套服务

（4）世界领先的技术水平

6.2.2 典型案例

6.2.3 竞争策略——防御战略

6.3 挑战型品牌分析及竞争策略

6.3.1 挑战型品牌表现

（1）国内高知名度

（2）国内市场绝对占有率

（3）覆盖全国的销售渠道

（4）创新能力强

6.3.2 典型案例

6.3.3 竞争策略——进攻战略

6.4 追随型品牌分析及竞争策略

6.4.1 追随型品牌

（1）相对较低的价格

（2）优质的配套服务

6.4.2 典型案例

6.4.3 竞争策略——兼并重组战略

6.5 补缺型品牌分析及竞争策略

6.5.1 补缺型品牌表现

（1）定位在行业的细分市场

（2）产品或服务专业化和特色化

6.5.2 典型案例

6.5.3 竞争策略——差异化战略

第7章：输配电及控制设备行业竞争要素分析及建议

7.1 竞争要素分析

7.1.1 企业关键成功要素分析

7.1.2 企业的核心竞争力

7.1.3 企业的竞争策略

7.2 中国西电集团公司竞争要素分析

7.2.1 公司的发展历程

7.2.2 公司的竞争优势分析

7.2.3 公司的竞争战略分析

7.2.4 对其他企业的启示

7.3 卧龙电气集团股份公司竞争要素分析

7.3.1 公司的发展历程

7.3.2 公司的竞争优势分析

7.3.3 公司的竞争战略分析

7.3.4 对其他企业的启示

7.4 施耐德电气（Schneider Electric）竞争要素分析

7.4.1 公司的发展历程及在华投资

7.4.2 公司的竞争优势分析

7.4.3 公司的竞争战略分析

7.4.4 对其他企业的启示

7.5 保定天威保变电气股份有限公司竞争要素分析

7.5.1 公司的发展历程

7.5.2 公司的竞争优势分析

7.5.3 公司的竞争战略分析

7.5.4 对其他企业的启示

7.6 许继电气股份有限公司竞争要素分析

7.6.1 公司的发展历程

7.6.2 公司的竞争优势分析

7.6.3 公司的竞争战略分析

7.6.4 对其他企业的启示

图表目录

图表1：2018-2021年输配电及控制设备行业占GDP的比重分析图（单位：万元，%）

图表2：2018-2021年输配电及控制设备行业产成品数量及增速（单位：万件，%）

图表3：2018-2021年输配电及控制设备行业工业总产值（单位：万元，%）

图表4：输配电及控制设备行业各子行业资产所占比重（单位：%）

图表5：2018-2021年输配电及控制设备行业各子行业工业总产值及占比（单位：万元，%）

图表6：2018-2021年输配电及控制设备行业的销售收入及增速（单位：万元，%）

图表7：2018-2021年输配电及控制设备行业的需求结构图（单位：%）

图表8：2018-2021年中国输配电及控制设备行业主要进口产品结构表（单位：万美元，吨，%）

图表9：2018-2021年中国输配电及控制设备行业主要出口产品结构表（单位：万美元，吨，%）

图表10：2018-2021年中国输配电及控制设备行业盈利能力分析（单位：%）

图表11：2018-2021年中国输配电及控制设备行业运营能力分析（单位：次）

图表12：2018-2021年中国输配电及控制设备行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表13：2018-2021年中国输配电及控制设备行业发展能力分析（单位：%）

图表14：2018-2021年中国大型输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表15：2018-2021年中国中型输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表16：2018-2021年中国小型输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表17：2018-2021年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表18：2018-2021年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表19：2018-2021年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表20：2018-2021年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表21：不同规模企业主要经济指标分析（单位：%）

图表22：2018-2021年国有输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表23：2018-2021年集体输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表24：2018-2021年股份合作输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表25：2018-2021年股份制输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表26：2018-2021年私营制输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表27：2018-2021年外商和港澳台投资制输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表28：2018-2021年其他性质输配电及控制设备行业企业主要经济指标分析（单位：万元，%）

图表29：性质规模企业主要经济指标分析（单位：%）

图表30：2022-2028年国外输配电及控制设备行业市场规模预测（单位：亿美元）

图表31：2022-2028年国外输配电及控制设备行业市场规模预测（按区域细分）（单位：亿美元）

图表32：2022-2028年中国输配电及控制设备行业市场规模预测（单位：万元，%）

图表33：中国输配电及控制设备行业各子行业销售收入及占比（单位：亿元，%）

图表34：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业产成品数量及增速（单位：万件，%）

图表35：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业工业总产值（单位：万元，%）

图表36：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业细分产品的销售收入及增速（单位：万元，%）

图表37：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业的需求结构图（单位：%）

图表38：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业盈利能力分析（单位：%）

图表39：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业运营能力分析（单位：次）

图表40：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表41：2018-2021年变压器、整流器和电感器行业发展能力分析（单位：%）

图表42：2022-2028年变压器、整流器和电感器行业市场规模预测（单位：万元）

图表43：2018-2021年电容器及其配电设备行业产成品数量及增速（单位：万件，%）

图表44：2018-2021年电容器及其配电设备行业工业总产值（单位：万元，%）

图表45：2018-2021年电容器及其配电设备行业细分产品的销售收入及增速（单位：万元，%）

图表46：2018-2021年电容器及其配电设备行业的需求结构图（单位：%）

图表47：2018-2021年电容器及其配电设备行业盈利能力分析（单位：%）

图表48：2018-2021年电容器及其配电设备行业运营能力分析（单位：次）

图表49：2018-2021年电容器及其配电设备行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表50：2018-2021年电容器及其配电设备行业发展能力分析（单位：%）

