2023-2028年中国民用航空行业市场现状及投资风险预测分析报告
思瀚产业研究院    2023-05-24

2022 年以来，世界经济下行压力加剧，国际环境复杂严峻。我国有效应对内外部挑战，宏观经济呈现出总量增、质量升、韧性强、走势好的发展态势。我国民航业在重重考验下砥砺前行，坚持稳字当头、稳中求进，在逆境中经受了考验，2022年民航完成运输总周转量 599.3亿吨公里、旅客运输量 2.5 亿人次，货邮吞吐量 607.6 万吨。

我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面，为民航业恢复提供了最根本的保障和支撑。2023 年，民航业将按照“安全第一、市场主导、保障先行”的原则，在做好运行保障能力评估的基础上，把握好行业恢复发展的节奏，坚持稳字当头、稳中求进，坚持以新发展理念为引领，加大供给侧结构性改革，大力构建以机场为核心、多种交通方式便捷换乘的现代综合交通枢纽，推出更多的“航空+”联运产品；加快实现与其他交通方式的有机衔接，进一步提升在综合交通体系中的占比，助力实现“人享其行、物畅其流”的交通强国目标；加快构建对外开放新格局，充分利用中国巨大市场的吸引力，扩大国际合作范围，加强与共建“一带一路”国家民航相关领域合作。

2023 年，民航业力争完成运输总周转量 976 亿吨公里，旅客运输量 4.6 亿人次，货邮运输量 617 万吨。

（1）民航运输业

1）运输周转量。2022 年，民航行业完成运输总周转量 599.3 亿吨公里，相比2021 年下降了 257.4 亿吨公里，同比下降 30.1%。国内航线完成运输总周转量387.9 亿吨公里，其中港澳台航线完成 2.3 亿吨公里，国际航线完成运输总周转量211.4亿吨公里。

2022 年，民航行业完成旅客周转量 3913.7 亿人公里，国内航线完成旅客周转量 3,804.9 亿人公里，其中港澳台航线完成 6.5 亿人公里，国际航线完成旅客周转量 108.8 亿人公里。

2022 年，民航行业完成货邮周转量 254.1 亿吨公里，国内航线完成货邮周转量 52.3 亿吨公里，其中港澳台航线完成 1.7 亿吨公里，国际航线完成货邮周转量201.8 亿吨公里。

2）旅客运输量。2022年，民航行业完成旅客运输量 25,171.0万人，国内航线

完成旅客运输量 24,984.9 万人，其中港澳台航线完成 14.7 万人，国际航线完成旅客运输量 263.8 万人。

3）货邮运输量。2022 年，民航行业完成货邮运输量 607.6 万吨，国内航线完成货邮运输量 343.8 万吨，其中港澳台航线完成 19.0 万吨，国际航线完成货邮运输量 266.7 万吨。

（2）民用机场业

2022 年，我国境内运输机场（港澳台地区数据另行统计，下同）共有 254 个，其中定期航班通航运输机场 253个，定期航班通航城市（或地区）249 个。2022 年内定期航班新通航运输机场有：新疆昭苏天马机场、阿拉尔塔里木机场、塔什库尔干红其拉甫机场，湖北鄂州花湖机场，西藏山南隆子机场、日喀则定日机场。年内定期航班新通航的城市（或地区）有：新疆昭苏、阿拉尔、塔什库尔干，湖北鄂州，西藏山南、日喀则。湛江机场迁至湛江吴川机场，达州河市机场迁至达州金垭机场。

1）旅客吞吐方面：2022年我国民用运输机场完成旅客吞吐量 52,003.3万人次，比上年下降 42.7%，恢复到 2019 年的 38.5%。分航线看，国内航线完成 51,634.9万人次，比上年下降 42.9%，恢复到 2019年的 42.6%（其中港澳台航线完成 149.3万人次，比上年下降 11.1%，恢复到 2019 年的 5.4%）；国际航线完成 368.4 万人次，比上年增长 20.7%，恢复到 2019年的 2.6%。

各运输机场中，2022 年旅客吞吐量 1000 万人次以上的运输机场有 18 个，较上年净减少 11 个（新增成都天府机场，减少郑州新郑机场、贵阳龙洞堡机场、三亚凤凰机场、青岛胶东机场、天津滨海机场、沈阳桃仙机场、济南遥墙机场、哈尔滨太平机场、兰州中川机场、长春龙嘉机场、南宁吴圩机场、大连周水子机场），完成旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的 52.8%，占比较上年下降 18.0个百分点；从增速看，增幅为正的运输机场有 1 个，降幅在 30%以内的机场有 1个，降幅在 30%-60%的机场有 15个，降幅在 60%以上的机场有 1个。北京、上海和广州三大城市运输机场旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的 15.0%，占比较上年下降 3.0 个百分点。

2022 年旅客吞吐量 200-1,000 万人次运输机场有 30 个，较上年减少 2 个，完成旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的 33.3%，占比较上年上升 14.8 个百分点；从增速看，降幅在 30%以内的有 2个，降幅在 30-60%的有27个，降幅在60%以上的有 1 个。

