国内外健身器材监管政策市场分析报告
思瀚产业研究院 康力源    2023-06-01

1、欧美行业主管部门和监督管理体制

美国和欧洲是全球健身器材消费的主要境外市场。其中，美国联邦政府无与体育产业相关的部门，联邦体制下各州自治，部分州和地方政府设有相关机构为促进大众体育活动提供场所、组织、行政、后勤等方面的保障；欧盟国家实行体育领域善治原则，其成员国体育产业治理结构包括官僚配置型、企业配置型、传教士配置型和社会配置型四种，其中，官僚配置型体育产业结构由公共机构进行体育领域的立法，使用者、消费者和企业对体育政策的影响很低；企业配置型体育产业结构中，社会和经济总需求为主要动力，市场规则为主要规章，体育志愿活动、公共机构和部门均需遵循市场规则；

传教士配置型结构中，国家或地方当局授权体育志愿部门管理体育产业，体育志愿部门决策具有高度自治性；社会配置型结构下，整个市民社会各方合作参与治理。综上，欧美各国并无统一管理体育产业体育相关的政府部门。

美国、欧洲等国家和地区多为成熟的市场经济国家，主要通过颁布产品标准与产品认证的方式对体育用品行业进行管理，保证进口产品符合本地区质量、安全、环保等的要求。

2、国内行业主要法律法规政策

随着国民经济水平的提升和城市化进程的不断推进，体育产业逐渐成为国民经济的重要产业，为规范体育产业、促进体育用品行业高质量发展，政府陆续出台了行业相关法律法规和政策文件。

2021 年 8 月，国务院《关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（国发〔2021〕11 号）提出到 2025 年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区 15 分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员 2.16 名，带动全国体育产业总规模达到 5 万亿元。

2021 年 12 月，江苏省人民政府发布《江苏省全民健身实施计划（2021－2025 年）》。计划提出全省新建居住区和社区按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地面积不低于 0.3 平方米配建体育设施。

到 2025 年，全省各类体育公园（广场）总数超过 1,400 个、健身步道超过 1.6 万公里。促进体育资源向优质企业集中，在健身设施供给、赛事活动组织、健身器材研发制造等领域培育一批“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业和“隐形冠军”企业，鼓励有条件企业以单项冠军企业为目标做强做优做大。

3、国内外供需结构性错位

全球健身器材市场呈现供需结构性错位，供给集中在我国，需求集中在欧美地区。Allied Market Research 数据显示，一方面，美国和欧洲是健身器材主要消费市场，2020 年规模将达到 75.11 亿美元，占预计的全球健身器材消费市场 116亿美元的 65%，其健身器材主要依赖于进口；另一方面，我国是全球健身器材最大供给国。海关数据显示，2021 年度我国以各类贸易方式出口的健身器材约578.47 亿元人民币，供给量占全球供给总量一半以上，但人均健身器材消费情况远低于欧美国家。

形成供需结构性错位的主要原因包括：第一，供给方面，健身器材呈现产业聚集特征，具体详见下文“（4）产业集群特点”部分；第二，需求方面，健身器材的市场需求与居民生活水平之间存在较为显著的关系，因此经济发展水平较高的欧美地区健身器材需求量和消费量较高。

供需结构性错位导致全球健身器材销售市场由欧美企业主导，我国健身器材生产企业虽然在生产制造环节积累了丰富的经验、技术等优势，但在国际市场竞争中因品牌效应、销售渠道、售后服务等方面的欠缺，主要以 ODM 或 OEM 方式向欧美市场出口为主，且企业数量众多、规模化企业较少，导致自主品牌在国外市场的占有率不高且以线上销售为主，终端市场定价权主要由国外企业掌握。提升自主品牌效应、

建设自有销售和售后服务渠道、增强产品研发能力等已成为国内健身器材制造商“走出去”的必然选择。

4、周期性特点

健身器材的周期性主要体现在原材料驱动的周期性和健身器材供需关系驱动的周期性两方面。具体来说，一方面，钢材是健身器材成本的主要构成，钢材价格的波动直接导致健身器材成本的相应波动，因健身器材行业多为以销定产模式，原材料价格的波动能够迅速传导并体现在产品销售价格中。

因此，健身器材销售价格具有随钢铁行业周期波动的周期性特征。另一方面，健身器材市场需求与居民人均可支配收入、经济发展等宏观经济周期具有一定关联度，但随着居民健康意识的提升，对运动健身重视程度提高，在一定程度上削弱了经济波动对健身器材行业的周期性影响。此外，全球性人员流动限制等偶发性事件会刺激居民对健身器材的消费、改变居民健身习惯，提升市场需求量，因此健身器材供需关系导致的周期性特征随着居民生活水平和健康意识的提升在逐渐弱化。

5、产业集群特点

健身器材生产所需原材料种类众多，且多采用以销定产模式，原材料供应链的完整性、供应的及时性和规格的适用性对生产企业较为重要，需要各零件上游厂商的密切配合，且销售环节的产品运输需靠近港口等交通枢纽以降低成本，故全球健身器材产业主要集中在以我国为代表的资源丰富、产业链完整、运输条件较好的地区，而我国健身器材行业亦逐渐呈现地区产业聚集特征。从政策上来看，我国致力打造一批符合市场规律、具有市场竞争力的体育产业基地。

综上，在产业链环节配合需求和政策指引的双重作用下，全球健身器材一半以上产能集中在我国，我国的健身器材行业呈现产业集群特征，形成了广东、福建、江苏、浙江、山东、北京、上海七个沿海经济发达地区体育用品行业集中区域。

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