图表51：2022-2028年电容器及其配电设备行业市场规模预测（单位：万元）

图表52：2018-2021年配电开关控制设备行业产成品数量及增速（单位：万件，%）

图表53：2018-2021年配电开关控制设备行业工业总产值（单位：万元，%）

图表54：2018-2021年配电开关控制设备行业细分产品的销售收入及增速（单位：万元，%）

图表55：2018-2021年配电开关控制设备行业需求结构分析图（单位：%）

图表56：2018-2021年配电开关控制设备行业盈利能力分析（单位：%）

图表57：2018-2021年配电开关控制设备行业运营能力分析（单位：次）

图表58：2018-2021年配电开关控制设备行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表59：2018-2021年配电开关控制设备行业发展能力分析（单位：%）

图表60：2022-2028年配电开关控制设备行业市场规模预测（单位：万元）

图表61：2018-2021年电力电子元器件行业产成品数量及增速（单位：万件，%）

图表62：2018-2021年电力电子元器件行业工业总产值（单位：万元，%）

图表63：2018-2021年电力电子元器件行业细分产品的销售收入及增速（单位：万元，%）

图表64：2018-2021年电力电子元器件行业需求结构分析图（单位：%）

图表65：2018-2021年电力电子元器件行业盈利能力分析（单位：%）

图表66：2018-2021年电力电子元器件行业运营能力分析（单位：次）

图表67：2018-2021年电力电子元器件行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表68：2018-2021年电力电子元器件行业发展能力分析（单位：%）

图表69：2022-2028年电力电子元器件行业市场规模预测（单位：万元）

图表70：2018-2021年光伏设备及元器件行业产成品数量及增速（单位：万件，%）

图表71：2018-2021年光伏设备及元器件行业工业总产值（单位：万元，%）

图表72：2018-2021年光伏设备及元器件行业细分产品的销售收入及增速（单位：万元，%）

图表73：2018-2021年光伏设备及元器件行业需求结构分析图（单位：%）

图表74：2018-2021年光伏设备及元器件行业盈利能力分析（单位：%）

图表75：2018-2021年光伏设备及元器件行业运营能力分析（单位：次）

图表76：2018-2021年光伏设备及元器件行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表77：2018-2021年光伏设备及元器件行业发展能力分析（单位：%）

图表78：2022-2028年光伏设备及元器件行业市场规模预测（单位：万元）

图表79：2018-2021年其他输配电及控制设备行业产成品数量及增速（单位：万件，%）

图表80：2018-2021年其他输配电及控制设备行业工业总产值（单位：万元，%）

图表81：2018-2021年其他输配电及控制设备行业细分产品的销售收入及增速（单位：万元，%）

图表82：2018-2021年其他输配电及控制设备行业需求结构分析图（单位：%）

图表83：2018-2021年其他输配电及控制设备行业盈利能力分析（单位：%）

图表84：2018-2021年其他输配电及控制设备行业运营能力分析（单位：次）

图表85：2018-2021年其他输配电及控制设备行业偿债能力分析（单位：%，倍）

图表86：2018-2021年其他输配电及控制设备行业发展能力分析（单位：%）

图表87：2022-2028年其他输配电及控制设备行业市场规模预测（单位：万元）

图表88：2018-2021年华北地区行业销售收入及增速（单位：万元，%）

图表89：2022-2028年华北地区行业市场规模预测（单位：万元）

图表90：2018-2021年华南地区行业销售收入及增速（单位：万元，%）

图表91：2022-2028年华南地区行业市场规模预测（单位：万元）

图表92：2018-2021年华东地区行业销售收入及增速（单位：万元，%）

图表93：2022-2028年华东地区行业市场规模预测（单位：万元）

图表94：2018-2021年华中地区行业销售收入及增速（单位：万元，%）

图表95：2022-2028年华中地区行业市场规模预测（单位：万元）

图表96：2018-2021年西北地区行业销售收入及增速（单位：万元，%）

图表97：2022-2028年西北地区行业市场规模预测（单位：万元）

图表98：2018-2021年西南地区行业销售收入及增速（单位：万元，%）

图表99：2022-2028年西南地区行业市场规模预测（单位：万元）

图表100：2018-2021年东北地区行业销售收入及增速（单位：万元，%）

图表101：2022-2028年东北地区行业市场规模预测（单位：万元）

图表102：输配电及控制设备行业产品价格影响因素鱼刺图

图表103：输配电及控制设备制造行业价格结构分析图

图表104：输配电及控制设备企业产品组合策略分析图

图表105：输配电及控制设备产品组合优化策略分析图

图表106：输配电及控制设备新产品定位策略分析图

图表107：输配电及控制设备行业调整后价格结构分析图

图表108：国外主要品牌市场占有率比例图

图表109：国内主要品牌市场占有率比例图

图表110：行业内领导型品牌分析表

图表111：行业内挑战型品牌分析表

图表112：行业内追随型品牌分析表

图表113：行业内补缺型品牌品牌分析表

图表114：输配电及控制设备行业企业关键成功要素分析

图表115：中国西电集团公司企业生命周期曲线图

图表116：卧龙电气集团股份公司企业生命周期曲线图

图表117：施耐德电气（Schneider Electric）企业生命周期曲线图

图表118：保定天威保变电气股份有限公司企业生命周期曲线图

图表119：许继电气股份有限公司企业生命周期曲线分析图