2022 年旅客吞吐量 200 万人次以下的运输机场有 206 个，较上年增加 19 个，完成旅客吞吐量占全部境内运输机场旅客吞吐量的 13.8%，占比较上年上升 3.2 个百分点。

2022 年度，京津冀机场群完成旅客吞吐量 3568.2 万人次，较上年下降 56.1%；长三角机场群完成旅客吞吐量 9525.9 万人次，较上年下降 43.2%；粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成旅客吞吐量 5308.1 万人次，较上年下降 39.2%；成渝机场群完成旅客吞吐量 5857.9 万人次，较上年下降 34.8%。

2022 年度，国内各地区旅客吞吐量的分布情况是：华北地区占 10.4%，较上年下降 2.3 个百分点；东北地区占 6.9%，较上年提高 0.9 个百分点；华东地区占28.3%，较上年提高 0.1个百分点；中南地区占 25.0%，较上年提高 0.4个百分点；西南地区占 20.6%，较上年提高 2.0 个百分点；西北地区占 5.6%，较上年下降 1.2个百分点；新疆地区占 3.2%，较上年提高 0.2 个百分点。

2）货邮吞吐方面：2022年，完成货邮吞吐量 1453.1万吨，比上年下降 18.5%，恢复到 2019年的 85.0%。分航线看，国内航线完成 740.8万吨，比上年下降 24.4%，恢复到 2019年的 69.6%（其中港澳台航线完成 79.4万吨，比上年下降 7.4%，恢复到 2019 年的 84.0%）；国际航线完成 712.2 万吨，比上年下降 11.4%，恢复到 2019年的 110.3%。

各运输机场中，2022 年货邮吞吐量 10000 吨以上的运输机场有 51 个，较上年减少 10 个，完成货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的 98.5%，占比较上年下降 0.2个百分点；从增速看，增幅在 30%以上的运输机场有 3个，增幅在 30%以内的有3个，降幅在30%以内的有30个，降幅在30-60%的有13个，降幅在60%以上的运输机场有 2 个。

北京、上海和广州三大城市运输机场货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的 43.4%，占比较上年下降 1.5 个百分点。年货邮吞吐量10000 吨以下的运输机场有 203 个，较上年净增 16 个，完成货邮吞吐量占全部境内运输机场货邮吞吐量的 1.5%，占比较上年提高 0.2个百分点。

2022年度，京津冀机场群完成货邮吞吐量 129.3万吨，较上年下降 28.8%；长三角机场群完成货邮吞吐量 497.7 万吨，较上年下降 20.3%；粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成货邮吞吐量 342.6 万吨，较上年下降 6.4%；成渝机场群完成货邮吞吐量 104.3 万吨，较上年下降 9.5%。

2022 年度，国内各地区货邮吞吐量的分布情况是：华北地区占 9.5%，较上年下降1.4个百分点；东北地区占2.9%，与上年持平；华东地区占40.5%，较上年下降1.5个百分点；中南地区占33.7%，较上年提高3.7个百分点；西南地区占10.4%，较上年提高 0.5个百分点；西北地区占 2.1%，较上年下降 1.0个百分点；新疆地区占 0.8%，较上年下降 0.2 个百分点。

3）起降架次方面：2022 年，完成飞机起降 715.2 万架次，比上年下降 26.8%，恢复到 2019年的 61.3%（其中运输架次为 519.2万架次，比上年下降 35.0%，恢复到2019年的52.6%）。分航线看，国内航线完成692.5万架次，比上年下降27.4%，恢复到 2019 年的 64.9%（其中港澳台航线完成 3.7 万架次，比上年下降 7.5%，恢复到 2019 年的 18.9%）；国际航线完成 22.7 万架次，比上年下降 7.3%，恢复到2019年的 22.8%。

第一章 2022年中国民用航空行业发展概述

第一节 民用航空行业发展现状

一、民用航空行业概念

二、民用航空行业特性及在国民经济中的地位

第二节 民用航空行业供求情况

一、民用航空行业需求情况

二、民用航空行业市场规模

第三节 2023-2028年中国民用航空行业发展趋势分析

一、民用航空行业发展趋势

二、民用航空市场规模预测

三、民用航空行业应用趋势预测

四、民用航空细分市场发展趋势预测

第二章 2022年中国民用航空行业发展环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、中国gdp增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、城乡居民收入增长分析

五、居民消费价格变化分析

第二节 民用航空行业政策环境分析

一、行业监管管理体制

二、行业相关政策分析

三、上下游产业政策影响

第三节 民用航空行业环境分析

一、行业发展概况

二、行业发展现状

第四节 民用航空行业社会环境发展分析

第三章 中国民用航空行业产业链分析

第一节 民用航空行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 民用航空上游行业分析

一、民用航空成本结构

二、2020-2022年上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对民用航空行业的影响

第三节 民用航空下游行业分析

一、民用航空下游行业分布

二、2020-2022年下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对民用航空行业的影响

第四章 民用航空市场分析

第一节 民用航空市场需求分析及预测

一、2023年民用航空市场需求分析

二、2023-2028年民用航空市场需求预测

第二节 民用航空行业主要市场大区发展状况及竞争力研究

一、华北大区市场分析

二、华中大区市场分析

三、华南大区市场分析

四、华东大区市场分析

五、东北大区市场分析

六、西南大区市场分析

七、西北大区市场分析

第五章 2022年中国民用航空行业渠道分析

第一节 渠道形式及对比

第二节 各类渠道对民用航空行业的影响

第三节 主要民用航空企业渠道策略研究

第六章 2022年中国民用航空行业发展分析

第一节 中国民用航空行业发展现状

第二节 民用航空行业特点分析

第三节 民用航空行业发展趋势分析

第七章 2022年中国民用航空行业供需情况及集中度分析

第一节 民用航空行业发展状况

一、民用航空行业市场供给分析

二、民用航空行业市场需求分析

三、民用航空行业市场规模分析

第二节 民用航空行业集中度分析

一、行业市场区域分布情况

二、行业市场集中度情况

第八章 2022年中国民用航空行业运行状况分析

第一节 行业市场概况

第二节 行业现行情况分析

第三节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第九章 2022年中国民用航空行业主要数据监测分析

第一节 民用航空行业总体数据分析

第二节 民用航空行业不同规模企业数据分析

第三节 民用航空行业不同所有制企业数据分析

第十章 2022年中国民用航空行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、民用航空行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、民用航空行业企业间竞争格局分析

三、民用航空行业swot分析

1、民用航空行业优势分析

2、民用航空行业劣势分析

3、民用航空行业机会分析

4、民用航空行业挑战分析

第二节 民用航空行业竞争格局综述

一、民用航空行业竞争概况

1、民用航空行业竞争格局

2、民用航空业未来竞争格局和特点

3、民用航空市场进入及竞争对手分析

二、民用航空行业竞争力分析

1、民用航空行业竞争力剖析

2、民用航空企业市场竞争的优势

3、国内民用航空企业竞争能力提升途径

三、民用航空（服务）竞争力优势分析

1、整体竞争力评价

2、竞争力评价结果分析

第十一章 2022年中国民用航空主要企业发展概述

第一节 a公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第二节 b公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第三节 c公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第四节 d公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第五节 e公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第六节 f公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第七节 g公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第八节 h公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第九节 i公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第十节 j公司

一、公司发展概况

二、市场定位情况

三、公司竞争优劣势分析

四、企业经营状况分析

五、主要经营数据指标

六、公司发展战略与规划

第十二章 2023-2028年民用航空行业发展前景预测分析

第一节 民用航空行业未来发展预测分析

一、民用航空行业发展方向及投资机会分析

二、民用航空行业发展规模分析

三、民用航空行业发展趋势分析

第二节 民用航空行业供需预测

一、民用航空行业供给预测

二、民用航空行业需求预测

第十三章 2023-2028年中国民用航空行业投资风险预警

第一节 民用航空风险评级模型

一、行业定位

二、宏观环境

三、财务状况

四、需求空间

五、供给约束

六、行业风险评级的结论

第二节 民用航空行业发展中存在的问题

第三节 针对民用航空不同企业的投资建议

一、民用航空总体投资建议

二、大型企业投资建议

三、中小型企业投资建议

第四节 民用航空投资风险提示

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、经营管理风险

第十四章 2023-2028年中国民用航空行业发展策略分析

第一节 民用航空企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业强做大做的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 民用航空企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 民用航空企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、竞争战略规划

第四节 民用航空企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 民用航空行业研究结论及建议

第二节 民用航空子行业研究结论及建议

第三节 思瀚对民用航空行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：民用航空行业渠道格局分析

图表：民用航空所属行业生命周期判断

图表：民用航空行业销售渠道控制五力模型

图表：中国民用航空行业产业链

图表：中国民用航空行业市场结构分析

图表：中国民用航空行业竞争群组分析

图表：中国民用航空行业需求集中度分析

图表：中国民用航空行业区域市场分布情况

图表：2021-2022年民用航空行业市场供给

图表：2021-2022年民用航空行业市场需求

图表：2021-2022年民用航空行业市场规模

图表：2021-2022年中国民用航空行业供需平衡分析

图表：2021-2022年中国民用航空行业市场规模分析

图表：2021-2022年全球民用航空行业市场规模及增速

图表：2021-2022年中国民用航空所属行业全部企业数据分析

图表：2021-2022年中国民用航空所属行业不同规模企业数据分析

图表：2021-2022年中国民用航空所属行业不同所有制企业数据分析

图表：2023-2028年中国民用航空行业供给预测

图表：2023-2028年中国民用航空行业需求预测

图表：2023-2028年中国民用航空行业供需平衡预测

图表：2023-2028年中国民用航空行业市场规模预测

图表：2023-2028年中国民用航空行业市场规模预测

图表：2023-2028年全球民用航空行业市场规模及增速预测